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华泰金融:鲁信创投整合资产 未来或成大金控平台

2016-02-25 09:23:05 和讯股票  华泰金融

  整合旗下磨料磨具产业,同时引入职工持股。公司以现金方式向全资子公司鲁信高新增资3000万元,并由子公司设立一个磨料公司和一个磨具公司,分别购买、租赁鲁信创投(600783,股吧)磨料磨具相关资产。同时引入员工持股,磨料职工对磨料公司出资12.05%,磨具职工对磨具公司出资14.50%。本次资产整合,有助于进一步整合公司磨料磨具产业,理顺原有业务的管理,提升磨料磨具产业经营业绩

  加强对境外所属公司管理,整合境外投资平台。子公司鲁信投资拟将所持齐鲁投资有限公司100%股权及鲁信海外投资有限公司32.5%股权转让给全资子公司山东高新投,转让价格分别为3.2亿港元和8000万港元,共计4亿港元。本次股权转让有利于加强对境外所属公司的管理,整合境外投资平台,提高境外资源利用效率。

  金融产业布局,享受现金分红。民生证券按增资前总股本为基数向全体老股东分配现金股利约7.8亿元,根据公司全资子公司高新投在民生增资前持有其9.54%的股权比例,高新投获得分红7400万元,该笔分红将计入公司2016年投资收益。预测2016年公司净利润4.06亿,则此次分红占比18.2%。目前高新投持有民生证券增资完成后股权比例为4.5%。

  乘国企改革之风,或成大金控平台潜在标的。去年3月,山东省明确将启动组建国有资本投资运用公司试点,大股东鲁信集团属于首批试点单位。鲁信集团旗下金融资产丰富,包括齐鲁证券、民生证券、山东国际信托、AMC等优质资产,若未来注入公司有望打造山东国资委旗下唯一上市金控平台,快速打开公司市值增长空间。

  看好公司“创投+国改”推进,维持增持评级。预计2015-17年EPS分别为0.40元、0.55元和0.65元,对应PE为69、50、42倍。

(责任编辑:金明正 HF023)
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