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上市公司在行动

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2016-03-28 09:27:51 来源:股市动态分析 

 

股市动态分析2016年第11期
股市动态分析2016年第11期

  编者按:

  2015年7月,在股市暴跌危急时刻,证监会明确“五选一”维稳要求——要求上市公司在大股东增持、回购股票、董监高增持、股权激励、员工持股计划等5个方案中选择性推出利好消息稳定股价。

  通知下发后,随即有不少上市公司跟进,采取稳定股价的措施。如今股市虽然已经开始回暖,但上市公司增持与回购等仍在条不紊进行中。相关统计数据显示,今年以来,已有超过600家公司获增持,同时有超过100家公司实施回购股份。

  如果说,在股灾暴跌的时候选择增持和回购更多的是为了稳定股价,那么如今在风平浪静的时候继续实施这一行为,无疑彰显出公司认为股价被低估,以及对未来发展的信心。

  对于投资者而言,买入一家公司股东、管理层都看好的公司显然是更为理性的选择。

  逾600家公司获增持

  本刊记者 杨阳

  进入2016年以来,上市公司增持潮仍在继续。据Wind资讯统计显示,截至3月23日,沪深两市共有654家公司获重要股东增持(以公告日期为准),合计增持数量达到39.26亿股,增持市值约为429.06亿元。由于目前两市共有上市公司2800逾家,增持的家数占比达到23.15%,显示出增持并不是单一行为,而是俨然成为一种“风气”。

  由于上市公司的股东或者高管对自家公司的了解程度远甚于“外人”,一直以来市场都把增持行为看作是对公司未来发展有信心的标志。分析这些增持公司的特点和行业分布或者会对我们的投资带来一定的帮助。

  券商股获强力增持

  据Wind资讯统计显示,出现增持的公司中,以长江证券(000783,股吧)(000783)的股东最“豪”,其增持的金额达到了27.01亿元之多,排在首位。TCL集团(000100)和中信证券(600030,股吧)(600030)则分别以23.14亿和18.59亿的增持金额位居第二和第三位。

  据长江证券于1月28日发布的公告显示,国华人寿于2015年8月24日到2016年1月27日期间增持长江证券2.37亿股,此外,刘雯超于2016年1月27日买入公司股份47.43万股。至于股东增持的理由,公司方面表示是“基于对上市公司经营理念、发展战略的认同,及对上市公司未来发展前景看好,从而进行的一项投资行为。”

  从增持时间段来看,去年8月底正是长江证券股价暴跌的时候,而国华人寿首日增持的时间点几乎是买在了最低位,此后在大盘的反弹带动下,长江证券的股价亦出现了一波上涨;相比之下,刘雯超的运气似乎差了点,其增持的时候长江证券股价在10元左右,其后最低下探到8元,虽然目前股价重回10元,但刘雯超此次增持的浮盈应该不多。

  根据TCL集团公告显示,其股东广东省广新控股集团于1月5日至2月25日增持公司股份6.12亿股。增持的目的是“维护资本市场稳定,同时,认为TCL集团目前估值水平合理。”虽然在股东增持后TCL集团的股价仍出现了一定的下跌,但是股东透露出来的坚定信心给了二级市场一剂强心针,目前股价在3元多横盘。

  记者看到,在增持金额最多的前十家公司中,券商股所占比较重大,除排在第一的长江证券外,还有中信证券、国泰君安(601211)。此外,西南证券(600369,股吧)、西南证券、国金证券(600109,股吧)、广发证券(000776,股吧)也均在统计期内获增持。而券商股的大手笔增持,与其板块前期低迷的走势不无关系,自去年下半年股灾以来,券商股出现暴跌走势,且中途反弹力度不大,在此背景下,股东的出手也在情理之中。中信证券的股东中国中信有限公司及其关联企业在2月底3月初进行了大手笔的增持;国泰君安股东国资公司及其关联公司亦自去年9月起到今年3月4日增持数量近4000万股。

  有分析人士指出,券商板块估值处于历史低位,且上市券商股东纷纷采取增持或者回购措施,对股价形成支撑作用,板块长期投资价值凸显,建议中长期投资者分批布局。而一旦市场风险偏好好转,券商板块兼具低估值和高弹性优点,无疑将成为跑赢市场的最佳品种。

  加加食品增持次数最多

  从增持的次数来看,加加食品(002650,股吧)(002650)获增持的次数最多,达到58次,其中涉及到的股东也相当之多。包括了长沙佳杰股权资合伙企业(有限合伙)、广发证券旗下两个员工持股计划的集合资产管理计划,以及公司实际控制人、董监高等个人。关于实际控制人和董监高的增持这正是公司完成去年的承诺实践。据了解,去年股灾期间公司为维护股东利益,以及对未来发展前景的信心,计划半年内上述人员增持公司股票金额合计不低于5000万元,而在今年1月底其承诺已经完成。

  不过加加食品的股价在增持的背景下,表现却不算出色,其股价自高位下跌至今,反弹迹象并不明显。另一方面,公司此前已经发布2015年业绩快报显示,2015年实现归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元,同比增长11.18%。在业绩尚可,同时又有股东增持的背景下,公司后续股价或许会迎来超跌反弹。

  中恒集团(600252,股吧)(600252)的股东增持次数也达到56次。但其增持与前述公司有着本质的差别,2016年1月23日,中恒实业与广投集团签署《股份转让协议》,广投集团以38.79亿元收购中恒实业持有的中恒集团7.13亿股。而在《股权转让协议》签署前,广投集团包括副总裁在内的多名工作人员及其亲戚对中恒集团的股票在二级市场上进行过短线操作。

  通威股份(600438,股吧)(600438)以54次增持次数排在第三位。公司控股股东一致行动力管亚梅自去年7月起截至今年1月11日,累计增持公司股份385.91万股,增持金额约4800万元。此外,公司控股股东通威集团有限公司部分高级管理人员也自去年7月起开始增持公司股票222.07万股,增持金额约2540万元。

  此外,从增持个股的板块分布来看,以所属Wind行业为基准,行业分布个股较多的包括资本货物、耐用消费品与服装、医药和食品饮料,其个股分别为127家、47家、42家和40家。值得注意的是,A股所占比重较大的房地产企业增持个股却并不算多,统计期仅有37家公司。其中很多公司的增持更像是作秀。如,中体产业(600158,股吧)的增持仅0.08万股,深深房A的增持仅0.7万股,据统计房地产增持个股中,增持数量在100万以内的个股就占到15只。

  表一:增持金额最多的前20家公司

  代码 名称 增持次数 增持数量(万股) 参考市值(万元) 所属行业

  000783 长江证券 2 23,712.34 270,143.58 多元金融

  000100 TCL集团 1 61,169.06 231,364.18 耐用消费品与服装

  600030 中信证券 2 12,984.39 185,851.87 多元金融

  002252 上海莱士(002252,股吧)47 4,134.02 174,393.41 制药、生物科技与生命科学

  002426 胜利精密(002426,股吧)15 6,026.58 125,724.98 耐用消费品与服装

  002628 成都路桥(002628,股吧)17 14,789.20 117,165.71 资本货物

  002415 海康威视(002415,股吧)6 3,981.94 109,937.88 耐用消费品与服装

  601211 国泰君安 2 3,669.89 80,616.72 多元金融

  000048 康达尔(000048,股吧)12 1,931.09 74,645.89 食品、饮料与烟草

  600851 海欣股份(600851,股吧)1 6,039.25 73,370.56 制药、生物科技与生命科学

  000402 金融街(000402,股吧)2 5,977.51 61,072.33 房地产

  600177 雅戈尔(600177,股吧)12 3,741.12 53,529.31 房地产

  300208 恒顺众昇 32 3,344.69 49,788.23 资本货物

  600703 三安光电(600703,股吧)7 2,659.75 48,396.81 技术硬件与设备

  601318 中国平安1 1,480.38 48,197.23 保险Ⅱ

  600234 山水文化(600234,股吧)16 2,788.95 47,526.22 房地产

  001979 招商蛇口 10 2,224.18 47,360.23 房地产

  600694 大商股份(600694,股吧)1 1,256.70 45,175.22 零售业

  600682 南京新百(600682,股吧)3 1,650.38 43,160.85 零售业

  600369 西南证券 1 4,900.01 38,960.30 多元金融

  表二:增持次数最多的前10家公司

  代码 名称 变动次数 增持数量(万股) 参考市值(万元) 所属行业

  002650 加加食品 58 5,027.47 14,426.57 食品、饮料与烟草

  600252 中恒集团 56 2.31 22.22 制药、生物科技与生命科学

  600438 通威股份 54 954.36 12,208.25 食品、饮料与烟草

  002252 上海莱士 47 4,134.02 174,393.41 制药、生物科技与生命科学

  002576 通达动力(002576,股吧)34 831.14 16,833.66 资本货物

  300208 恒顺众昇 32 3,344.69 49,788.23 资本货物

  601126 四方股份(601126,股吧)27 22.21 279.33 资本货物

  601058 赛轮金宇(601058,股吧)22 2,396.74 17,229.75 汽车与汽车零部件

  300372 欣泰电气(300372,股吧)21 1,040.01 12,704.59 资本货物

  002060 粤水电(002060,股吧)21 46.94 389.38 资本货物

  表三:房地产板块疑似增持作秀公司

  代码 名称 增持数量(万股) 参考市值(万元)

  600340 华夏幸福(600340,股吧)45.71 -

  600158 中体产业 0.08 1.36

  000029 深深房A 0.70 7.05

  600890 中房股份(600890,股吧)2.37 18.03

  600622 嘉宝集团(600622,股吧)1.22 18.14

  002344 海宁皮城(002344,股吧)1.83 18.16

  000058 深赛格(000058,股吧)3.54 63.83

  002208 合肥城建(002208,股吧)8.99 164.29

  000863 三湘股份(000863,股吧)28.00 209.10

  600173 卧龙地产(600173,股吧)34.25 298.55

  000558 莱茵体育(000558,股吧)21.07 300.91

  600048 保利地产(600048,股吧)44.00 423.32

  000809 铁岭新城(000809,股吧)85.75 497.71

  数据来源:Wind资讯

(责任编辑:柳苏源 HN091)

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