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300只股票成“抗跌英雄”

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2016-06-13 09:17:30 来源:股市动态分析 

  

股市动态分析2016年第22期
股市动态分析2016年第22期

    始于2015年6月股灾,令很多投资者猝不及防,损失惨重。股灾一年后的今天,我们回首这一年来的市场,虽然在此期间上证指数下跌幅度达到36.76%,有接近九成的股票出现下跌,但是仍有一些走势游离于大盘之外,出现逆市上涨的股票。

  300只股票逆市走强

  根据Wind资讯统计显示,在2015年6月1日至2016年5月31日,有正常交易的股票共2858只,剔除掉2015年6月1日以后上市的公司,共有2729家公司。这也意味着,这2729家公司完整了经历了股灾以来的一周年。他们其中,300只股票实现正收益,占比11%,成为名符其实的“抗跌英雄”。

  实现正收益的股票多具两个特点,一是通过重大资产重组,打了一个漂亮的翻身仗;二是2015年5月新上市交易的公司。由于新股上市后通常股价出现一字涨停,因此受股灾的影响相对有限。而这类股票多达35家,占比11.67%。

  毫无悬念的是,排在涨幅榜前列的个股几乎都是这两类股票。比如协鑫集成(002506,股吧)、齐星铁塔(002359,股吧)、金利科技(002464,股吧)、长航凤凰等均是实施了重大资产重组;而赛摩电气(300466,股吧)、金桥信息(603918,股吧)、石大胜华(603026,股吧)、高伟达(300465,股吧)、引力传媒(603598,股吧)等上市时间均是5月底。

  如果删除掉以上两种含“水分”的情况后,天赐材料(002709,股吧)成为当仁不让的涨幅冠军,上涨153.46%。该股在第一轮股灾区间股价也曾被腰斩,但此后9月以后开始反弹,股价越走越强,并在5月下旬创下了新高。

  表一:涨幅最大的前20只股票(删除2015年5月上市的股票)

  证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 股灾前市盈率(倍) 股灾后市盈率(倍) 所属行业

  002506 协鑫集成 451.64  - 50.72 电气设备

  002359 齐星铁塔 296.87 - 369.97 电气设备

  002464 金利科技 296.78 - 206.43 化工

  002558 世纪游轮(002558,股吧)277.00 201.71 - 休闲服务

  000520 长航凤凰 266.01  - 75.96 交通运输

  300078 思创医惠(300078,股吧)245.54 44.74 83.50 电子

  600053 九鼎投资 172.07 75.59 49.90 综合

  002512 达华智能(002512,股吧)154.51 72.54 173.31 计算机

  002709 天赐材料 153.45 107.03 112.48 化工

  002569 步森股份(002569,股吧)135.00 - 758.78 纺织服装

  002234 民和股份(002234,股吧)134.63 71.16 - 农林牧渔

  000025 特力A 132.39 1028.79 353.15 汽车

  002596 海南瑞泽(002596,股吧)130.98 660.12 144.65 建筑材料

  300368 汇金股份(300368,股吧)130.93 168.40 300.80 计算机

  002466 天齐锂业(002466,股吧)124.94 112.59 88.01 有色金属

  000676 智度投资(000676,股吧)124.02 - 9391.67 机械设备

  002458 益生股份(002458,股吧)121.10 219.97 - 农林牧渔

  000526 银润投资(000526,股吧)115.52 467.48 -291.55 房地产

  002460 赣锋锂业(002460,股吧)115.30 126.23 116.02 有色金属

  002027 分众传媒 115.06 423.10 31.83 计算机

  数据来源:Wind资讯

  事实上,虽然有300只股票鹤立鸡群,但是更多的股票在这一年里是出现了大幅的下跌。据Wind资讯统计,超幅超过50%的个股高达543只,更有10只个股的跌幅超过70%。如果投资者不幸在高位买入这些股票,目前的损失可谓相当惨重。

  从跌幅居前的个股来看,其下跌前的市盈率都是畸高的状态,如下跌78.06%的江苏有线(600959,股吧),2015年6月的市盈率高达224倍,这与公司上市之后数个一字涨停板拉高了股价不无关系;同样,跌幅较大的安硕信息(300380,股吧)此前的市盈率也高达566倍,虽然其经过暴跌目前的股价也只有当时的三成不到,但是其市盈率仍高达275倍,泡沫仍存。

  表二:跌幅最大的前20只股票

  证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 股灾前市盈率(倍) 股灾后市盈率(倍) 所属行业

  600959 江苏有线 -78.06 224.16 53.79 传媒

  300380 安硕信息 -72.47 566.30 275.58 计算机

  300126 锐奇股份(300126,股吧)-72.22 204.56 - 机械设备

  000584 友利控股(000584,股吧)-72.08 130.43 - 化工

  601106 中国一重(601106,股吧)-72.00 1930.94 -19.63 机械设备

  002568 百润股份(002568,股吧)-71.66 472.80 47.77 食品饮料

  002129 中环股份(002129,股吧)-71.36 516.49 80.76 电子

  300399 京天利(300399,股吧)-71.21 560.16 160.94 计算机

  300424 航新科技(300424,股吧)-70.31 269.84 119.99 国防军工

  300140 启源装备(300140,股吧)-70.27 2011.92 1788.04 电气设备

  300413 快乐购(300413,股吧)-69.86 265.85 125.75 商业贸易

  601558 华锐风电(601558,股吧)-69.70 15023.66 - 电气设备

  600485 信威集团(600485,股吧)-69.61 87.43 25.19 通信

  600704 物产中大(600704,股吧)-69.56 109.73 17.69 商业贸易

  300442 普丽盛(300442,股吧)-69.33 126.97 96.85 机械设备

  002318 久立特材(002318,股吧)-68.99 157.15 69.64 钢铁

  601608 中信重工(601608,股吧)-68.35 192.45 - 机械设备

  600410 华胜天成(600410,股吧)-68.15 387.29 381.91 计算机

  600571 信雅达(600571,股吧)-68.09 282.85 83.55 计算机

  600503 华丽家族(600503,股吧)-68.00 1935.41 458.87 房地产

  数据来源:Wind资讯

  钢铁成为重灾区

  从行业来看,以申银万国一级行业为划分基准,在这一年间所有行业全线下跌,钢铁、采掘、公用事业成为跌幅最大的前三个行业,分别下跌42.71%、38.32%和34.59%。另一方面,计算机、纺织服装、家用电器相对表现出较强的抗跌性,分别下跌3.79%、5.95%和7.30%。

  事实上,从估值来看,也存在着前期估值较高的行业下跌幅度较大的情况。比如,钢铁行业在下跌前其市盈率高达188倍,是所有行业中估值排在第三位的,其跌幅也十分可观。同样,市盈率排第一位的有色金属其跌幅也达到23%。同样的,估值相对较为合理的银行、家电及汽车,其下跌的幅度也小,分别只有10.78%、7.3%和9.83%。

  表三:行业跌幅排行榜

  板块名称 股灾前市盈率(倍) 股灾后市盈率(倍) 涨跌幅(%)

  计算机 143.86 57.61 -3.79

  纺织服装 58.66 38.41 -5.95

  家用电器 28.00 21.39 -7.30

  电气设备 101.09 54.10 -8.48

  汽车 29.78 20.27 -9.83

  电子 107.64 72.49 -10.16

  银行 7.48 5.97 -10.78

  机械设备 138.15 75.94 -11.88

  农林牧渔 162.79 51.88 -12.07

  食品饮料 35.91 27.49 -12.60

  化工 67.49 35.33 -13.84

  建筑材料 44.45 45.54 -15.43

  建筑装饰 30.12 14.72 -15.60

  休闲服务 116.03 67.67 -17.18

  轻工制造 116.13 51.51 -17.30

  综合 126.51 123.69 -18.31

  交通运输 37.22 23.36 -21.33

  通信 90.04 46.69 -21.39

  国防军工 358.76 -212.93 -21.51

  有色金属 4,525.96 772.67 -23.43

  医药生物72.19 39.89 -23.44

  传媒 122.22 53.31 -23.80

  房地产32.58 23.84 -26.71

  非银金融 29.84 14.68 -32.54

  商业贸易 71.97 58.69 -33.87

  公用事业 30.78 18.73 -34.59

  采掘 35.67 228.04 -38.32

  钢铁 188.88 -10.05 -42.71

  数据来源:Wind资讯

  由于市盈率可能受负利润的影响可能会有所失真,因此,我们再从市净率的角度来进行衡量。

  这一年的时间里,28个行业中,有6个行业的市净率跌幅超过50%,分别为:非银金融、机械设备、建筑装饰、国防军工、计算机和传媒。其中,传媒的市净率从之前的12.49倍跌至目前5.2倍。另一方面,休闲服务、食品饮料和银行表现相对较好,市净率跌超在30%以内。

  表四:行业市净率跌幅一览

  板块名称 涨跌幅(%) 股灾前市净率(倍) 股灾后市净率(倍) 缩水率(%)

  休闲服务 -17.18 7.25 5.68 -21.66

  食品饮料 -12.60 5.30 3.96 -25.28

  银行 -10.78 1.21 0.85 -29.75

  纺织服装 -5.95 5.63 3.73 -33.75

  汽车 -9.83 3.88 2.55 -34.28

  家用电器 -7.30 4.83 3.17 -34.37

  农林牧渔 -12.07 6.62 4.24 -35.95

  化工 -13.84 3.32 2.09 -37.05

  有色金属 -23.43 5.08 3.12 -38.58

  房地产 -26.71 3.80 2.32 -38.95

  建筑材料 -15.43 3.42 2.05 -40.06

  综合 -18.31 6.89 4.09 -40.64

  采掘 -38.32 2.11 1.24 -41.23

  电子 -10.16 6.81 3.95 -42.00

  轻工制造 -17.30 6.51 3.61 -44.55

  医药生物 -23.44 8.05 4.39 -45.47

  钢铁 -42.71 2.32 1.26 -45.69

  交通运输 -21.33 3.49 1.88 -46.13

  公用事业 -34.59 3.85 2.07 -46.23

  通信 -21.39 6.36 3.36 -47.17

  商业贸易 -33.87 5.04 2.65 -47.42

  电气设备 -8.48 6.94 3.63 -47.69

  非银金融 -32.54 3.98 1.97 -50.50

  机械设备 -11.88 7.02 3.24 -53.85

  建筑装饰 -15.60 3.48 1.57 -54.89

  国防军工 -21.51 8.44 3.72 -55.92

  计算机 -3.79 15.45 6.64 -57.02

  传媒 -23.80 12.49 5.20 -58.37

  数据来源:Wind资讯

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(责任编辑:马郡 HN022)

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