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和讯股票内参:利空兑现尾端 警惕强势股补跌

2017-05-11 08:20:34 和讯股票  Goldfinger

  天下财经大事,尽在和讯股票内参!

  导读:自4月10日以来,上证指数累计下跌7.11%,深成指跌8.55%,创业板指跌8.98%;86%的个股出现下跌,215股已跌破“股灾底”。沪深两市已36只个股处于“破净”状态。

  【宏观新闻】

  李克强5月10日主持召开国务院常务会议,通过《兴边富民行动“十三五”规划》,促进边疆繁荣稳定和各族群众生活改善;听取去产能工作进展和重点行业淘汰落后产能督查情况汇报,推动经济结构优化;部署扩大和升级信息消费,释放内需潜力培育发展新动能。

  国务院办公厅日前转发《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》,国资监管将从管资产向管资本转变。《方案》提出,严格按照出资关系界定监管范围。减少对企业内部改制重组的直接管理,不再直接规范上市公司国有股东行为,推动中央企业严格遵守证券监管规定。

  中国4月CPI同比涨1.2%,为连续两个月增幅扩大,前值涨0.9%。PPI增速放缓至6.4%,为连续两个月回落,前值7.6%;PPI环比下跌0.4%,为出现去年7月以来首现负增长,前值上涨0.3%。

  发改委:“一带一路”高峰论坛5月14日举行,15日举行领导人圆桌峰会;习近平主席将出席论坛开幕式并主持领导人圆桌峰会;论坛高级别会议采用“1+6”模式,即一场高级别全体会议和六场平行主题会议进行研讨交流。

  银监会:一季度末,商业银行不良贷款率1.74%,核心一级资本充足率10.79%,拨备覆盖率178.76%。银行业金融机构一季度末总资产238.5万亿元,同比增长14.34%;一季度总负债220.4万亿元,同比增长14.51%。

  【股市新闻】

  虽然IPO申请的审核速度在加快,但被否企业的数量同样也在不断增加。5月10日,证监会审核了6家企业的首发申请,其中,拟在创业板上市的北京宝兰德软件股份有限公司和浙江诺特健康科技股份有限公司被否。而此前一天,福建永德吉灯业股份有限公司的首发申请被否。由此,今年以来已有21家企业的IPO申请被否,这一数量已经超过了去年全年的数量。去年,共有18家企业的首发申请被否。

  证券时报头版刊文称,虽然A股市场在近期出现回调,但保险等蓝筹股集中的部分行业市值却逆市增长。其中,保险业市值增长超500亿元,位居首位。既有中国人寿市值增长超200亿元,也有海康威视市值增长超过250亿元。由此可见,在A股市场,以贵州茅台、格力电器等蓝筹股唱主角为特征的价值投资理念依然有迹可循。相信A股市场在度过“成长的烦恼期”、夯实长远发展的底部后,有望迎来更加健康、更加持续的慢牛时代。

  【国内股市】

  上证指数收报3052.79点,跌0.90%,成交额1816亿。深证成指收报9756.81点,跌1.30%,成交额2208亿。创业板指收报1771.32点,跌1.73%,成交额625.1亿。

  两市上涨个股465只,下跌个股2501只。包括新股在内共30只涨停股,其中一字涨停17只,自然涨停13只;31只股票跌停;涨幅超5%的个股49只;跌幅超5%的个股217只。

  4月10日至5月10日,沪深两市仅有297只个股出现上涨,整体占比不到10%,除了还有少数个股停牌外,86%的个股均出现下跌,其中跌幅超过10%的就有2000家,占比超过60%;跌幅超过30%的有97家,另有能科股份、*ST大控两家公司被“腰斩”,具体跌幅分别为:51.22%、50.58%;可见最近A股市场表现惨烈,下跌个股多,跌幅较大。

  A股市场的分化态势在本周前三个交易日非常突出。而在蓝筹逆势上涨的背后,除了本土的公募基金、保险资金等之外,还有一个身影,那就是借由“深股通”和“沪股通”持续进场的外资。值得注意的是,海外资金涌入的这些A股公司均有一个重要特征,那就是有良好的业绩支撑。这些企业的业绩通常连续多年实现同比增长,且在行业内具有明显龙头地位。

  5月10日龙虎榜中,12只个股出现了机构的身影,其中4只股票呈现机构净买入,8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是长川科技、冀东装备、银之杰,机构资金流入净额分别是6300万元、2800万元、600万元。此外,机构净卖出居前个股分别有航天机电、八一钢铁、航发动力等。

  沪深两市主力净流出资金227.49亿元。其中,877家上市公司获主力资金净流入,2080家公司出现主力资金净流出。其中,中国平安资金净流入居首,达5.32亿元;冀东装备资金净流出最多,为6.19亿元。

  两市共有56只个股发生79宗大宗交易,总成交额约为52.93亿元。从成交金额来看,排名前三的股票分别为美的集团、康得新、中国平安,成交额分别为11.02亿元、7.87亿元、5.46亿元。机构专用席位买入:美的集团 (7.27亿元)、五粮液 (1.28亿元)、索菲亚 (1.16亿元)、中广核技 (0.15亿元)、联创电子 (0.09亿元)。

  【题材炒股】

  煤企兼并:近日,保利能源宣布,将整体划转至中煤集团旗下,这是中煤集团第二次整合央企的煤炭资产。去年,国投公司旗下的*ST新集将30.31%股份无偿划转给了中煤集团。中煤集团正在扛起央企煤炭资产整合的大旗,多部门不断强调,要加速煤炭资产兼并重组,形成若干特大型煤炭企业集团,以中煤和神华两大煤企为首,煤炭行业有望掀起兼并重组的高潮。

  受益股:中国神华、*ST山煤、*ST煤气、露天煤业、中煤能源、上海能源等。

  【产业新闻】

  5月10日,工信部部长苗圩出席2017智能制造国际会议,苗圩强调,推动智能制造深入发展:一是深入实施智能制造工程,落实“五三五十”重点任务;二是持续推进智能制造试点示范,积极开展国家智能制造示范区建设;三是着力增强标准、工业软件、工业互联网和信息安全的基础支撑能力;四是积极培育智能制造生态,打造具有行业特色的系统解决方案供应商。

  受益股:美的集团、智云股份、科大智能、青岛海尔、科大讯飞等。

  近期锆系产品价格大幅上涨,商家调价频繁。5月9日,氧氯化锆参考价为13560元/吨,二氧化锆参考价为44200元/吨,与5月1日相比,分别上涨了16.1%和12.18%,自今年4月初至今,氧氯化锆和二氧化锆价格分别累计上涨33.5%和22.4%。氧氯化锆价格与2016年同期价格相比上涨超过50%。在锆系产品大涨背景下,相关公司业绩将得到巨大改善。

  受益股:东方锆业、国瓷材料、ST天成、中材科技、升华拜克等。

  网络安全法将于2017年6月1日起施行,近期支付宝、百度等互联网巨头要求用户实名制。据悉公安部网络身份服务eID是以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识,能够在不泄露身份信息的前提下在线远程识别身份。

  受益股:天喻信息、东信和平、恒宝股份、飞天诚信等。

  据科技部消息,《“十三五”生物技术创新专项规划》印发,旨在加快推进生物技术与生物技术产业发展。规划提出,到2020年实现整体“并跑”、部分“领跑”。其中提到,发展新一代基因测序技术,重视单分子技术在其中的应用和测序数据的分析解读。基础研究取得重大原创性成果,突破一批核心关键技术,完善生物技术标准体系,培育一批具有重大创新能力的企业,基本形成较完整的生物技术创新体系。

  受益股:迪安诊断、达安基因、新开源、丽珠集团、荣之联等。

  【市场分析】

  海通证券:近期市场倒春寒源于金融监管对资金面的影响,回调空间有限,但需要时间消化;持有一线龙头股,放长点看下半年,重视金融股;目前金融股是最低估、低配的板块,容易出现预期差。

  东北证券:市场缩量整固进度放缓,即使剔除雄安因素仍未达到缩量整固终点。另外,市场情绪可能已经过于放大近期监管因素的影响,相比于经济下行、系统性风险暴露、国际事件外部冲击等因素所引发的A股市场下行,金融监管对于市场的扰动仍然存在较大的可调控性,不应把监管因素作为市场恐惧进一步增加的理由。

  兴业证券:今日市场再度调整,上证指数已经逼近今年1月16日的低点。对此,近期观点持续谨慎的兴业证券策略团队在盘后表示,当前建议保持谨慎,始终将防御风险作为第一要务;配置上仍以防御为先,从估值和相对收益的角度,可继续关注大保险和大银行。

  【上市公司】

  伊利股份:5月10日晚间公告,公司针对达能集团旗下的美国Stonyfield公司出售的招标流程,拟以8.5亿美元左右的价格购买美国Stonyfield公司的全部股权。该事项尚处于前期投标的准备阶段,能否中标尚存在若干不确定因素,公司将严格按照相关规定,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。据悉,Stonyfield为美国排名第一的有机酸奶生产商。

  【金融市场】

  地方债发行利率上浮明显且进度缓慢。截至5月9日,全国地方政府债券已完成约8668亿元。若按2017年全年预计总共发行5万亿规模地方债来算,当前8668亿元额度占比仅为17%左右,进度较慢。此外,3月底开始地方债发行利率有持续走阔的趋势。

  今年4月,同业存单发行量环比大幅减少7200多亿元,不过受流动性紧缩、资金成本提高的影响,同业存单利率不降反升,量价齐升的局面被打破。分析人士指出,作为债券配置源头的同业存单,面临的监管风险还在释放之中,预计后续发行量将缓慢回落;与此同时,“温和去杠杆”仍是基调,尽管同业存单量价齐升的局面难以持续,但也不会出现收益率上行速度过快的情形。整体来看,去杠杆对债市的冲击可控,不会出现极端下跌现象。

  经历了月初流动性反季节性紧张之后,最近货币市场逐步恢复平稳,场内融资难度下降。然而,中长期限市场利率继续运行于高位水平,显示流动性及市场预期的改善程度有限。分析人士指出,当前银行体系流动性既存在总量约束,又面临多种扰动,且央行货币政策放松暂时难看到,鉴于此,未来流动性压力犹存、波动难免,但波动超出边界的风险可控。

  国债招标遇冷,强监管下债市脆弱情绪再受冲击,债市加速赶底。国债期货八连跌,5年国债期货主力合约TF1706创年内新低;银行间现券收益率大幅上行,国债调整幅度比国开明显,5年期国债活跃券170007及10年期国债活跃券170004收益率一度上行突破3.70%关口。

  银行间资金面较上日有所收敛,主要回购利率多数上行。DR001加权平均利率报2.8184%,较上日加权平均价上行1.03bp;DR007加权平均利率报2.9487%,较上日加权平均价下行8.52bp;DR014加权平均利率报3.7376%,较上日加权平均价上行2.87bp。

  Shibor再现全线上涨。隔夜Shibor涨0.71bp报2.8270%;7天期Shibor涨0.67bp报2.9300%;14天期涨0.53bp报3.3805%;1个月期涨0.22bp报4.0463%。利率互换悉数上行。

  在连续三日暂停后央行重启公开市场操作,同时,央行还发放抵押补充贷款476亿元。央行周三进行900亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日有1900亿逆回购到期,净回笼800亿。此外,央行还对7天、14天、28天期逆回购需求询量。

  【国际新闻】

  欧洲央行周三(5月10日)发布研究报告称,目前欧元区真实失业率将近是官方数据的两倍,这意味着目前欧元区失业率高达18%左右,而非3月公布的9.5%。该报告引发了外界对欧洲央行能否很快开始退出刺激政策的质疑。

  G20金融稳定委员会表示,全球债券、房地产和货币市场基金增长,致使全球“影子银行”部门不断发展壮大。影子银行可能威胁金融稳定,或需加强监管。影子银行业的部分增长是在欧元区录得,因那里的银行受不良贷款和监管收紧所困,削减了放贷。

  【国际市场】

  香港恒生指数收盘涨0.51%,报25015.42点;国企指数涨0.97%,报10227.42点;红筹指数涨0.63%,报3908.05点;大市成交936.44亿港元,远远高于上日的710.47亿港元。

  纳指标普再创收盘新高。道指跌0.15%,报20943.46点;纳指涨0.14%,报6129.14点;标普涨0.11%,报2399.64点。市场对特朗普解除FBI局长科米职位事件反应平淡。苹果股价自纪录高位下跌,收跌0.47%,报153.26美元。有媒体报道称,苹果公司推迟下一代iphone手机生产。

  欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.59%,报7385.24点;法国CAC40指数收涨0.05%,报5400.46点;德国DAX30指数收涨0.07%,报12757.46点,再创历史新高。希腊股市连续第12日上升,录得1991年以来最长升势,因希腊有望获得至关重要的救助资金。

  全球股市持续大涨,而有着“恐慌指数”之称的VIX指数却陷入诡异的宁静中,这让人不禁想起金融危机前市场集体狂欢的场面。周三(5月10日),VIX指数再度跌回10以下,逼近创下的24年低点9.57。截止目前,VIX指数已连续12日收于11以下,创1990年有数据以来最长记录。

  WTI 6月原油期货收涨1.45美元,涨幅3.16%,报47.33美元/桶,创下了自去年12月份以来的最大单日涨幅。布伦特6月原油期货收涨1.49美元,涨幅3.06%,报50.22美元/桶。

  COMEX 6月黄金期货收涨2.80美元,涨幅0.2%,报1218.90美元/盎司。特朗普解雇FBI局长后,避险情绪上升;但进一步升息的预期抑制金价升幅。

  伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.2%,报5500美元/吨。LME期铝收跌0.3%,报1865美元/吨。LME期锌收跌0.5%,报2600美元/吨。LME期铅收涨0.7%,报2190美元/吨。 LME期锡收平,报19625美元/吨,其库存降至2290吨创1989年以来新低。

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