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实控人被实名举报金融犯罪 难怪这个票涨不起来

2017-06-16 10:04:20 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:广州万隆。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  前段时间,紫江集团原董事兼财务总裁沈国权实名举报了老大沈雯多项金融犯罪事实!勇气可佳,可处理结果却不尽如人意!不仅被执法部门踢皮球还暗示不要再继续举报了,后续如何我们继续跟进。今天我们来看看实控人旗下另一个上市公司---威尔泰(002058,股吧),这个扶不起来的阿斗今年股价从30多块跌到20多块,也是醉了!

  传闻鉴定

  1.公司现状如何?

  公司主营压力变送器,下游市场为火力发电,冶金,石油化工等,业绩长期不振。近年来营业收入都在1个亿左右,利润不多,且大部分来自营业外收入,如果不是依靠政府补贴或者奖励基本上难逃披星戴帽的命运。其负债只有2000多万,算是一个比较干净的壳资源。

  2.公司股权转让背后有什么目的?

  公司今年1月份控股股东由紫江企业(600210,股吧)变为紫竹高新区集团。紫竹高新区是沈雯控股的紫江集团和闵行区政府的一个合资公司,闵行区政府通过3个国有公司持有紫竹高新区40%股权。也就是说,公司这次股权变更实际上是引入了闵行区政府这个国有股东。

实控人把上市公司紫江企业的筹码让给紫江高新背后不简单。不转让的话,要是重组赚了钱,钱归属于上市公司紫江企业,能到他口袋里的不多;现在赚了钱的话会给了紫竹高新区,方便他分配自己的利益。这样看来举报的内容也不算假啊。
  实控人把上市公司紫江企业的筹码让给紫江高新背后不简单。不转让的话,要是重组赚了钱,钱归属于上市公司紫江企业,能到他口袋里的不多;现在赚了钱的话会给了紫竹高新区,方便他分配自己的利益。这样看来举报的内容也不算假啊。

  3.公司旧股东清仓式减持为哪般?

  15年股灾后,盛稷股权以大概19.69元/股的成本三度举牌公司,豪砸4.2亿元获得15%的股权。

  盛稷股权背后是吉林市国资委,但就在它进来后,公司的流通股东里不仅出现了专攻重组和次新股的资管计划中耀汇金1号,还出现了一批神秘的新公司。

哈程舟车与盛稷股权成立时间相近,且和上海拓翼背后的股东苏州策仁都同时出现过在广济药业,背后的股东汪钦洋是专业的投资人。大胆猜测他们应该是同一伙人,而且都被汪钦洋控制。
  哈程舟车与盛稷股权成立时间相近,且和上海拓翼背后的股东苏州策仁都同时出现过在广济药业,背后的股东汪钦洋是专业的投资人。大胆猜测他们应该是同一伙人,而且都被汪钦洋控制。

  那盛稷股权跟他的同伙为什么赚了35%就突然清仓式减持了呢?树大招风,持股比例太大会对大股东开展重组有一定的威胁,所以双方应该是达成了一致的利益分配共识,让其减持掉部分股权清除威胁,对盛稷股权来说持股比例低也方便快速套现。


  4.公司新举牌方实力如何?

  2016年12月27日安庆市金安汇汽车配件制造有限公司以27.46元/股的成本举牌。

  问题来了,盛稷股权刚刚减持,金安汇就全盘接手,并在二级市场凑够5%,还表示会继续增加筹码。

金安汇是一家中外合资公司,注册资本仅有90万元,大股东金树投资背后是金树控股。是一家总部在香港,主要为中国企业在香港或者新加坡进行IPO等资本运作的公司。这种公司对小公司的估值应该是比较保守的,但其却如此高调和巧合的举牌,看来打的是长远的算盘。
  金安汇是一家中外合资公司,注册资本仅有90万元,大股东金树投资背后是金树控股。是一家总部在香港,主要为中国企业在香港或者新加坡进行IPO等资本运作的公司。这种公司对小公司的估值应该是比较保守的,但其却如此高调和巧合的举牌,看来打的是长远的算盘。

  这里有两种猜测,一是其可能被参与重组的利益方(如盛稷股权)控制,通过受让股份形成利益共同体;二是它被大股东掌控,通过举牌传递积极信息,把公司市值做大,然后再从重组中获利。

  5.公司有无资本高手入场?

  15年3月和16年6月公司新进了2位独董方少华和杨坤。这两位都并非等闲之辈,而是有丰富投行经验的法律、会计方面的专业人士。独立董事一般都是由大股东推荐,这些专业人士进驻公司,很可能就是在做重组的打算了。

  6.年报中新晋股东有何实力?

昭时投资算是老牌私募,其总经理李云峰曾在广东证券和科技风险投资做投资部的经理,有丰富的证券、投行经验。
  昭时投资算是老牌私募,其总经理李云峰曾在广东证券和科技风险投资做投资部的经理,有丰富的证券、投行经验。

  韶关金启利注册资本只有120万,估计又是个马甲公司。但其背后的股东之一梁智林和监事赖清焕都是广铝集团现任的高层。它背后的金主广铝集团花了2个亿买了威尔泰的股票,想必也是有所图的。

  结合前面盛稷股权减持的股份除了5%给了金安汇,那剩下来的10%应该就是给了昭时投资和广铝集团了。

  7.公司并购重组想象空间有多大?

  大股东仅持24%的股权,后续重组放弃控股权的可能性大。其本身没有适合注入的资产,但它背后的紫光集团创投业务发展成熟,拟上市企业资源选择较多,后期并购重组的来源很有可能来自大股东创投投资第三方的企业。

  总结:

  1.公司为壳公司有重组的需求。近期先是解决好了持股比例大对重组有威胁的盛稷股权,又出现了可能是来拿筹码的举牌方金安汇和一批资本高手,重组迹象越来越明显;

  2.大股东创投业务布局广泛,就算本身没有合适注入的资产,对其来说寻找新的第三方资产标的难度也不大。

    文章来源:微信公众号广州万隆

(责任编辑:张倩 HF006)
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