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美股周报:七月收关在即 大盘谨慎乐观

2017-07-31 13:17:23 和讯网 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  [本期导读:还有一个交易日七月份交易就将收关。如不出意外,本月K线收中阳线当成定局。历经8年上升的美股长期趋势并未改变。夏季休假期间股市表现通常不佳,尤其是9月份更是史上表现最差的月份。因此,未来两个月时间窗口内,投资者还宜谨慎乐观,并做好相应风险防范措施。本周可能出现交易机会的个股可参见文中详细描述。]

  本周美股前瞻(7月31日 - 8月4日)

  美国四大股指上周走势出现分化,除道指收高外,其它三大股指均冲高回落,小幅收跌。道指表现最强,全周上涨+250点,涨幅达到+1.16%,继续创出新高。财报利好的波音BA大幅+13.7%领涨,其次是VZ+8.4%和CAT+7%。中小盘指数罗素2000表现最弱,后半周连续三天回落,全周下跌-0.46%。

  标普和纳指动荡加剧,整体呈现冲高回落走势,全周基本平收。SPX周四早盘创出历史新高2484,午盘开始快速跳水,最低下探至2460后强劲反弹。纳指走势如出一撤,当日振幅达到142点,高位最大下跌幅度达到-2.2%。这也是该指数进入2017年以来第四次出现日内快速杀跌走势。两指数周五稍有企稳,未再创新低。但是周K 线均收出高位十字星线,需引起投资特别警惕。如果本周再次下跌收阴,是中期回调信号。

  本周一是7月份最后一个交易日,预期股指在周四低点上方继续小幅盘整的可能性较大。但是,周二将开始八月份交易,SPX是否能继续守住2460支撑,COMP能否坚守住6318就尚待观察了。一旦股指再次跌破该位置,大盘短线将面临回调压力。SPX周四大跌已经连续回补了Jul 19和25日形成的两个跳空缺口,再次跌破2460后,股指将会试图回补前两期周报提示过的2430-2435缺口区域(路径1)。

  SPX只有继续坚守2460不失,周四大跌就不能形成follow through确认,后市尚有机会通过以时间换空间的方式,慢慢修复快跌破坏的技术图形。股指如果再次回升到2484上方,大盘中长期上行趋势就保持完整,后期目标依然指向前两期周报提示的2540区域(路径2)。

  纳指本周关键测试位在前期高点6341-6318区域。一旦破位,后续支撑下移至6200-6236区域。本周上行压力在6460附近。

  标普本月开盘在2431。考虑到7月份只有一个交易日就将收关。如不出意外,SPX本月K线收中阳线当成定局。历经8年上升之后,美股长期趋势依然维持上升通道未变。根据历史统计数据,传统上夏季休假期间股市表现通常不佳,尤其是9月份更是史上表现最差的月份。因此,从中短期时间窗口来看,投资者在接下来的两个月内还宜保持谨慎乐观,并做好相应风险防范措施。如果手中持有的仓位获利已丰,锁定部分利润或者做好对冲似乎是明智的选择。对于建仓时间不久、尚未脱离成本区的仓位,宜采取近距离保护措施。近期择股较为困难,开新仓时需要特别精选个股。

美股周报:七月收关在即 大盘谨慎乐观

  具体板块和个股方面:本周将有133家标普成份股公司公布财报,投资者需要密切关注手中持有品种的ER日程,并做好相应对冲措施。

  近期中概股走势表现较为强劲。上周五BIDU财报利好,股价借机突破了自16年初形成的大三角形区域上沿$193,从而打开了中长期上升空间。这也是近几期周报反复提示的品种。该股前方阻力分别在$226附近以及$235附近,短线支撑在$210区域。CTRP财报在Aug 30,目前股价也突破了前期历史高点$58.6一线,并在该位置附近拉平台。只要股价守住该平台下沿不失,也可能走出类似BIDU财报前的Pre-Run的行情。其他几只人气股WB、SINA、MOMO股价均在前期高点下方整理,随时可能伺机冲高。BABA、JD、CYOU和YY等均已经突破了前期盘整区域,财报前提前上攻,持有此类筹码的投资者正好趁上行之机设置Hedge措施,防止财报后股价突然逆转。

  消费板块前期整体表现不佳。零售店WMT是少数走在上行通道的品种,经历5周回调之后,该股上周再次回升,股价已经接近年内高点,财报后如继续向上突破依然是进场做多的机会。前一季度BBY业绩利好,股价大幅跳涨。其后九周股价均回落整理。上周股价开始从前期起涨位置回升,关注财报后是否再次回复上行。服饰行业中的PVH、TIF、VFC和COH是继续走在上行通道的强势品种,本周可重点留意其中的交易机会。

  近期多数板块均陷入调整。基础材料中钢铁、房产、建材、化工等上周均回落盘整,只有金矿NEM和铜矿FCX相对强势。能源依然在下行通道中震荡探底,COP周五借财报利好重返50天线上方,CVX连续站上50天线和年线,整体表现强于同板块其它个股,本周可重点关注。前期表现强势的制药股短线均遭遇获利回吐压力。龙头股除GILD继续维持上攻态势外,其余个股均回撤前期平台,需密切关注下方支撑是否有效。医疗器械JNJ股价周四回到17年趋势线附近,周五有止跌回升迹象,本周初如能继续上行,将出现短线交易机会。

  制造业走势出现明显分化,行业内重新排序。财报利好的BA、CAT股价大幅上行,业绩不佳的MMM、GE、UTX、GD等大幅回落。RTN、COL有突破前期趋势通道加速上行的趋势,本周可留意。

  前期领涨的FAANG五大科技巨头中的AAPL本周将公布业绩,连同周三公布业绩的TSLA预期将是市场关注的焦点。其它FB、GOOGL、AMZN财报后股价均出现回落,NFLX大幅冲高后也有回补前期缺口的迹象。后市可重点关注FB是否能守住$167-$168一线,NFLX是否能守住$175一线支撑,从而继续维持上行态势。GOOGL和AMZN尚需观察能否在前期低点$920-$936区域,以及$996-$950附近企稳。本周光纤板块中的AAOI和ACIA, 以及前期热门股SHOP,OLED均将公布财报,投资者亦可留意。

  金融板块近期整体回落。前期强势领涨的信用卡龙头股也从高位回落,短期有获利回吐压力。银行股连续三天回落,需要尽快止跌,否则技术形态将转差。本周可重点留意GS是否能再次回到年线上方,JPM能否在周五低点回升,以及COF是否能在年线附近形成阶段性底部。这几个龙头股周一如能继续回升将是短期入场信号。

  重要基本面事件日程

  宏观数据

  周三将公布美国ADP就业数据,周五又是非农日,预期将是市场关注的重点。

  企业财报:

  迄今已有57%标普500成分股公司披露了财报。盈利同比增长+9.1%,营收同比增长+5.2%。两者均好于前周。

  本周有133家标普成分股公司将公布财报,包括2家道指成分股公司AAPL和PFE。市场人气股TLSA,光纤AAOI、ACIA,电商SHOP,以及大量能源股都将是市场关注热点 。部分公司财报日程如下:

  周一:CYOU、HSBC、L、SOHU

  周二:ALL、AAPL、BP、CME、DVN、ETN、EOG、FEYE、FISV、FMC、HLF、ILMN、INCY、LL、MLM、MOS、PFE、PSX、PXD、RCL、SHOP、SPG、SNE、S、SPWR、UA、XRX、YRD

  周三:DDD、AIG、CENX、CF 、CRUS、DLPH、RACE、FIS、FIT、HUM、MRO、TAP、MDLZ、NUS、OAS、OXY、PRU、QRVO、SQ、DATA、TTWO、TSLA、TWX、RIG、VMC、WPZ、ZNGA

  周四:JOBS、ACIA、ATVI、AET、 AGN、APA、BDX、CNQ、AAOI、CHK、DISH、DUK、FLT、GPN、HIMX、H、ICE、NBL、GOLD、REGN、OLED、WU、YELP、YUM

  周五:AON、 CBOE、RBS

  目前市场普遍预期17Q3盈利将同比+6.1%,营收同比+4.8%。17全财年盈利同比+9.5%,营收同比+5.5%。

  上周美股综述(7月24日 - 28日)

  大盘指数: 本周除道指强势收高外,其它三大股指均冲高回落,小幅收跌。道指收盘21830点,较上周+250点,涨幅+1.16%。SPX最高2484,最低2460,全周收盘2472和上周持平。纳指收盘6374,全周-13点,跌幅-0.2%。SPX和COMP周K线均形成十字星。中小盘指数高点1452和前周持平,收盘1429点,跌幅-0.46%。

  油价:本周回升,最低$45.4,收盘$49.71,周涨幅为+8.61%。 黄金:连续3周反弹,收盘$1275,涨幅+1.63%。 美元指数: 本周继续下滑,收盘93.11已经非常接近前期盘整2年多的区间低点,跌幅-0.6%。 恐慌指数:本周再创历史新低8.84后回升,涨幅+9.94%。

  板块表现:标普9大板块 4升5 跌。能源+2.09%领涨,其次是必需消费品+0.47%,金融+0.44%和耐用消费品+0.29%。医疗获利回吐-1.27%领跌,其次是工业-0.55%和公用事业-0.47%。

  本周涨幅超过3%的分类行业包括:金矿、太阳能和军工。跌幅居前的行业包括商业培训、航空、航运、建材、媒体中介、耐用家居产品、钢铁、烟草、轮胎等。

  市场深度:本周两市股票涨跌比两周下滑报2863:3241(上周3570:2529 )。创52周新高股票数量增加至853(上周824 )家,创52周新低股票数量为221(上周170 )家。价格位于SMA200年线上方的股票占比66.8 %。

  注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

  

(责任编辑:赵男男 HF087)
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