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草甘膦行业旺季将至 三概念股迎布局时点

2017-09-13 15:46:00 财联社 

  下半年以来,草甘膦价格持续上涨,目前维持在2.6万元/吨左右。眼下,京津冀秋冬大气污染治理督查已经启动,且行业出口旺季即将来临,草甘膦价格有望继续攀升,从而维持全年高景气度的状态。

  具体而言,需求端这块,因草甘膦主要面向全球市场,为此国际农化发展情况将成主要影响变量。短期看,进入下半年旺季期,贸易采购和下游制剂补库存陆续展开将阶段性提升草甘膦需求;长期看,美国巴西等国转基因作物种植面积持续增长,海外麦草畏等新型除草剂的复配推广也将延续草甘膦产品的生命力。

  供给端方面,从国内来看,草甘膦行业2014年达到景气高峰,之后受市场低迷和环保趋严等因素影响,开工企业家数自30多家减少至目前8家左右(主要上市公司占到开工企业一半)。行业洗牌接近尾声之时,草甘膦供求关系也已发生逆转。同时,因环保关系,未来行业产能很难大规模释放,开工率的提升将是主要的供给增量。相关资料显示,截至2017年8月,我国草甘膦的实际总产能约为75.2万吨/年,低于名义总产能89万吨/年,更低于市场普遍共识的100万吨/年的估计产能。

  供需之外,环保的刺激因素不能忽视。第四批中央环境保护督察8月上旬全面启动,浙江、四川等草甘膦主产区正处于严格监控中。据官方报道,全国最大草甘膦生产企业乐山福华化工等因涉嫌排放刺鼻有害气体、废水等环保问题被当地群众举报,经环保部门现场检查确认举报属实。环保部门约谈、诫勉企业责任人后,提出一系列整改措施。业内认为,四川、浙江两省草甘膦产能占全国约39%,持续至9月的中央环保督查令当地草甘膦企业开工维持低位,旺季供需缺口明显。

  原材料这层,对草甘膦价格的推动亦有帮助。受环保核查与企业检修影响,甘氨酸价格近期因供应紧张而大幅上涨,目前价格14200元/吨,另一原料黄磷价格也出现反弹,甲醛与IDAN价格则基本持平。

  A股上市公司中:

  新安股份(600596,股吧)(600596)是国内草甘膦行业龙头企业,2017 年搬迁完成后将拥有草甘膦产能 8 万吨/年。据机构测算,不考虑原料价格上涨,草甘膦年度均价上升1000元/吨,将增厚公司每股收益0.19 元。

  兴发集团(600141,股吧)(600141)通过控股泰盛化工(占股75%),利用甘氨酸法生产草甘膦,拥有甘氨酸产能10 万吨/年(权益产能8.5 万吨/年)和草甘膦产能13 万吨/年(权益产能9.75 万吨/年),实现草甘膦产品原料自给。

  和邦生物(603077,股吧)(603077) 5万吨/年草甘膦项目已于7月投产,实现营业收入2.78亿元。此外,公司拥有双甘膦(草甘膦中间体)年产能13.5万吨,随着四季度销售旺季来临,两大主营产品有望联手大幅提振业绩

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  • (责任编辑: HN666)
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