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美股周报:业绩持续增长 短线提防波动性回归

2017-11-06 15:23:40 和讯网 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  本周美股前瞻(11月6日 - 11月10日)

  本期导读:标普500家大公司17Q3财报披露接近尾声,市场目光转向中小盘股。经过连续上涨之后,三大股指均已进入严重超买区域,短线随时可能出现调整。板块方面:科技巨头FAANG靓丽,股价集体创出历史新高,是近期推动股指上行的主要动力。银行股高位横盘整理,随时伺机冲高。原油价格突破两年来高点,能源板块轮番上涨。消费板块中酒店类公司股价继续上行。多数制药龙头股上周均跌至关键支撑位,短线酝酿超跌反弹行情大盘关键点位以及个股交易机会,可参看文中详细说明。

  截至到上周五,占比81%的标普500公司已经披露业绩。等本周48家大公司财报公布后,标普Q3财季就基本宣告结束。后期市场目光将转向中小盘股。从已公布的数据来看,第三季度SPX整体盈利同比增长+5.9%,营收同比增长+5.6%。尽管盈利不及第2季度的+10.3%,但是营收环比依然在增长(Q2为+5.2%)。该结果也远远好于财季开始前市场预期值+2.8%和4.9%。目前市场预期17Q4标普盈利将再次恢复两位数增长达+10.2%,营收继续加速增长到+6.2%。在基本面持续改善的大背景下,美股不排除出现短线震荡的可能性,但是牛市还难以言顶。

  上周原油价格突破近两年来高点,能源板块整体涨幅最大。该行业内部因业绩差异,个股走势出现分化,但是板块整体依然蓄势待涨。科技巨头FAANG本季度业绩全部超过市场预期,是推动大盘继续上行的主要动力。尽管短线涨幅已大,股价出现调整,预期经过一段时间消化整理后,股价可望继续上行。制药板块个股财报后股价大幅震荡,多只个股上周已经跌近重要支撑位,本周可密切关注是否出现超跌反弹行情。此外,最大权重板块金融股继续维持高位横盘整理,随时可能向上突破。已经持有仓位的投资者可密切关注本周能否打破短线平衡上行。

  经过连续两个月上涨之后,三大股指均已进入严重超买区域,短线随时可能出现调整。RUT回调整理已经进入第5周,本周可密切关注该指数是否会接棒上涨。此外,市场深度指标连续四周回落之后,上周开始回升。但是创年内新低的股票数量大幅上升,几乎翻倍。弱者恒弱,显示市场对即将到来的中小型股业绩持谨慎态度。恐慌指数上周下探至8.99,再次逼近前期历史低点8.84,短线需要警惕大盘波动性回归均值。

  上周SPX最低下探至2566后被拉起,最高上行至2588。基本在前期周报提示的第一支撑2568和第一阻力2603范围内运动,指数高低落差仅22点,波动性进一步萎缩。本周SPX如果能继续突破前周高点2588-2590区域上行,前方阻力将上移至2610附近。极端行情下SPX上限目标指向2645附近。本周标普关键支撑依然在上周提示的2568一线,该位置再次被跌破就意味着股指将步入回调,再下面支撑分别位于2544和2522 区域附近。

  其它各大指数情况基本类似。纳指周五强势突破前期上升通道上沿,本周支撑上移至6677一线。一旦该位置被跌破,股指将步入调整。RUT连续五周高位盘整,多次在1485附近获得支撑,后市如果能突破前期高点1515将再次恢复上行。

  各板块及龙头股表现

  能源板块:原油价格突破近两年来高点,能源股继续走强。XLE上周试图突破前期盘整平台高点$69一线未成功,本周可继续关注。XOP半年来首次成功收复年线,后期阻力区域在$36-$40一线。OIH相对弱一些,但是也成功回到50天线上方。该板块个股走势因业绩出现分化:CVX上周止跌反弹,但是未能回补缺口,还需要更多时间盘整。COP继续上行并创出年内新高,后期将面临$54-$55一线强阻力。XOM和PSX高位盘整,后市可望继续上行。其它EOG、DVN、OXY因为财报利好,股价继续走高。但是NBL、APC、APA、PXD财报不佳,股价未能继续向上突破,但是基本还都守在关键支撑上方,继续维持盘整格局,后市可能回伺机上攻。FANG股价一路走高,可密切关注下周二财报后走势。中小型能源股中CRZO、OAS、BTE等近期开始补涨,走势较强。本周二CRZO和OAS财报需要密切关注。

  石化板块近期走势较强,VLO、MRO、MPC等继续向上攀升。油田设备与服务个股走势相对较弱,SLB继续在50天线下方盘整,HAL围绕50天线横盘,需要尽快回到$43-$44区域上方才能走强。RIG继续在年线上方横走,一旦突破$11.3一线阻力,可望继续上行。

  科技板块:科技巨头FAANG业绩均超过市场预期,股价放量创出历史新高,是大盘继续上行的主要推动力量。短期休整之后,可望继续恢复上行。芯片QCOM受AVGO并购消息刺激,股价大幅飙升,短线不宜继续追高。NVDA本周四公布财报,预期将是市场关注的重点。其它TXN、MU继续强势上行,LRCX、AMAT、XLNX、SWKS等高位横盘整理,随时可能冲高。前期走势强劲的软件ADBE继续新高,RHT、ADSK、CRM也高位横盘整理,依然维持上行态势。VMW、ORCL近期回调。热门题材股中TWTR财报后冲高回落,短线关注缺口上沿$19一线支撑是否有效。SNAP继续在50天线上方盘整等待周二盘后财报。如果财报后能回到$17上方,长期底部将确立。光纤ACIA、LITE业绩均不及市场预期,股价向下破位,本周AAOI财报也不容乐观。SHOP财报后股价跌破50天线,短线还需要时间休整。CGNX继续强势上行。FEYE业绩不佳大幅下挫,短线在年线$14.2附近暂时止跌,后期只有重新回到$15上方才是反弹的开始。TSLA财报不及预期,股价大幅下挫。股价暂时在前期低点$290一线获得支撑后反弹,后市需要尽管收复$311-$313一线反弹才会继续,在此之前都只是Active Trader交易机会。

  金融板块:美联储维持利率不变。银行JPM、WFC、C、BAC、PNC继续维持高位盘整态势,后市随时可能伺机冲高。券商GS上周试图冲前期高点$247一线未成功,本周可继续关注。保险龙头UNH、TRV、MET、AET继续创出年内新高。AIG财报后大幅下挫,但是$62一线是前期重要支撑,本周可关注是否在此止跌反弹。

  信用卡板块继续维持强势,V、MA、AXP、DFS、COF等小幅走高或者高位盘整。第三方支付中PYPL财报后继续小幅走高,TSS高位小幅盘整,随时可能伺机冲高。FIS、FISV财报后大幅下跌,但是日内反转,拒绝进一步下跌,显示该板块依然强势。本周SQ、GPN财报可予重点关注。此外,交易所中CME、CBOE进行新高,本周CBOE财报也需要密切关注。

  医疗板块:制药板块近期大幅震荡。前期大幅下挫的REGN周五有从$400区域止跌反弹的趋势,本周可重点关注。前期大幅下跌的CELG连续7天在$97-$102区域横走,BIIB也在$305-$320核心区域波动,AMGN在$171-$177区域震荡,暂时止跌但是反弹动能尚不足。ALXN暂时在$115附近止跌,GILD再次接近关键支撑$73一线。道指成分股MRK财报后连续大幅向下跳空,上周五也出现反弹迹象。一旦站上$56一线,后市可望回补前期缺口。PFE财报后探底回升,$35一线形成强力支撑,后市反弹目标指向前期高点$36.5区域。持有制药板块的投资者可关注上述关键支撑位。医疗器械ISRG继续走高,ABT也从前期低点$54一线回升,有结束调整再次上行的迹象。WAT维持高位盘整态势,随时伺机冲高,一旦突破$200关口,可望继续恢复上行。

  消费板块:九月中旬我们提示大家关注酒店板块的三家公司(详见Sep 11日分析文章),其中HLT业绩公布后继续碎步上升,继续慢牛走势。上周H业绩利好大幅冲高。WYN财报大幅低开后上周完全回补跳空缺口。这个板块整体依然较为强劲。本周二盘后MAR也将公布财报,该股自八月中旬以来涨幅已大,持有仓位的需要做好风险防范措施(可以锁定部分利润,或者通过Collar策略进行对冲处理,后期将专题介绍)。

  航空板块上周有暂时止跌迹象,本周可重点关注UAL能否在前期低点$57-$58一线形成多底反弹。大蓝筹WMT、MCD继续小幅攀升。DLTR上周再次突破前期平台高点,继续维持上行态势。COST完全回补财报后形成的跳空缺口,本周将冲击前高$167-$168区域强阻力。一旦股价回到该区域上方,后市将指向$170-$175区域。TGT上周从50天线反弹,本周可关注能否继续突破$60上行。家装零售HD、LOW周四大幅回落,主要原因是国会税改方案削减了贷款利息抵扣税项目。此类消息对股价影响通常难以持久,HD不跌破$161-$162区域之前不需过度恐慌。

  服装行业近期集体走弱,LB上周反弹到关键阻力$49一线。消费龙头NKE也反弹到前期跳空缺口$57一线回落。本周可重点关注KORS、KSS、M、JWN、JCP财报。此外,道指成分股DIS本周也将公布财报。按照以往惯例,该股每次财报都跌多涨少。目前盘整区间范围在$96-$101,可关注财报后股价往哪个方向突破。

  基础材料:该板块整体继续调整。铁矿BHP、RIO,铝AA高位震荡,相对强势。其它个股已经面临前期低点支撑,短线可能反弹,但是中长线企稳尚需时日。

  工业板块:军工龙头BA在50天线和前期低点上方企稳回升,近期维持$256-$267高位震荡格局。LMT在前期突破平台$307上方企稳并重新回到50天线上方,后市可望继续反弹。NOC回补缺口$294后回升,阻力在前期高点$306附近。RTN从前期低点$179附近反弹,需要回到$186上方才可确认调整结束,否则有形成头肩形态的嫌疑。GD暂时在$201一线止跌,后市需站上$206确认反弹。前期强势股FLIR、SPR继续攀升。BWXT高位盘整等待周一盘后财报,如果ER后继续突破前高$61.88可继续看多。

  制造业龙头MMM在财报缺口上沿$229一线获得支撑反弹,整体维持强势整理态势,短期阻力在前期高点$238区域。CAT部分回补缺口。DE财报前继续小幅上行,短线支撑$131-$132区域。HON小幅回落调整,但是整体趋势依然向上。玻璃GLW继续维持旗形整理格局,后市突破$32将重新恢复上行,本周可予留意。汽车零部件LEA、BWA、MGA等继续维持高位盘整格局,但是DLPH有继续向下破位之势。IRBT继续破位下行。

  化工LYB财报后继续走高,SHW、EMN、PPG高位盘整,伺机上行。龙头DWDP财报后回落,短线需要时间调整。MON财报利好大幅冲高,目前已经连续三周回调,周五股价完全回补缺口并回到50天附近,本周初可重点关注是否在$119-$120区域止跌反弹。

  中概股:上周BABA业绩大超市场预期,但股价冲高回落。本周初需在$181一线尽快止跌,否则股价将再次考验50天线$176和前期低点$170区域支撑。BIDU未能填补财报缺口回落,需要更多时间消化不利消息。NTES继续在50/200线之间缠绕,等待15日财报结果。SOHU完全回补前面缺口,并在50天线附近拉平台,暂时止跌,重新回到$59-$60区域上方才是转强信号。其它EDU、CTRP、CYOU、MOMO、JD等依然处于回调过程中。WB/SINA本周将公布财报,可密切关注。

  前几期周报一直提醒大家关注的ZTO、JKS、BSTI 等继续小幅向上攀升,近期YUMC和BGNE有再次走强迹象,WUBA继续高位整理,等待15日财报。上述品种均可多加留意。

  重要基本面事件日程

  宏观数据

  本周重要宏观经济数据不多,消息面相对真空,周五公布消费信心指数和财政预算值得关注。

  企业财报:

  大公司财报批露基本接近尾声。本周有48家标普500成分股公司(包括道指30成份股DIS)公布财报。中概股SINA/WB,芯片NVDA等预期是市场关注的重点。部分公司财报日程如下:

  周一:BWXT、CAH 、FANG、GDDY、KORS、MCHP、MYL、PETQ、SWKS、SYY、PCLN、TRIP、TRUE、

  周二:ACAD、AGU、 AAOI、CRZO、CBOE、DVA、JAZZ、LSCC、MAR、OAS、SINA、SNAP、ONCE、TTWO、TSRO、VRX、WB、ZGNA、ZGNX

  周三:ECA、 GPN、HUM、MFC、MGM、MNST、REGN、ROK、SEE、SQ、SLF、FOX、TWLO、WEN

  周四: AZN、CSIQ、CGIX、COTY、DHI、DISH、HIMX、KSS、M、MGA、JWN、NVDA、PRGO、XONE、TTD、TRP、DIS、WPM

  周五:MT、JCP

  截至到上周五,共有81%标普500公司公布了财报,总体盈利同比+5.9%,营收同比增长+5.6%。标普前瞻市盈率为18,达到15年最高点,但是依然低于1999-2000年期间的峰值24.4。

  上周美股综述(10月30日 - 11月3日)

  大盘指数: 本周三大股指继续小幅上行。SPX全周最低2566,最高点2588,收盘于2587,上涨+6点,涨幅+0.26%。道指收盘23539点,上涨+105点,涨幅+0.45%。纳指收盘6764点,涨+0.94%。中小盘指数连续第5周高位盘整,收盘1494,跌-0.89%。

  油价:全周最高$55.76,为近两年来最高点。最低$53.75,收盘$55.64,涨幅+3.23%。黄金:连续三周回落,最高$1285,最低$1266,收盘$1269,跌幅-0.20%。基本在前一周价格范围内震荡,有止跌迹象。美元指数: 本周最高94.92,收盘94.82,与上周持平。前周大幅上涨后本周高位休整。 恐慌指数:依然低位徘徊。本周微跌-6.73%报收于9.14。

  板块表现:标普9大板块4升4跌1平。能源整体+1.99%领涨,其次是科技+1.52%和公用事业+0.29%。耐用消费品-0.76%领跌,其次是工业-0.68%,医疗-0.65%。

  本周整体涨幅超过+3%的分类行业包括:博彩、计算机、半导体芯片、造纸、太阳能、油气开采、食品批零等。

  整体跌幅超过-3%的行业也很多包括:耐用家居用品、家具、服装、媒体中介、移动通讯、电子办公设备、物料、航运等。

  市场深度:两市股票涨跌比连续四周下滑之后,本周回升报2919:3268(上周2499:3669 )。创52周新高股票数量减少至 877(上周911 )家,创52周新低股票数量大幅增加至401 (上周202 )家。价格位于SMA200年线上方的股票占比回落至62.8 %(上周64.4%)。

  注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

(责任编辑:赵男男 HF087)
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