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美股周报:年底股指表现强劲 择股重于择市

2017-11-27 17:18:31 和讯网 

美股周报:首季收关在即 市场休整等待新财季

    【名家简介】

  美股很美——加拿大毕肯证券学院(Beacon Securities Institute)校长。从事市场工作15年,曾经在美国加拿大和中国等跨国公司担任高管职务。目前是全职美股交易员,具有10多年美股交易经验,创办了专业美股期货实盘培训教育体系。

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  本周美股前瞻(11月27日 - 12月1日)

  [本期导读:11月收关在即,通常年底股指表现比较强劲。尽管股指不断创出新高,但是很多个股并没有同步上行。只有把握市场轮动节奏,精选强势个股才能避免赚了指数不赚钱。本周大盘演变路径以及各板块投资机会,详情可参看文中具体说明。]

  上周因为美国感恩节以及黑色星期五,股市只有3.5个交易日。年底是消费高峰期,股指通常也表现比较强劲。四大股指均再次创出历史新高,继续保持上升势头。尤其是与大消费有关的综合零售、房产、酒店和博彩、鞋业、电子设备、房贷金融,以及科技股中的芯片、数据存储等行业过去一个月表现最好。相比之下,医疗、工业以及金融等行业11月份表现较弱(各行业龙头股表现可参考下文详细说明)。

  一方面股指不断创出新高,另一方面很多投资者却发现,手中持有的股票很多并没有跟随大盘上涨,盘整甚至出现回落的现象屡建不鲜。赚了指数不赚钱的不在少数。数据统计显示,标普500家大公司中过去一个月股价出现下跌的达到206家,占比约41%。月涨幅超过3%有明显趋势的为194家,占比39%。强弱基本平衡。自从16年2月本轮上涨以后,很多个股涨幅已大,使得选股变得非常困难。如何紧跟强势板块的节奏,选择其中的强势标的成为投资者必须解决的课题。

  中小盘指数Russell 2000过去两周大幅补涨,在四大股指中表现最为强劲。上周该指数也突破了前期历史高点,预期在1515上方稍作休整后,可望继续上行。纳指上周二直接跳空高开突破了前期平台高点,FAANG继续领涨。标普创出新高2604,但是整体依然在前几期周报图示的短线趋势通道范围内运行。

  还有4个交易日本月就将收关。目前SPX月线三连阳,继续维持上升趋势未变。通道上下沿依然是月初提示的2548-2638。从下面图形可以看出,目前SPX月线形成上升Wedge形态,区间不断收敛,范围越来越窄。未来一段时间随时可能选择新的方向。中长线投资者需要密切关注后市走向。

  短线而言,由于SPX本月开盘位置在2583,离周五收盘位置并不太远,最终月线能否收阳还存在变数。但是不出意外的话,本月收阳或者十字星线的概率还是更大一些。SPX短线支撑在2583-2589区域,然后是2573-2566区域。前方阻力在2608-2615区域,然后是2638附近。

美股周报:年底股指表现强劲 择股重于择市

  板块及龙头股表现

  能源板块:油价继续走高,带动能源板块个股继续反弹,但是整体来说,强势品种不多,个股反弹力度不大,整体走势还比较低迷。中长线投资者还需要耐心等待。 XLE在前期低点$67一线获得支撑后小幅反弹,动能不足。本周需要放量回到$68-$69区域上方才可确认调整结束。XOP在50/200线附近获得支撑快速回升,上升趋势依然保持完整,本周站上$36一线方可望继续上攻前期高点$36.9一线。油田设备与服务类个股SLB、HAL、RIG和BHGE未能止跌。因此OIH走势相对较弱,需要尽快收复SMA50才会转强。

  个股方面:PSX股价依然维持上升三角形整理形态,需要突破前期高点$94.3才重新恢复上行。MPC连续三周高位横盘整理,后市突破$63后方可望冲高。前期单边上涨的VLO上周出现调整迹象。此外OXY、PXD、DVN、EOG、MRO、FANG、CRZO、OAS等品种依然守在关键支撑上方,本周可重点关注OXY、CRZO反弹是否继续。

  金融板块:近期金融走势比较低迷。XLF日线有形成头肩形态的趋势, 支撑在$25.9附近,肩部在$26.45附近,只有尽快突破压力位才能化解。第三方支付概念依然是该板块的主要领涨品种。信用卡V、MA,网络支付PYPL、SQ,支付结算GPN、TSS继续强势上行。银行JPM、BAC、WFC、C和PNC,券商GS和MS等均在50天线附近徘徊,只有迅速上行脱离该线才能确认回调结束。否则,一旦后市再下台阶,金融板块中期上升趋势就将面临考验。保险AIG继续探底。

  科技板块:科技巨头FAANG依然是引领市场不断创出新高的主导力量。AMZN再次放量向上突破前期平台$1140上行。本周可密切关注FB、GOOGL、AAPL是否跟随突破前期高点$182.9、$1063.62和$175.61。NFLX连续2周贴着SMA50缓步上升,该线成为中期重要支撑。芯片QCOM继续上行,价格已经非常接近传闻的收购价$70区域。AVGO周五也突前期高点,再创股价新高。NVDA继续高位小幅震荡,动能不足。但是MU、LRCX表现强劲,继续缓步攀升,上行趋势未变。AMAT财报后冲高回落,但是近期盘整区间依然在前期平台上方,上行趋势保持完整。光纤ACIA继续反弹,本周即将面临$40一线强阻力。LITE重新回到前期平台上沿$60。本周如能继续站上该位置,后市可望继续反弹,短线支撑在SMA50附近。

  题材股中OLED、CGNX继续攀升,但是近两个月累积涨幅已大,短线需要休整。SNAP继续在$12一线获得支撑,本周关注是否能突破$13开始反弹。TWTR周五突破前期高点$22一线,前方阻力升至$24-$25区域。SHOP突破SMA50继续向上反弹,可望再次冲击前期高点。

  软件WDAY上周突破前期平台上行,本周财报需要特别关注。VMW继续走在上行通道内,本周四也将公布业绩。CRM上周财报后股价回落调整。其它ADBE、RHT、TTWO等继续高位整理,上行趋势未变。TSLA继续在年线下方震荡,短线阻力依然在$327附近,支撑$309一线。

  医疗板块:IBB在前期低点$302附近形成双底反弹,周五站上$311-$312一线,但是成交量配合不理想。本周如果能继续放量上攻,前方阻力在$319区域。XBI小幅反弹,但是还没有突破关键阻力$82一线。前期大幅下挫的REGN、INCY、TSRO、ALXN依然没有企稳。CELG继续小幅反弹。BIIB连续四周在50天线下方横走,本周可关注是否会破位下行。GILD、AMGN在年线附近小幅震荡,需要迅速摆脱该线才能转危为安。

  制药中ILMN走势相对较强,周五第四次冲击前期高点$214.5一线未成功,本周可密切关注能否过关。中小型股中JUNO和BLUE再次突破前期高点上行,走势强劲。VRX财报后Gap Up站上50/200天线,可望继续上行冲击前期高点$18.2一线。医疗器械ALGN继续高位盘整,上行趋势尚未改变。ISRG、BDX继续新高,本周可重点关注这些强势品种。

  消费板块:美国进入年底消费购物季节。网购强劲增长推动AMZN放量突破前期平台$1140一线再创新高。家庭装饰零售HD继续强劲上涨。WMT本月大幅上涨,黑五网购体验不佳,股价继续在财报后GAP上方休整蓄势。酒店MAR、HLT、H八月中旬开始缓步上升,迄今依然维持慢牛走势。博彩WYNN上周再次向上突破,本周可关注MGM和LVS是否跟上。航空19月份快速回落,近两周AAL、DAL、LUV、UAL连续反弹,短线均面临50天均线压力。本周关注是否会发力上攻。食品TSN本月突破前期平台和历史高点后,连续两周上行。走势较为强劲。

  其它几家零售店ROST、DLTR等上周创出新高后开始回落盘整,但是整体上升态势未变,预期经过一段时间消化整理后可望继续上行。 COST继续缓步走高,一旦再次站上$174-$175一线,可望再次回补前期跳空缺口。珠宝店SIG上周财报不佳,股价大幅下挫-35%,趋势逆转,近期宜回避。M连续三周回升,JCP、UA继续反弹,上行动能尤存。NKE连续5天在前期高点$60.3附近拉平台蓄势整理,本周关注是否能突破前高继续上行。服饰PVH、TIF本周将公布财报,需要密切关注。其它KORS、URBN、VFC继续缓步上升,上行趋势未变。GPS在前期高点附近拉平台整理,随时可能冲高。KSS继续财报后反弹走势。FL财报后也上台阶整理,中长期底部浮现。

  餐饮MCD本月一直在$163上方横盘整理,本周关注是否能冲破前高$171上行。SBUX财报后站上年线,目前已经连续三周在该位置上方横盘整理,本周可望继续上攻。MNST前周大幅上涨之后,已经连续两周高位盘整,预期还需要更多时间休整。DIS财报后冲高回落,继续考验前期高点$103区域,短线尚未确认调整结束。

  基础材料:该板块中的铁矿CLF和铜矿FCX上周反弹,本周将面临50天线阻力。铝AA、ARNC继续低位横盘整理。金矿NEM、ABX站上前期横盘区间上沿,但是周五回落,动能略显不足。

  工业板块:军工整体继续修整,本周可关注BWXT、SPR、BA、NOC等是否伺机冲前期高点。制造业龙头MMM和CAT继续在前期高位区域横盘整理,但是DE财报后大幅跳空上行,短线涨幅已大,可逐步锁定筹码。HON继续缓步走高,上行趋势未变。GLW连续4周在前期高点$31.84附近小幅震荡,整体形成杯炳形态,本周关注是否选择向上突破。

  中概股:上周中概成为市场热点。受监管消息影响,新股QD大幅下挫-47%。公布财报的几家公司包括BITA-22%,BZUN-14%,VIPS-17%均大幅下挫。此外RYB出现虐童事件,股价大幅下跌-37%,该公司本周将公布财报可予关注。同板块TEDU-14%。LEJU本周将公布财报,但是股价上周大幅下挫-17%。

  主流股中BABA小幅上行继续创出新高,11月份表现依然靓丽,本周关注是否会摆脱前期上升Channel区域加速上行。BIDU重返50天线,目前股价接近前期Gap下沿,本周关注是否补缺口。从中长期时间窗口来说,该股依然维持大区间盘整格局。NTES财报后股价大幅飙升,短线需要休整,$340一线是短线重要支撑。WB冲高后小幅回落,走势依然最为强劲,目前上升通道保持完整,中期支撑在$109区域。JD财报后冲高回落,但是$38一线再次成为支撑后反弹。后市依然需要关注该位置,不容有失。WUBA财报后突破前期平台$70一线上行,走势也较强,本周可望冲击历史高点$81-$83区域。YY财报后放量上行,股价创出历史新高,短线需要休整。MOMO本周将公布财报,维持上行趋势的支撑区域在$31-$33.5一线。

  重要基本面事件日程

  宏观数据

  周一公布新屋销售数据及达拉斯FED制造业报告,周二房价指数,周三GDP及美联储核皮书,周四芝加哥PMI,周五PMI及ISM制造业指数。此外,多位美联储成员,包括Yellen,将发表公开讲话。

  企业财报:

  财季基本结束。本周有6家标普500成分股公司公布财报。4家加拿大银行以及多家中概股业绩值得重点关注。部分公司财报日程如下:

  周一:REDU

  周二:ADKS、BNS、HTHT、LEJU、MRVL、MOMO、NUAN

  周三:PVH、RY、RYB、SNPS、TIF、WDAY

  周四:AMBA、CM、KR、NTNX、TD、ULTA、VMW

  周五:BIG

  截至到上周五,共有98%标普500公司公布了财报,总体盈利同比+6.3%,营收同比增长+5.8%。均好于财季开始前市场预期。标普前瞻市盈率为18,达到15年最高点,高于5年均值15.7和10年均值14.1。但是依然低于1999-2000年期间的峰值24.4。

  上周美股综述(12月20日 - 24日)

  大盘指数: 本周四大股指均创新高。SPX全周最低2578,最高2604,收盘于2602,上涨+23点,涨幅+0.91%。道指收盘23557点,上涨+199点,涨幅+0.86%。科技和中小盘继续领涨,纳指收盘6889点,涨+1.57%。中小盘指数收盘1519,涨+1.76%。

  油价:全周最高$59.05,最低$55.75,收盘$58.95,上涨+3.95%。高点已经接近2015年年中盘整平台区域。黄金:本周回落调整,最高$1295,最低$1274,收盘$1287,跌幅-0.71%。 美元指数: 连续三周回落,最高94.08,最低92.61,收盘92.71,下跌-0.93%。 恐慌指数:再次回落至底部区域,本周-15.6%报收于9.65。本周创出的低点8.56为历史新低。

  板块表现:标普9大板块全部上涨。科技整体+1.82%领涨,其次是工业+1.29%和耐用消费品+1.17%。防御性板块表现稍弱,必需消费品微涨+0.02%,公用事业+0.13%。

  本周整体涨幅超过+3%的分类行业仅有房产和零售。没有整体跌幅超过-3%的行业。市场呈现普涨状态。

  市场深度:本周两市股票涨跌比回升报4235:1897(上3561:2618周 )。创52周新高股票数量大幅增加至 809(上周564)家,创52周新低股票数量大幅减少至 202(上周471)家。价格位于SMA200年线上方的股票占比回升至64.3 %上周61.8%)。

  注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。Stay With the Price Action!

(责任编辑:何美铃 HF117)
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