和讯财经端 注册

马化腾概念股再添一员 希玛眼科IPO已获185倍超额认购

2018-01-04 15:37:00 华尔街见闻 

  与阅文集团、易鑫集团等“腾讯系”公司IPO时的盛况一样,即将在港上市的希玛眼科股份认购也呈现火爆态势。

  有腾讯、新鸿基、兰桂坊等一众大牌投资者参投的希玛眼科将于1月15日在香港IPO,据文汇报报道,目前已累计获得160.4亿港元认购,超额认购逾185倍。

  按发行价中位数2.63港元来计算,扣除全球发售的上市开支(包括包销佣金)5000万港元后,预计募得净额4.68亿元(未行使超额配股权)。

  根据香港证交所披露的招股书,创业5年就要上市的希玛眼科此次IPO将发售1.97亿股股份,其中香港发售1970万股,国际发售1.773亿股,发售股份将占公司全球发售完成后的已发行股本的25.05%,价格在2.35港元至2.9港元之间,每手2000股(4700港元~5800港元一手)。

  此次希玛眼科IPO的独家保荐人为招商证券(600999,股吧)。

  按照2.35港元~2.9港元的招股价来算,希玛眼科的总市值在23.5~29亿港元,按照2016年净利润4301.8万来计算,估值为54.6~67.4倍。这一估值高于行业平均水平。

  未来重点在内地布局

  从募集资金使用情况披露来看,未来希玛眼科将重点在内陆地区进行布局扩张。招股书显示,此次IPO筹集的净额42.5%会用来收购内地的眼科医院,40.4%用于新增三家诊所,分别位于华东、西南或华中地区、粤港澳大湾区,4.2%用于在深圳开设卫星诊所,仅有8.5%用于升级已有的医疗设备及强化在香港和内地的资讯科技系统

  与此前上市的腾讯系公司阅文集团和易鑫集团不同的是,希玛眼科财务状况在过去几年中都保持在较好水平,过去三年净利已经翻了一倍(2014年的2163.7万元增长到2016年的4301.8万元),今年上半年也同比增长了36%至2743.3万。公司2014、2015、2016三个财年共录得总收益1.56亿港元、1.99亿港元、2.49亿港元;毛利率在37.7%、40.1%、38.2%,而今年上半年毛利率已经提高到了44.6%。

  阅文集团在2014-2016年间,净利润则为-2113万元、-3.54亿元、3040万元,从2016年起才扭转亏损状态。但2017年阅文集团势头迅猛,上半年盈利已经达到2.13亿元。而易鑫长期处于亏损状态,2014-2016年净利润分别为10万元、-2820万元、-14.043亿元,2017年上半年亏损61.05亿元,从公司成立至2017年6月30日累计亏损75.9亿元。

  投资者中大牌云集

  希玛眼科曾经号称是“眼科神医的医院”,由林顺潮医生创办于2012年,据称是国内首家香港独资眼科专科医院,在上市前的B轮融资中已经吸引到了新鸿基和兰桂坊共计1.02亿港元的注资(约占全球发售后4.82%的股份)。

  而此次的基石投资者包括香港华丽有限公司(赵勇)、Gunther Group Limited(邢李 )、Advance Data Services Limited(马化腾)。据港股那些事介绍,赵先生的妈妈是富华国际集团的主席陈丽华女士,陈女士后来跟“西游记”唐僧的扮演者迟重瑞结为夫妇,所以赵先生也有着唐僧继子的称号。邢先生大家应该也不陌生了,除了是大美女林青霞的丈夫,也是思捷环球(3330.HK)的前主席。

  按低位数发行价2.35港元、中位数2.63港元、高位数2.90港元来计算,上述三位基石投资者认购国际发售股份分别为2655.2万股(占发售股份的13.5%)、2372.6万股(占发售股份的12%)、2151.6万股(占发售股份的10.9%),各按发售价认购总额为6240万港元的国际发售股份,总共约1.87亿港元。

  市场偏爱腾讯系股票

  市场对于“腾讯系”的钟爱已经到了“痴迷”的程度,近几年来,股票一旦被贴上腾讯的标签,似乎就意味着踏上了阳光大道。

  今年11月8日,腾讯控股公司旗下网络文学平台阅文集团在港上市。IPO前一天公告称阅文集团获得624.95倍超额认购。IPO当天开盘不到半小时,其股价涨幅就扩大至82.18%,盘中最高达到110港元,较发行价55港元上涨100%。发行首日,阅文当日市值一举突破900亿港元,震惊了资本市场。

  火爆的阅文IPO甚至让全香港的资金都紧张了,有分析称阅文IPO热潮是当时Hibor飙升的主要推动力。

  无独有偶,同属腾讯系的汽车交易平台易鑫集团IPO时也出现了559倍超额认购的盛况,冻资高达3820亿港元。

(责任编辑:岳权利 HN152)
看全文
和讯网今天刊登了《马化腾概念股再添一员 希玛眼科IPO已获185倍超额认购》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。