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金融企业ipo动向:4券商过会 人保预披露招股书

2018-04-12 08:41:07 封面新闻 

  封面新闻记者 朱雷

  4月10日,在证监会第十七届发审委2018年第60次工作会议上,长城证券A股IPO申请审核顺利通过。今年2月以来,已有包括华林证券南京证券中信建投证券等4家券商先后过会。

  4月9日晚间,中国人民保险集团在证监会网站预先披露了其首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿)。若完成A股发行计划,中国人保将成为继中国人寿中国平安中国太保(601601,股吧)、新华保险(601336,股吧)之后,第五家以“A+H”形式发行的保险机构。

  交易人士认为,优质的金融企业上市,对市场能起到稳定的作用。

  长城证券两融业务发展好

  据证监会披露信息,显示,长城证券是今年来通过发审委审核的第4家拟IPO券商,同时A股也将迎来第34家上市券商。

  根据长城证券招股说明书,中信建投证券、招商证券(600999,股吧)以及兴业证券(601377,股吧)为联席主承销商。据了解,长城证券前身为长城有限成立于1996 年5 月2 日,2014 年11 月15 日,长城有限变更为股份公司。公司控股股东为华能资本,直接持有公司51.53%的股份。

  2017年,长城证券营业收入和净利润分别为29.51亿元和8.96亿元,同比下降-15.30%和-8.58%。

  代理买卖证券业务是长城证券的优势业务和主要收入来源。2015年-2017年,公司代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁净收入)分别为17.96亿元、7.39亿元和5.79 亿元,行业代理买卖证券业务净收入分别为2690.96亿元、1052.95亿元和820.92 亿元。

  长城证券的融资融券业务发展迅速,逐渐成为公司新的盈利增长点。报告期内,公司融资融券业务利息收入分别为9亿元、6.06亿元和6.23亿元,占公司营业收入的比例分别为17.97%、17.38%和21.11%。

  中国人保发行规模或创近8年来新高

  据招股书申报稿,在未考虑超额配售选择权的情况下,中国人保本次发行数量不超过45.99亿股、每股面值为1元的A股(即不超过本次发行上市后总股本的9.78%)。本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于充实公司资本金。主承销商为中金公司和安信证券,联席主承销商是中信证券(600030,股吧)和高盛高华证券。

  中国人保45.99亿股的发行规模,或将创下A股近8年来新高,上一个超过这一发行规模的公司是光大银行(601818,股吧),2010年7月拟初始发行不超过61亿股。

  数据显示,A股历史上发行新股数量超过45.99亿股的公司只有7家,分别为农业银行(601288,股吧)、工商银行中国建筑建设银行、光大银行、中国银行中国中铁,中国人保如最终发行45.99亿股,规模将成为A股史上第八大。

  据招股书申报稿,2015-2017年三年间,中国人保保险业务收入分别为3882.1亿元、4398.13亿元、4764.44亿元;归属于母公司股东的净利润分别为191.76亿元、143.34亿元、166.46亿元。

(责任编辑:何一华 HN110)
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