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海通证券:行稳致远30年,全力打造上海服务品牌

2018-10-28 17:40:55 和讯名家 
海通证券:行稳致远30年,全力打造上海服务品牌
  题记:

  2018年是我国决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,更是上海国际金融中心建设的决胜年。面对新形势、新任务、新要求,对金融证券行业而言,更需要进一步明确目标、坚定信念、凝聚力量。按照党的十九大、全国金融工作会议、上海市十一次党代会和十一届市委三次全会部署,加强党对金融工作的领导,加快推进上海国际金融中心建设。

  值此改革开放40周年之际,上海市证券同业公会在上海证监局指导下,10月29日起在证券时报上推出“上海券商服务国家战略工作巡礼”专栏,邀请上海地区优秀证券公司代表撰稿,全方位展示上海地区证券公司在服务实体经济、精准扶贫、响应国家“一带一路”倡议的工作面貌,向社会传递上海地区证券公司服务国家战略的行业形象。

  今日推出的是海通证券巡礼文章。

  2018年是改革开放40周年,也恰逢海通证券成立30周年。30年前海通证券诞生于中国资本市场的发源地上海,30年稳健经营,海通证券不忘初心,砥砺前行。作为资本市场的核心载体,海通积极落实国家战略,以客户服务为中心,致力于为实体经济提供优质的综合金融服务。

  得益于中国经济以及整个资本市场的持续蓬勃发展,海通在稳健的经营理念中,以多次战略性融资迅速增强资本实力,通过集团化发展率先奠定综合金融服务基础,在前瞻性的国际化布局中获得跨境业务先发优势,同时坚持不懈推进研究、人才、IT、风控合规四根支柱建设,一次次成功抓住了市场所赋予的发展契机,如今成长为行业领先的大型综合证券公司。

  一、坚持服务实体经济的初心,多种方式促进产融结合

  海通证券自成立以来,就积极通过股权融资、债券融资、并购融资、新三板、股权投资、租赁业务等多种形式,为实体经济提供金融服务,促进产融结合。截至2017年末,公司为实体经济提供的融资总额超过25000亿元。

  作为地处上海的金融企业,海通证券把握地缘优势,积极推动上海地区的经济发展,助力上海国际金融中心建设。截至2017年末,为上海本地企业提供融资总额超过8100亿元。

  股权融资方面,根据WIND数据,截至2017年末,累计提供融资总额超过6000亿元,为上海企业提供融资总额超过2500亿元。尤其为配合上海国资改革,投行部深度对接了多个上海国企项目,上实发展(600748,股吧)、光明乳业(600597,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、百联股份(600827,股吧)、新世界(600628,股吧)、交运股份(600676,股吧)、中国海诚(002116,股吧)、绿地控股(600606,股吧)、界龙实业(600836,股吧)、浦东建设(600284,股吧)、上海建工(600170,股吧)等,为其提供股权融资等一系列资本市场配套服务。

  如与上海建工建立了长期稳固的合作关系,近20年来,投行部为其2001年配股、2005年股权分置改革、2010年和2011年重大资产重组、2014年非公开发行、2017年非公开发行提供了保荐、承销和财务顾问服务,助力其利用资本市场做大做强。投行部还为浦发银行提供长期资本市场服务,特别是浦发银行收购上海信托案例,是我国第一家上市银行通过重大资产收购信托牌照的案例,助力上海国际金融中心建设。

  债券融资方面,根据WIND数据,截至2017年末,累计为近300家企业提供融资总额超过16000亿元,承销总额超过7600亿元。其中,为41家上海企业提供债券融资服务,融资总额超过5600亿元,承销总额超过1700亿元。其中,为上海申迪集团发行的项目收益债券募集资金用于上海迪士尼公园A1地块配套设施建设,为吸引外资入沪树立典范;为上海建工集团发行的可续期公司债有效帮助企业调整债务结构,降低资产负债率;为浦发银行发行的绿色金融债为境内首支绿色金融债券,有助于支持发展长三角等地区的绿色信贷业务,推动低碳节能环保产业的发展。

  海通证券也通过债券融资业务服务民营实体经济,如为协鑫集团发行的绿色债券项目中,海通证券根据最新出台的绿色债券相关法规文件,及时把握政策红利,为协鑫集团量身定制融资方案,深化服务内容,与监管机构进行沟通,确保项目迅速落地。在面对民营企业尤其是光伏企业融资难的背景下,海通证券积极对接投资人,制定有效的路演销售策略,吸引基石投资人,协助协鑫集团于2017年7月和12月成功发行了两期绿色债券,票面利率在同期可比债券中创新低,为发行人节约了大量融资成本,降低了优质实体经济企业的财务负担。

  并购融资服务方面,为包括绿地控股、上海东方明珠(原百视通)、上海百联集团上海华谊集团、陆家嘴(600663,股吧)、华峰超纤(300180,股吧)等67家企业持续提供并购融资服务,截至2017年末,累计交易金额超过3600亿元,上海地区合计交易家数27家,交易金额超过1900亿元。其中,绿地集团整体上市项目是本轮国资改革中混合所有制改革的代表之作,是A股有史以来最大规模的借壳上市。

  新三板方面,共为178家企业在“新三板”挂牌,为142家企业提供做市服务。其中,为40家上海企业在“新三板”挂牌,为23家上海企业提供做市服务。

  股权投资业务方面,公司拥有9家PE子公司,为企业的成长提供资金、管理等方面的支持。截至2017年末,海通旗下PE直投子公司累计投资222亿元,在上海地区的股权投资累计金额约75亿元。

  租赁业务方面,海通恒信作为海通证券唯一的租赁业务平台和重要的战略板块,凭借海通证券及高级管理层的投资银行经验和背景,通过直租、回租、保理、委贷和经营性租赁等多种形式,为众多行业的客户提供以客户需求为导向、创新的租赁产品,积极为实体经济企业提供融资服务。截至2017年末,海通恒信为实体经济企业提供融资总投放金额约近1000亿元。作为一家地处上海高速发展的大型融资租赁公司,凭借海通证券雄厚的资本优势,海通恒信积极助力上海本地企业的经济发展,为上海本地50余家企业152个项目提供融资总金额约27亿元。

2018年3月,公司控股子公司海通期货股份有限公司(股票代码:872595)在全国股转公司举行新三板挂牌仪式,周杰董事长(左)、瞿秋平总经理(右)出席挂牌仪式。
  2018年3月,公司控股子公司海通期货股份有限公司(股票代码:872595)在全国股转公司举行新三板挂牌仪式,周杰董事长(左)、瞿秋平总经理(右)出席挂牌仪式。

  此外,子公司海通期货于2016年底启动了海通期货产业扶贫项目,2017、2018年分别为海南琼中县,云南西畴县、金平县,河南睢县,黑龙江桦川县、明水县,广西隆安县等国家级贫困县提供了定制化场外期权风险管理服务,覆盖品种包括橡胶、白糖、鸡蛋、玉米、大豆,通过保险+期货方式,充分利用期货市场和保险市场功能作用发挥,形成风险转移对冲的闭合链条,有效帮助当地农户规避农副产品下跌的市场风险,项目名义本金已达21746万元。其中2017年黑龙江桦川县大豆“期货+保险”项目上,当地430余户农民通过项目总计获赔251万元,切实做到规避风险保障收入。2017年累计服务了6省1市8个贫困县。

海通证券荣获“2018年中国区全能投行君鼎奖”。
  海通证券荣获“2018年中国区全能投行君鼎奖”。

  二、打造业内领先的国际业务平台,积极响应“一带一路”倡议

  海通证券积极响应国家号召,打造了业内领先的国际业务平台。2015年完成收购葡萄牙圣灵投资银行(后更名为“海通银行”),经营网点遍布亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等 14 个国家和地区。海通通过境外平台海通国际控股有限公司旗下的海通国际证券以及海通银行积极在新加坡、印度、波兰等“一带一路”沿线国家布局,为中资企业特别是上海企业“走出去”提供全球综合金融服务。

2018年7月,周杰董事长(左二)率队拜访葡央行行长Carlos Costa先生(右二)。
  2018年7月,周杰董事长(左二)率队拜访葡央行行长Carlos Costa先生(右二)。

2014年12月,瞿秋平总经理(左二)代表公司签约收购葡萄牙圣灵投资银行,国际化战略迈出关键一步。
  2014年12月,瞿秋平总经理(左二)代表公司签约收购葡萄牙圣灵投资银行,国际化战略迈出关键一步。

  依靠自身的专业技能及强大的资本实力,为“一带一路”项目提供融资解决方案。境内的优质企业抓住机遇,持续加大对“一带一路”地区的实体投资,也因此面临巨大的融资需求。海通国际证券屡屡助力这批优质企业获得“一带一路”项目运作所需的流动性,例如协助北京燃气集团发行5年期5亿美元债券,募集资金以收购俄罗斯国家石油公司旗下油气田。

  积极布局“一带一路”沿线重要市场,在新加坡、印度、波兰取得突破。新加坡是东南亚和中东市场的重要门户,也是“一带一路”南沿线上的重要国家。海通国际证券新加坡凭借雄厚的资本,丰富的经验及高效的执行能力,以新加坡市场为平台,实现内地、香港及东南亚三地区联动,及股权投资、企业融资与财富管理三大业务联动,为中资企业在当地提供全面的金融服务。2017年,海通国际证券协助大信商用信托完成发行上市,该项目成为新加坡资本市场2017年首个信托IPO项目;海通国际证券协助中国东方航空股份有限公司发行3年期5亿新加坡币债券,支持中国龙头航空企业集团在新加坡进行集团航油采购。

  作为全球第二大新兴市场,印度是“一带一路”沿线上另一个重要节点。2017年,海通国际证券印度成功完成了印度中央证券托管服务有限公司及HDFC标准人寿保险有限公司的IPO项目。其中,由海通国际证券印度担任账簿牵头经办人的HDFC人寿IPO项目是印度市场近十年来最大的私营企业IPO项目。

  中东欧是连接欧亚的重要枢纽和通道,在所有“一带一路”沿线国家中占了四分之一。波兰地处欧洲“十字路口”,也是“丝绸之路”和“琥珀之路”的交汇点,在中东欧国家中具备独特的区位优势。海通银行波兰分行位于华沙,是东欧地区唯一一家具有中资证券背景的投资银行。海通银行波兰分行通过结合中国元素,对接中资企业跨境并购等金融需求,为中资企业“走出去”提供并购顾问服务,以及发债/过桥融资等一站式金融解决方案。2016年,海通银行与波兰华沙证券交易所签署合作协议,旨在共同搭建有效的金融市场信息共享平台,加强在特定领域的联系与合作。

  立足葡语国家市场,利用自身优势服务“一带一路”建设。葡语国家与中国具有深厚的历史渊源,在“一带一路”全球化平台框架下,中国与葡语国家相互之间的重要性也愈加凸显。海通银行作为一家总部位于葡萄牙,巴西作为主要收入贡献地区之一的具有中资背景的投资银行,在服务“一带一路”建设、拓展葡语国家市场方面具有得天独厚的优势。2017年,海通银行在Novo Banco S.A.出售其澳门银行业务的交易中担任财务顾问服务,该笔交易获得了亚洲市场投资者的积极关注;为大康农业成功收购Belagricola S.A.控股权担任境外财务顾问,协助大康农业进一步提升其在巴西粮食市场占有率。

  作为立足于欧洲的中资投行,海通银行也致力于成为中西方投融资交流的桥梁。2017年,海通银行在葡萄牙里斯本主办了第六届伊比利亚年会,在英国伦敦主办了“当西方遇见东方”中国研讨会,为中国与“一带一路”沿线及葡语国家市场投融资互动提供交流的平台。

  三、整合集团优势,全力精准扶贫

  海通证券深刻领会国家脱贫攻坚的崇高政治责任,把握资本市场服务国家脱贫攻坚战略的总体要求,主动发挥以证券为主业的金融集团优势,探索普惠金融功能与机制,精准落实扶贫政策,精准对接帮扶对象,精准突出脱贫成效。

2017年7月,由海通证券保荐的嘉泽新能成功在上交所主板上市,这是宁夏地区14年来首个主板上市企业。图为海通证券党委书记、董事长周杰在上市仪式上致辞。
  2017年7月,由海通证券保荐的嘉泽新能成功在上交所主板上市,这是宁夏地区14年来首个主板上市企业。图为海通证券党委书记、董事长周杰在上市仪式上致辞。

  深入推进“一司一县”结对帮扶工作

  海通积极响应协会号召,自2016年底与安徽省亳州市利辛县、江西省赣州市宁都县、安徽省六安市舒城县签订了“一司一县”结对帮扶框架协议后,公司与地方政府在技术支持、帮扶资金、消费扶贫、人才交流等方面加强了合作,建立长效帮扶机制。公司已连续两年向当地政府拨付专项帮扶基金各100万元,用于地方教育、医疗、养老、帮困等各项社会公益性支出,切实解决当地最急需、最迫切、最普遍的问题。2018年,公司在江西宁都三所学校开展了“海通· 爱传递”、再生电脑教室公益项目;在安徽舒城开展先心病儿童的医疗救助,向当地红十字会捐赠36.87万元医疗费用,救助20位先心病儿童;在安徽利辛落实“爱在海通”保险公益项目。

2018年1月,公司党委副书记、总经理瞿秋平赴城乡党组织结对帮扶村开展慰问。
2018年1月,公司党委副书记、总经理瞿秋平赴城乡党组织结对帮扶村开展慰问。

2018年10月,海通证券“舒城县儿童先心病免费手术公益活动”荣获2018中国证券期货业最佳医疗扶贫项目奖。
  2018年10月,海通证券“舒城县儿童先心病免费手术公益活动”荣获2018中国证券期货业最佳医疗扶贫项目奖。

  积极探索金融扶贫新模式

  海通证券作为金融控股集团,积极整合投资银行、资产重组、套期保值、融资租赁等各方优势资源,为贫困地区提供全方位的金融支持,积极探索普惠金融的创新模式和功能。2017年6月,习近平总书记在宁夏召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上,指出深度贫困地区脱贫攻坚是坚中之坚,攻克深度贫困堡垒,是打赢脱贫攻坚战必须完成的任务。海通证券党委高度重视,认真落实讲话精神,加快了对宁夏嘉泽新能的IPO发行进程。2017年7月,由海通证券保荐承销的嘉泽新能在上海证券交易所上市,打破了宁夏地区14年来没有企业主板上市的困境,为2017年全国第一单绿色通道上市IPO扶贫项目。公司首次公开发行总股本193300万股,首发融资24408万元,全部用于宁县贫困地区风电项目。该项目不仅帮助嘉泽新能提升了企业实力,并为项目周边剩余劳动力提供短期就业岗位2000多人次,缴纳各项税收1804.63万元,修建道路100余公里,爱心水窖50多口,申报光伏扶贫项目150兆瓦,在增加就业岗位、丰富当地税收、完善基建设施、促进清洁能源行业发展、践行社会责任方面带来了良好的社会效益。

  营造良好的履行企业社会责任氛围

  公司在创造经济效益的同时,通过捐资助学、扶贫慈善、爱心公益等各类社会公益活动,积极履行企业社会责任。2016年,海通证券向“证券行业扶贫专项基金”捐赠200万元。公司团委组织全系统团员青年开展“圆梦30年,公益再出发”海通青年公益志愿活动,号召青年员工弘扬雷锋精神,挥洒青春能量。公司各部门、分公司、子公司也积极投身公益活动,哈尔滨一曼街营业部连续四年开展高考爱心助考活动;甘肃武威建国街连续7年为当地贫困学生定点捐资助学,营业部员工累计捐款26620元,武威市国家级贫困县古浪县和天祝县贫困山区小学生约1000余人受益;山西分公司支持山西隰县光伏电站项目,捐赠帮扶资金225万元;贵州分公司向安顺市捐建第二批希望食堂,捐赠资金20万元;新疆分公司多年资助麦盖提县维吾尔族大学生,2017年又向当地捐助20万元,用于地方基础建设;各分支机构还通过扶贫专业培训、慈善公益集市、派员驻村帮扶、振兴乡村捐助等各类公益慈善活动回报社会,爱心奉献已成为海通员工的共识,融入了公司的企业文化。

  在中国经济由高速发展向高质量发展的新时代,为适应“服务实体经济,防范金融风险,深化金融改革”的行业发展趋势,在打造国际一流现代投资(000900,股吧)银行的历史使命下,海通证券将立足于更为长远的角度,建立以客户为中心的业务服务体系,完善跨境业务平台,以金融科技为引领,推动全面数字化转型,在金融领域擦亮“上海服务”的金字招牌。

    本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:邱光龙 HF056)
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