机构投资者是资本市场的最重要参与者,其中公募基金是A股最大的机构投资者,社保基金以投资稳健见长,QFII具有较成熟的投资体系,它们的投资动向无疑是市场上的“风向标”。
从三季报来看,电子行业无疑是公募基金、社保基金和QFII最大的宠儿;社保基金投资风格依旧稳健,持有个股仅不到3%业绩亏损;QFII三季度新进个股有80多只。
电子行业最受公募基金青睐
今年以来,市场仍是结构性行情,公募基金赚钱跷跷板效应较为显著。整体来看,公募基金三季度减持力度要大于增持力度。
证券时报·数据宝统计显示,截至三季度末,公募基金持有市值居前的个股有中国平安、贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)、招商银行等,立讯精密(002475,股吧)是首次挤进基金持有市值排名前十的电子股,其中市值前20名的个股中,仅有恒瑞医药(600276,股吧)和中国神华获得增持,长春高新(000661,股吧)、伊利股份(600887,股吧)获减持比例较大。
数据宝与中国上市公司研究院联合发布的《A股上市公司公募基金持仓榜》显示,上榜的100家公司中,基金持股数占总股本比靠前的有长春高新、山东药玻、通策医疗、华测检测等。
与二季度相比,获基金增持个股数明显少于减持个股数,上榜个股中仅有联创电子(002036,股吧)、水晶光电(002273,股吧)、大族激光(002008,股吧)、弘信电子(300657,股吧)、共达电声(002655,股吧)等16只个股获基金增持。可以看出,在基金整体减持的背景下,电子股仍获加仓。基金减持比例较大的个股有亿纬锂能(300014,股吧)、精测电子(300567,股吧)、先导智能(300450,股吧)、华测检测、中新赛克(002912,股吧)、科锐国际(300662,股吧)等,持股比例环比减少都在10%以上。
从基金调仓个股所处行业看,机械设备、化工、医药生物行业获减持个股数量较多,电子行业最受基金青睐,获增持个股数量显著多于其他行业。
数据宝统计显示,截至三季度末,社保基金共持有500多只个股,持股市值排名前十的个股有农业银行(601288,股吧)、交通银行、格力电器(000651,股吧)、三一重工(600031,股吧)、长春高新、中兴通讯、金风科技(002202,股吧)、迈瑞医疗(300760,股吧)、华鲁恒升(600426,股吧)、中炬高新(600872,股吧),其中华鲁恒升和迈瑞医疗获社保基金加仓较大。
数据宝与中国上市公司研究院联合发布的《A股上市公司社保基金持仓榜》显示,上榜的100家公司中,开润股份(300577,股吧)、家家悦(603708,股吧)、广州酒家(603043,股吧)、丸美股份(603983,股吧)等社保基金持股占流通比排名靠前。其中丸美股份是三季度新上市个股,从其十大股东明细中可看出,全国社保基金一一一组合、全国社保基金六零二组合合计持有384.93万股,是持有该股流通股最高机构,该公司股价于周五创下新高,总市值达298亿元,超过上海家化(600315,股吧)224亿元的市值,成为A股日化“第一股”。
从三季度社保基金新进个股行业分布看,电子和医药生物行业最获青睐,分别有15、11只个股。
从社保基金持股的业绩看,仅有14家公司三季度净利润是亏损的,占社保持有个股总数比例不到3%,可见社保基金对持仓个股的业绩要求非常高,其中三季度净利润亏损超1亿元的个股仅有银宝山新(002786,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、*ST盐湖、湘电股份(600416,股吧)、长安汽车(000625,股吧)。截至三季度末,QFII持股市值排名前十的有南京银行(601009,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、华泰证券(601688,股吧)、北京银行(601169,股吧)、美的集团、恒瑞医药、爱尔眼科(300015,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、海尔智家(600690,股吧)、大族激光,其中爱尔眼科获QFII增持力度最大,持股数占流通股比例由二季度的2.85%增加至5.09%。
从行业分布来看,QFII持股最为集中的三大行业分别是电子、医药生物和化工,分别持有33只、30只、23只,持股最少的行业是国防军工行业,仅有2只个股。
从持股变动情况来看,与二季末相比,QFII三季度新进个股有80多只,持股数量占流通股数比例靠前的有新雷能、珀莱雅(603605,股吧)、三利谱(002876,股吧)、洁美科技(002859,股吧)、人福医药(600079,股吧)、丸美股份等,新建仓个股主要集中于电子、医药生物行业,其中新雷能是模块电源头部企业,产品在5G及军工领域需求较旺,珀莱雅和丸美股份是最近热度比较高的美妆公司。
QFII三季度加仓比例较大的个股有国检集团(603060,股吧)、爱尔眼科、三棵树(603737,股吧)、苏交科(300284,股吧)、坤彩科技(603826,股吧)、浙江鼎力(603338,股吧)、家家悦等,其中爱尔眼科和三棵树股价都在周五创下历史新高。(数据宝 吴琦)
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