华为折叠屏手机被疯抢！柔性屏概念股大火 北上资金提前潜伏这几只

　　上周末，华为首款5G折叠柔性屏手机Mate X在华为官网正式发售。尽管价格高达16999元，但开售5分钟就被抢购一空。华为预告称，11月18日和22日10:08还会有两次抢购的机会。

　　受此利好影响，今日早盘柔性屏概念股全面走强，香山股份、智云股份、国风塑业、联得装备纷纷高开后直线秒涨停，其中龙头股香山股份已连续3涨停。深天马A、同兴达(002845,股吧)、春兴精工(002547,股吧)、智动力(300686,股吧)等涨幅居前。

　　华为、三星折叠屏都被抢空

　　对于“5G+柔性屏”手机的探索，早在今年2月三星和华为几乎同时公布了自家的集成方案。不过随后的上市过程却一波三折，先是三星因为柔性屏黑屏、缺块等问题，以及华为表示还要与运营商进行5G方面测试推迟发售时间，使得两款柔性屏手机上市一直拖延到11月份。

　　稍早，11月8日三星Galaxy Fold国内首销线上渠道在5分钟内售罄之后，11月11日的第二轮限量抢购也被“抢空”，12GB+512GB版本售价也高达15999元。上周末，华为首款5G折叠屏手机Mate X在华为官网正式发售，开售5分钟就被抢购一空。

　　目前，AMOLED因功耗更小、发光元件寿命更长，适用于大尺寸和高分辨率产品上，成为OLED主流驱动方式。性能上，OLED的自发光特性有效降低消耗的功率，有机材料的结构使得屏幕更薄更轻、可柔性显示，成像效果更高、响应速度更快，整体性能优于LCD，未来将取代LCD成主流。

　　根据DSCC预测，柔性屏手机价格到2022年随着良率和产能利用率的提升，价格有望下降到90美元(千元人民币以下)。而基于对柔性屏手机的成本、技术成熟度和规模效应，Digitimes预计到2022年柔性屏手机销量有望达到5010万台。

　　北上资金先期潜伏

　　从A股市场走势来看，在2月Mate X正式官宣的次日，柔性屏概念股大面积涨停，京东方A、深天马A、领益智造(002600,股吧)等多达9只股票涨停。而如今Mate X正式发售，也吸引了主力资金的重点关注，提前埋伏。

　　本次华为Mate X的柔性屏就是采用京东方OLED面板。据京东方A披露，中国首条AMOLED(柔性)生产线，成都第6代柔性AMOLED生产线在2019上半年出货数量超千万片，同比增长超300%，良率水平创新高；绵阳第6代AMOLED(柔性)生产线已实现量产出货；重庆第6代柔性AMOLED生产线建设按计划推进，公司AMOLED面板市场份额成为全球第二。

　　北上资金在上周二就大幅买入京东方A736万股，周四再次大幅增持1608万股，周五再度增持1586万股，上周北上资金合计京东方A近4000万股。在2月份今日京东方A一度暴涨近1倍，之后高位横盘震荡，今日小幅跳空高开高走。

　　针对Mate X开售后迅速抢购一空，人气火爆。京东方集团(600811,股吧)副总裁原烽表示，我们同事也没抢到，说是定价可能太低了。

　　柔性屏的另一大生产商深天马A，合作出资480亿元投向厦门OLED生产项目，设计产能为月加工柔性显示基板48千张。将进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，有助于公司完善业务布局，把握AMOLED行业快速发展的机会。

　　北上资金最近连续7个交易日加仓深天马A，合计增仓逾400万股，总持股达到1776万股的历史最高点，持股市值也达2.5亿的历史最高点。今日深天马A盘中一度上涨逾7%。

　　TCL集团、维信诺(002387,股吧)等柔性屏产业链上的个股近期都获得北上资金大幅加仓。

　　机构观点

　　东莞证券认为，柔性OLED在手机终端上的出现仅仅只是柔性OLED广泛应用的一个开始，随着柔性OLED的工艺成熟，将有望在多个场景实现应用，市场空间广阔。柔性OLED是一项具有前沿性的技术，涉及多个核心零部件与技术。对于柔性OLED产业，我们认为可以关注在产业链上，生产关键零部件并掌握重要技术的规模化公司，如：京东方A、精测电子(300567,股吧)、长盈精密(300115,股吧)等相关标的。

　　天风证券认为，全球显示产业链目前核心的投资主线是OLED增量需求以及大陆供应链高景气度：(1)看好国产：OLED面板厂崛起，推荐京东方A，建议关注深天马和维信诺；(2)大陆本土供应链加速崛起，推荐偏光领域三利谱(002876,股吧)，设备领域华兴源创(688001,股吧)、精测电子和劲拓股份(300400,股吧)(电子+机械)等，科创板建议关注八亿时空和清溢光电以及激光显示领域光峰科技(688007,股吧)。

　　财通证券预计，随着OLED技术逐渐成熟、成本趋于下降，会有更多的电子设备采用OLED技术。到2021年OLED手机面板出货量(包括刚性、柔性和可折叠)将超过LCD，全球OLED面板收入将继续以两位数增长率保持增长。推荐三大投资线索：

　　(1)后段模组设备领域：关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。包括：大族激光(002008,股吧)、精测电子、联得装备等。

　　(2)OLED上游材料端：具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等，投资标的包括：万润股份(002643,股吧)、濮阳惠成(300481,股吧)、强力新材(300429,股吧)、三利谱等。

　　(3)柔性OLED面板的国内面板厂商：比如国内面板龙头京东方A、深天马A以及积极布局柔性OLED面板的维信诺、华星光电(TCL)。

　　柔性屏的局限性

　　对于这么一个温馨提示，网友们引发了热议，知乎认证为成都华为技术有限公司CINE网络工程师@博尔济吉特氏-赵分享了自己的观点：

　　“华为Mate X还不那么成熟，零下5度不能弯折。零下5度不算一个很低的温度，湖北以北、四川以西，基本上很多地方冬天都能达到-5度数，应该说华为Mate X技术还不太成熟，为了抢夺市场而急于推出确实有点仓促。那么问题来了，如果坏了给保修吗？”