在全球资本市场震动之际,A股亦未能幸免,沪指震荡走跌,收跌1.2%,创业板指跌1.6%,行业板块普遍飘绿,只有少数板块抗住了黑天鹅。其中,在国际消费电子展上大放异彩的Mini LED板块盘中一度大涨逾3%,收盘逆市涨逾1%。
个股方面,鸿利智汇(300219,股吧)、联建光电(300269,股吧)收盘涨停,华灿光电(300323,股吧)也一度封板,收盘涨逾6%;京东方A大涨近6%创阶段新高,成交额突破百亿元。
消息面上,第52届国际消费电子展(CES 2020)于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举办。在今年的CES大会上,也有多家厂商先后发布采用MiniLED的显示器。其中,宏碁在CES 2020上推出了Predator X32显示器,这款显示器拥有4K分辨率,支持HDR内容,表现相当抢眼。
此外,据了解,长虹、TCL电子等众多智能电视品牌将携旗下前沿高端电视新品在CES中展出,这些电视的显示屏来自TCL华星生产的Mini LED星曜屏。
事实上,这只是Mini LED应用的冰山一角。2019年以来Mini LED显示产品密集发布,苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出Mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。苹果计划于2020年底或2021年初推出mini LED背光产品,包括10-12寸的iPad和15-17寸的Mac Book。
2019年12月初,天风国际分析师郭明錤发布报告称,Mini LED在苹果中尺寸显示器产品创新中扮演关键角色,这一观点迅速引起Mini LED相关产业链的企业和媒体广泛传播。随着越来越多业内人士看好,2020年或将是Mini LED应用发展的元年。
CES大会受益股梳理
CES为全球科技风向标,其大致描绘了未来5-10年的科技趋势,是汇集全球产业的科技盛宴。本届CES继续吸引着来自160个国家的超4400家公司参展,同时世界最为关注的消费电子厂商之一苹果也将首次参展。
本届大会包括5G与物联网、广告娱乐与内容、智能汽车、区块链等在内的11大主题。除了Mini LED,超高清、5G、物联网、自动驾驶、隐私/网络安全均有望成为展会亮点。为此,数据宝综合券商研报梳理出有望受益的板块。
川财证券认为,本次CES大会以5G为主旋律,携智能物联与光学创新同行。相关标的包括:手机射频/天线/PCB标的卓胜微(300782,股吧)、信维通信(300136,股吧)、麦捷科技(300319,股吧)、鹏鼎控股(002938,股吧)、东山精密(002384,股吧);(2)智能穿戴设备标的立讯精密(002475,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、共达电声(002655,股吧)、环旭电子(601231,股吧);(3)光学模组/面板标的欧菲光(002456,股吧)、水晶光电(002273,股吧)、三安光电(600703,股吧)、京东方A;(4)汽车电子标的顺络电子(002138,股吧)、沪电股份(002463,股吧)、捷捷微电(300623,股吧)。
国信证券(002736,股吧)建议重点关注物联网/车联网等主题。本次CES展上,智能家居、无人驾驶等有望呈现亮点,带来主题性投资机会。可穿戴设备、智能家居、游戏笔记本等爆款单品有望促进物联网的进一步发展,二级市场重点关注移远通信(603236,股吧)、广和通(300638,股吧)等专注于连接的通信公司;随着无人驾驶技术的不断成熟,今年CES或出现更成熟的无人驾驶解决方案,其中,车载通信环节重点关注移远通信、高新兴(300098,股吧)、移为通信(300590,股吧);高精度导航环节重点关注华测导航(300627,股吧)、海格通信(002465,股吧)。
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