消息面上,1月20日,国新办就2019年工业通信业发展情况举行新闻发布会,工业和信息化部部长苗圩指出,2019年5G基础设施建设和应用力度加大,截至2019年底全国共建成5G基站超13万个。5G商用产品逐渐丰富,截至2019年底已有35款手机终端获得入网许可,国内市场5G手机出货量超过1377万部,国产5G手机芯片投入商用。
苗圩指出,将深化5G的应用,培养海量的垂直行业的应用。80%要用在互联网,尤其是工业互联网上。5G满足部分高端消费群体,比如虚拟现实、超高清视频、大型网络游戏等方面的需求,同时也可以解决城市热点地区网络拥塞的现象。但5G更大的“蓝海”在工业互联网领域,帮助工业企业建立起内网,推广企业的数字化、网络化、智能化的进展。
此外,农业农村部近日印发《数字农业农村发展规划(2019-2025年)》。其中也重点提到,积极开展5G技术在农业领域的应用研究,建立健全5G引领的智慧农业技术体系。
东莞证券表示,我国在2020年将有望开启5G手机换机潮,推动智能手机的出货量。5G对比4G的第一区别是通过多种技术实现网络速度的倍增。这些新的技术应用对手机相关元器配件的功能提出了新的要求。从基带芯片,到天线,射频前端,到手机后盖都有涉及。受益于新的要求,手机元器件既有因材料工艺提升获得的单体价值量的上升,也有因使用数量的提升实现价值总量提升。建议关注受益于换机潮,产品单机价值含量提升,并拥有优质客户资源的元器件供应商:信维通信(300136,股吧),立讯精密(002475,股吧)、卓胜微(300782,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、环旭电子(601231,股吧)等。
平安证券表示,2020年将是5G基站进入大规模建设的元年,也是产业链上下游各个公司进入业绩兑现初始阶段。除了关注5G主设备厂商外,还需要关注由于5G移动通信技术升级带来的增量市场:天线滤波器市场和光模块市场。5G主设备厂商,主要标的有中兴通讯;天线滤波器市场,主要标的有世嘉科技(002796,股吧);光模块市场,主要标的有新易盛(300502,股吧)、天孚通信(300394,股吧)和中际旭创(300308,股吧)。在国内云计算市场快速增长以及外资运营商进入中国市场的驱动下,IDC运营企业的收入仍有望快速增长,确定性也较强,建议关注数据港(603881,股吧)。
招商证券(600999,股吧)指出,5G建设进入落地阶段,5G通信网络建设落地拉动行业中上游产业进入向上周期,5G带动的IT云化趋势确立,下游物联网等应用需求逐步兴起,结合核心器件进口替代自主可控趋势,通信板块景气度持续向上。重点推荐:中兴通讯(通信设备龙头)、光环新网(300383,股吧)(IDC龙头)、宝信软件(600845,股吧)(IDC龙头)、中国联通(运营商边际改善+5GToB大机遇)、世嘉科技(射频天线及滤波器)、天孚通信(无源光器件龙头)、中际旭创(全球高速光模块龙头)、号百控股(600640,股吧)(中国电信5G影音娱乐核心平台)、星网锐捷(002396,股吧)(交换机第二梯队龙头)、光迅科技(002281,股吧)(光模块龙头+光芯片)等。建议关注:浪潮信息(000977,股吧)(服务器龙头)、亿联网络(300628,股吧)(全球SIP话机龙头+云视频)、新易盛(5G光模块+数据中心突破)、海能达(002583,股吧)(专网龙头拐点向上)。其余关注:紫光股份(000938,股吧)、烽火通信(600498,股吧)、海能达、亿联网络、华工科技(000988,股吧)、数据港、移为通信(300590,股吧)。
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