阿里钉钉首次超过微信，疫情之下云经济爆红，细分概念龙头请收藏

　　据阿里旗下在线办公平台钉钉数据显示：2月1日，春节返工第一天，全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。在线办公需求仍在继续爆发。

　　根据新浪科技报道，2月5日，阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信，跃居苹果AppStore排行榜第一。

　　疫情下云办公软件成为企业刚需，线上办公需求暴增。为了持续做好疫情防控工作，大多数公司规定员工2月3日-7日可以在家远程办公，曾经作为办公辅助工具的钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件已经成为企业刚需。

　　有分析人士表示，新型肺炎疫情或再一次重塑国内经济结构，加速国内以云办公为代表的云经济爆发！

　　在此情况下，A股云经济概念股节后持续飙升，多只个股更是连续涨停。

　　云经济时代加速来临

　　历史总是惊人的相似：一方面，2001-2002年的全球互联网大潮助推了国内互联网经济的发展，并且国内正式开启移动互联网时代；而当前5G的商用、云计算的崛起，都给云经济提供了坚实的产业基础。

　　另一方面，非典疫情重塑国内经济结构，实体经济经历了一场重大危机，以餐饮旅游为代表的线下消费行业遭遇重创，而电商、游戏、快递等行业大爆发；当前，肺炎疫情同样使得居民足不出户，传统消费行业再次遭遇重创，而延迟复工、开学，使得线上办公、线上教育、线上医疗、游戏行业的需求将迎来爆发。

　　五大细分概念龙头名单

　　云办公、云游戏、在线教育、智慧医疗、云计算等5大概念，是云经济爆发最受益的5大板块。市场表现来看，云办公概念节后累计涨幅接近20%，在线教育概念累计涨幅超11%，智慧医疗涨近10%，而云计算和网游概念今天则大爆发，涨幅均达到6%水平。

　　具体板块个股方面，云办公概念中致远互联节后涨幅最大，接近48%。三五互联和会畅通讯(300578,股吧)连续4涨停，苏州科达(603660,股吧)、二六三(002467,股吧)、齐心集团(002301,股吧)等个股大涨超30%。三五互联(300051,股吧)的概念令人艳羡，除了云办公，还有云计算、网络游戏、网红经济等众多热门概念，堪称云经济概念绝对龙头，算上节前，已经连续6个涨停。

　　部分机构也看好云经济未来的发展趋势。

　　国盛证券认为，云办公已经成为各方势力必争的竞争之地。在云视频办公方面，可以分为三种类型的企业：1）、会畅通讯、苏州科达、二六三等软硬件一体化；2）、华为、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头C端布局，渗透到B端；3）以Zoom、Vidyo、小鱼易联、亿联网络(300628,股吧)、好视通为代表的教育、医疗等新兴垂直领域远程办公服务商。大部分市场参与者在疫情爆发后采取免费形式推向市场。

　　云办公板块和IaaS板块将受益于云办公的爆发：1）云办公：文档协作类的金山办公；即时通信类的Zoom（美股）、会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达；任务管理类的泛微网络(603039,股吧)、致远互联。2）IaaS板块：IaaS领域的优刻得；IDC领域的宝信软件(600845,股吧)、光环新网(300383,股吧)；服务器领域的浪潮信息(000977,股吧)、中科曙光(603019,股吧)、紫光股份(000938,股吧)。

　　中泰证券认为，疫情之下线下娱乐受限，线上游戏、视频端娱乐充分受益：1）游戏，棋牌、竞技、长线运营游戏最为获益；2）泛娱乐视频，短中视频需求激增，长视频活跃度增加。中泰证券棋牌、竞技等游戏充分满足了玩家家庭、朋友社交的需求，大量增加的用户短期对相关公司的业绩提振预计较为明显。建议重点关注A股（三七互娱、吉比特(603444,股吧)、完美世界(002624,股吧)、昆仑万维(300418,股吧)），港股（腾讯控股、家乡互动）。