国金证券指出,挖掘机和混凝土泵车提价一方面反映国内需求旺盛,另一方面反映核心零部件供应存在瓶颈。3月中下旬基建复工加速,预计4月迎来房地产及市政工程复工加速期,周期偏后的混凝土机械和起重机有望迎来较高增速。另一方面,国内外零部件产能受限,国产替代加速。根据调研,上游零部件排产很满,并且高毛利零部件不断突破,在主机厂内份额逐渐提升,有望带动上游零部件企业利润率的大幅增长。持续推荐主机企业三一重工(600031,股吧)、徐工机械(000425,股吧)、中联重科(000157,股吧)以及零部件企业恒立液压(601100,股吧)、艾迪精密(603638,股吧)等。
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