全球最大资产管理公司贝莱德的最大股东--浦瑞兴金融集团(PNG)准备出清170亿美元持股,贝莱德则将直接从PNG手中回购11亿美元自家股票。
贝莱德(BlackRock)11日在公司官网发布新闻稿称,准备进行第二次普通股发行,最大股东浦瑞兴金融集团(PNC Financial Services Group)将退出全部投资,而在二次发行结束后其将立即直接从PNC回购11亿美元普通股。
根据新闻稿,由PNC发行的股票将以包销的方式进行二次公开发行。PNC还希望授予承销商30天的选择权,用以购买额外10%的股份。
PNC目前持有贝莱德的普通股和B系列可转换优先股(这些股份在出售时会转换成普通股),合计占贝莱德22%(约3500万股)的经济所有权。
二次发行将同时在美国和全球范围内进行,联席账簿管理人摩根士丹利、花旗和Evercore ISI将担任牵头承销商。
PNC首席执行官William Demchak在一份声明中称,现在是释放公司投资价值的合适时机,这将增强本公司的资产负债表,并使其处于非常有利状况,从而抓住经过历史证明的、市场动荡时期潜藏的投资机会。
消息公布后,许多市场人士感到惊讶,要知道自25年前以2.4亿美元押注贝莱德以来,这笔投资一直都是PNC的一个稳定且可观的收益来源,其亮丽表现可以说是金融业最成功的押注之一。PNC将要出清的这些股份目前价值大约170亿美元。
据彭博社援引知情人士报道,PNC此举是为了更好地抵御市场动荡,同时也为潜在的重大收购行动做准备。在市场动荡时期寻求大型交易也是PNC的惯常做法。
新冠肺炎疫情给全球经济的各个领域都带来巨大冲击,个人和企业的违约风险急速上升,这让许多银行业者举步维艰,其中包括PNG的竞争对手。
虽然遭遇最大股东出清持股,但贝莱德受到的影响有限。
杰富瑞(Jefferies)分析师Dan Fannon指出,贝莱德与PNC的关系更多是财务上的,相信此举不会对贝莱的长期竞争地位和业务前景产生影响。
贝莱德股价周一收低1.14%,年内累计下跌不到2%。PNG股价收低2.8%,年内累计下挫36%。(编辑 言一)
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