中誉集团(00985)获主席赵渡溢价12%提要约收购 20日复牌

智通财经APP讯，中誉集团(00985)公布，于2020年7月10日,要约人Atlas Keen Limited与卖方黃皓订立买卖协议，据此，要约人同意购买销售股份(即51.87亿股股份)，代价约为1.297亿港元，相当于每股销售股份0.025港元，该金额乃经卖方与要约人公平磋商后协定，而股份完成已于2020年7月10日紧随买卖协议订立后进行。销售股份为卖方于股份完成前所持所有股份及相当于买卖协议及本联合公告日期该公司全部已发行股本约13.40%。

结好证券(为及代表要约人)将根据以下基准作出自愿有条件现金要约，以收购全部要约股份.要约价为每股要约股份0.028港元，较于最后交易日在联交所所报收市价每股0.025港元溢价12%;将根据收购守则向全体独立股东提呈。而要约人Atlas Keen Limited为该公司主席兼执行董事赵渡全资拥有。

于本联合公告日期，已发行股份为386.98亿股。该公司并无其他发行在外的股份、购股权、认股权证、衍生工具、其他可转换或可交换为股份的证券或其他有关证券。

于本联合公告日期，要约人及其一致行动人士共同持有合共约90.87亿股股份，占该公司已发行股本约23.48%。在截至要约截止时该公司已发行股本并无变动的基准下，假设要约获全面接纳，合共 296.11亿股已发行股份(即尚未由要约人及其一致行动人士拥有或同意收购的股份)将纳入要约，而要约人根据要约应付的最高现金代价将约为8.29亿港元。

要约人拟透过其内部资源及贷款融资为要约项下应付代价拨资。结好融资及智略资本信纳要约人有充足财务资源可供使用，以结付悉数接纳要约须支付的代价。

洛尔达已获委任为独立财务顾问，就此向独立董事委员会提供意见，而该委任已获独立董事委员会批准。

联交所已表示，倘于要约截止时，公众持股量少于该公司适用的规定最低百分比(即股份的25%)，或倘联交所认为股份买卖存在或可能存在虚假市场;或公众人士所持股份数目不足以维持有序的市场，其将考虑行使酌情权以暂停股份买卖。

该公司已向联交所申请自2020年7月20日上午九时正起恢复股份买卖。