原生态牧业(01431.HK)获中国飞鹤(06186.HK)溢价提收购要约 9月7日起复牌

格隆汇 9 月 6日丨中国飞鹤(06186.HK)原生态牧业(01431.HK)联合公告，中信里昂证券将代表中国飞鹤就原生态牧业所有已发行股份及注销原生态牧业所有尚未行使购股权提出有条件自愿性全面收购要约。股份要约将由中信里昂代表要约人按代价每股现金0.63港元基准提出，股份要约价0.63港元相当于9月3日收市价0.62港元溢价1.6%。

中信里昂将根据收购守则规则13，代表要约人向购股权持有人提出要约，以现金换取注销所有尚未行使购股权。就行使价为0.240港元的购股权而言，注销每份有关购股权现金0.39港元；就行使价为0.590港元的购股权而言，注销每份有关购股权现金0.04港元；就行使价为1.462港元的购股权而言，注销每份有关购股权现金0.0001港元。

于该联合公告日期，原生态牧业现有已发行股份约46.905亿股及尚未行使购股权1.909亿份。基于股份要约价0.63港元，假设原生态牧业已发行股本无变化且概无尚未行使购股权获行使，以及股份要约及购股权要约获全面接纳：股份要约的价值将为约29.55亿港元；及注销所有尚未行使购股权所需总金额将约为6389.77万港元。

基于股份要约价每股股份0.63港元，假设原生态牧业已发行股本无变化，且价内购股权获悉数行使，以及股份要约及购股权要约获全面接纳(包括因购股权获行使而已发行及配发的全部股份)：股份要约的价值将约为30.71亿港元；及注销全部价外购股权所需总金额将为660港元。

假设所有价内购股权将获行使，要约人需约30.71亿港元的财务资源，以偿付该等要约的代价。要约人拟使用内部资源拨付要约人应付的代价。要约人的财务顾问中信里昂资本市场信纳要约人拥有足够财务资源，以偿付该等要约全数接纳所需的代价。

原生态牧业已根据收购守则规则2.1成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，以就股份要约是否公平合理及应否接纳股份要约向独立股东提供推荐建议，及就购股权要约是否公平合理及应否接纳购股权要约向购股权持有人提供推荐建议。

要约人无意于该等要约结束后将公司私有化，而拟维持公司于联交所主板的上市地位。要约人会采取适当措施确保股份于该等要约结束后维持充足公众持股量。原生态牧业股份自2020年9月4日起已暂停在联交所买卖，以待刊发该联合公告。原生态牧业已向联交所申请恢复股份买卖，自2020年9月7日上午九时正起生效。