IPO观察 | 复旦微电子利润持续下滑拟“H+A” 赛赫智能二闯科创板尚处亏损

作者：潘妍

出品：洞察IPO

镇洋发展于9月30日披露招股书

拟登陆上交所主板

9月30日，上交所受理了浙江镇洋发展股份有限公司（简称：镇洋发展）主板申请材料，由中泰证券股份有限公司与浙商证券股份有限公司共同联合保荐。本次发行镇洋发展拟发行不超过12318万股且不低于4106万股，计划募集约5.75亿元，用于年产30万吨乙烯基新材料项目。

镇洋发展主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。公司产品主要包括氯碱类产品和MIBK类产品，其中氯碱类产品为主要收入来源，占总营收比重超8成。

财务数据方面，2017年-2019年，镇洋发展分别实现营业收入11.83亿元、11.54亿元、11.37亿元，同比下降2.45%、1.47%；净利润分别为1.02亿元、1.08亿元、1.27亿元，同比增长5.88%、17.59%。

2020年一季度，镇洋发展实现营业收入1.97元，净利润为1030.79万元。

天广实生物于9月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月28日，上交所受理北京天广实生物技术股份有限公司（简称：天广实生物）、科创板上市申请，中金公司为其保荐机构。

本次发行天广实生物拟发行股票数量不超过2270万股，募集资金15.90亿元，将用于药物研发项目以及抗体药物研发中心及产业化生产基地建设。

天广实生物成立于2003年，是一家处于临床阶段的生物制药公司，主要研发具有商业化自主知识产权的生物大分子药物，具备国内领先的单抗药物研发和产业化技术能力并形成了完善的技术体系。

目前该公司拥有7个核心产品（涵盖9项临床研究）且已进入临床阶段或申请IND：其中1项已提交NDA申请并获得受理，1项研究处于临床2期，其余7项研究处于临床1期或IND阶段，此外，尚有十余个品种处于临床前研发阶段。

截至本招股说明书签署日，除MIL60已提交NDA申请并获得受理外，公司所有药物产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

财务数据方面，2017年-2019年，天广实生物分别实现营业收入4942.31万元、1164.17万元、8.82万元，同比下降76.44%、99.24%，净利润分别亏损0.21亿元、2.65亿元、1.23亿元。

2020年一季度，天广实生物营收0元，净利润亏损4483.05万元。

华之杰于9月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月28日，上交所受理苏州华之杰电讯股份有限公司（简称“华之杰”）科创板上市申请，国泰君安为其保荐机构。

本次发行华之杰拟发行股票数量不超过2500万股，募集资金4.26亿元，将用于年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目以及补充流动资金。

华之杰定位于智能控制行业，是一家致力于为电动工具、消费电子等领域产品提供智能、安全、精密的关键功能零部件的供应商。公司主要产品包括电动工具的智能开关、智能控制器、无刷电机及精密结构件等，以及消费电子的精密结构件、开关等。

财务数据方面，2017年-2019年，华之杰分别实现营业收入5.42亿元、5.93亿元、5.96亿元，同比增长9.23%、0.51%；净利润分别为4057.14万元、7792.19万元、7880.85万元，同比增长92.06%、1.14%。

2020年一季度，华之杰实现营业收入1.48亿元，净利润为2135.52万元。

核达中远通于9月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月28日，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(简称：核达中远通)的科创板IPO申请获上交所受理，长江证券(000783,股吧)担任其保荐机构。

本次发行核达中远通拟发行股票数量不超过7017.54万股，募集资金2.30亿元，将用于研发中心改造提升项目、企业信息化融合技术改造项目和制造中心生产技术改造项目。

核达中远通是一家开关电源行业企业，主要从事开关电源产品的研发、生产和销售。在业务开展过程中，公司以产品的定制研发、设计为重心，主要负责产品的核心技术研究、软件开发、硬件整体方案设计和生产，并主要通过直销向行业客户销售产品以实现收入和利润。

财务数据方面，2017年-2019年，核达中远通分别实现营业收入10.09亿元、9.50亿元、9.38亿元，同比增下降5.85%、1.26%；净利润分别为3740.52万元、1470.41万元、5606.53万元，同比增长60.69%、281.29%。

2020年一季度，核达中远通实现营业收入1.90亿元，净利润为1749.84万元。

联动科技于9月28日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月28日，佛山市联动科技股份有限公司(简称：联动科技)的科创板IPO申请获上交所受理，海通证券(600837,股吧)担任其保荐机构。

联动科技本次拟公开发行不超过1160.00万股，募集资金4.75亿元，将用于半导体自动化测试系统扩产建设项目、半导体自动化测试系统研发中心建设项目、营销服务网络建设项目和补充营运资金。

联动科技专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。目前，联动科技生产的半导体后道工艺测试产品已经落地于安森美、长电科技(600584,股吧)、通富微电(002156,股吧)等国内外知名半导体企业。

财务数据方面，2017年-2019年，联动科技分别实现营业收入1.50亿元、1.56亿元、1.48亿元，同比增长40%、5.13%；净利润分别为4364.11万元、4407.32万元、3177.52万元，同比增长0.99%、-27.90%。

2020年一季度，联动科技实现营业收入2854.09万元，净利润383.05万元。

赛赫智能于9月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月29日，赛赫智能设备（上海）股份有限公司（简称：赛赫智能）申请科创板IPO已获受理，国信证券(002736,股吧)为其保荐机构。

本次发行赛赫智能拟发行股票数量不超过1641万股，募集资金6亿元，将用于赛赫智能设备顾村生产基地建设项目、上海总部研发中心建设项目及偿还银行贷款项目。

赛赫智能属于智能制造装备行业，主营业务为汽车车身成型系统、总装系统的研发、生产、销售，公司目前销售的主要产品包括车身成型系统、车轮装配与检测系统、其他整车总装与整车下线检测系统等三大主要产品。

财务数据方面，2017年-2019年，公司分别实现营业收入1.85亿元、3.52亿元、6.67亿元，同比增长90.27%、89.49%；净利润分别为-3064.52万元、-766.15万元、-580.15万元。

2020年上半年，实现营业收入4858.76万元，净利润为-3871.64万元，赛赫智能目前尚未实现盈利，处于持续亏损的状态。

科惠医疗于9月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月29日，浙江科惠医疗器械股份有限公司(简称：科惠医疗)科创板IPO申请获证监会受理，保荐机构为中信证券(600030,股吧)股份有限公司。

本次发行科惠医疗拟发行股票不超过2050.20万股，募集资金5.88亿元，将用于年产24万套骨科植入耗材及手术工具扩产项目、研发中心及营销网络建设项目、补充流动资金。

科惠医疗专注研发、不断创新，除在创伤、脊柱和椎体成形系统领域不断拓展公司产品线外，还在新型高性能生物涂层制备技术、骨科个性化3D打印技术、新型生物材料制备技术等领域持续加强研发投入。

财务数据方面，2017年-2019年，科惠医疗分别实现营业收入2.05亿元、2.39亿元、3.23亿元，同比增长16.59%、35.15%；净利润分别为774.74万元、2759.68万元、4548.53万元同比增长256.21%、64.82%。

2020年上半年，科惠医疗实现营业收入7910.30万元，净利润为1263.77万元。

芬尼科技于9月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月29日，广东芬尼科技股份有限公司(简称：芬尼科技)申请科创板IPO已获受理，国元证券(000728,股吧)为其保荐机构。

芬尼科技首次公开发行股份总数不超过3468.37万股，拟投入募集资金4.05亿元，募集资金将投入安徽芬尼清洁能源装备制造产业园项目。

芬尼科技是一家专注于空气源热泵产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品广泛应用于家庭、商业、工农业等领域，能满足冷暖、热水、软/净水、新风、烘干等多场景需求。

财务数据方面，2017年-2019年，芬尼科技分别实现营业收入7.57亿元、9.22亿元、8.23亿元，同比增长21.80%、-10.74%；净利润分别为4869.87万元、4511.73万元、5367.31万元，同比增长-7.35%、18.96%。

2020年一季度，芬尼科技实现营业收入1.59亿元，净利润为673.35万元。

中研高分子于9月29日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月29日，吉林省中研高分子材料股份有限公司（简称：中研高分子）申请科创板IPO已获受理，安信证券为其保荐机构。

中研高分子拟发行股票数量不超过3042万股，计划募集约2.53亿元资金。募集资金计划用于年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目和创新与技术研发中心项目。

中研高分子主要从事特种工程塑料聚醚醚酮系列产品的研发、生产及销售，现已实现PEEK基础树脂的大规模工业化稳定生产。

财务数据方面，2017年-2019年，中研高分子分别实现营业收入0.49亿元、0.87亿元、1.13亿元，同比增加77.55%、29.89%；净利润分别为337.27万元、1248.44万元、1330.56万元，同比增加270.16%、6.58%。

2020年一季度，中研高分子实现营业收入2549.19万元，净利润163.31万元。

和达科技于9月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月30日，浙江和达科技股份有限公司（简称：和达科技）申请科创板IPO已获受理，东兴证券为其保荐机构。

和达科技拟发行股票数量不超过2684.83万股，计划募集约5.36亿元资金,将用于安全供水系列产品研发及产业化项目、度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目、营销及服务网络强化项目以及补充流动资金项目等用途。

和达科技是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平。公司收入主要由水务管理系统及集成服务、智能感传终端销售和技术服务收入构成。

财务数据方面，2017年-2019年，和达科技分别实现营业收入1.23亿元、1.63亿元和2.35亿元，同比增长32.52%、44.17%；净利润分别为2175.33万元、1083.30万元、3210.69万元，同比增加-50.21%、196.28%。

2020年一季度，和达科技实现营业收入9917.47万元，净利润为980.47万元。

中科晶上于9月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月30日，北京中科晶上科技股份有限公司（简称：中科晶上）申请科创板IPO已获受理，中信建投证券为其保荐机构。

本次发行中科晶上拟发行股票数量不超过1000万股，计划募集约10亿元，用于卫星通信终端基带芯片研发项目、工业级 5G 终端基带芯片研发项目、高性能通用数字信号处理器芯片研发项目以及补充流动资金的用途。

中科晶上致力于无线通信、处理器体系结构和信息智能化处理领域的研发创新，报告期内，公司主营业务收入主要来自卫星通信、农机智能化两大领域。

财务数据方面，2017年-2019年，中科晶上分别分别实现营业收入0.49亿元、0.69亿元、1.64亿元，同比增长40.82%、137.68%；净利润分别为2120.62万元、1695.52万元、4213.19万元，同比增长-20.05%、148.43%。

2020年一季度，中科晶上实现营业收入9748.88万元，净利润为3062.40万元。

蓝科石化于9月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月30日，上海蓝科石化环保科技股份有限公司（简称：蓝科石化）申请科创板IPO已获受理。中信建投证券为其保荐机构。

蓝科石化拟发行股票数量不超过3340万股，计划募集约3.42亿元，将用于总部大楼及研发技术中心升级建设项目、工程数字化设计服务中心建设项目以及补充流动资金的用途。

蓝科环保主要为石油化工、煤化工行业客户提供环境治理和绿色工艺一体化方案，为客户提供从水治理、气治理、固废处理等环境治理到绿色工艺一体化综合服务，公司的主营业务按照业务模式主要分为三类：工程咨询设计（E）、成套系统（EP）和工程总承包（EPC）。

财务数据方面，2017年-2019年，蓝科石化分别实现营业收入1.52亿元、2.22亿元、2.87亿元，同比增长46.05%、29.28%；净利润分别为1164.28万元、2278.81万元、2670.41万元，同比增长95.73%、17.18%。

2020年上半年，蓝科石化实现营业收入1.73亿元，净利润为2737.26万元。

复旦微电子于9月30日披露招股书

拟登陆上交所科创板

9月30日，上交所正式受理了上海复旦微电子集团股份有限公司（简称：复旦微电子）科创板上市申请。

本次发行复旦微电子拟公开发行不超过1.23亿股，计划募集资金6亿元，其中3亿元用于投入“可编程片上系统芯片研发及产业化项目”，另外3亿元则用于发展与科技储备资金。

复旦微电子是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。

财务数据方面，2017年-2019年，复旦微电子分别实现营收14.50亿元、14.24亿元、14.73亿元，同比增长-1.79%、3.44%；净利润分别为2.13亿元、1.05亿元、-1.63亿元，同比下降50.70、255.24%。

2020年上半年，复旦微电子实现营业收入7.23亿元，净利润为6051.24万元。

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