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超四成上市公司控股股东质押自家股票,这个行业质押公司数量居首!

2020-10-17 11:06:39 证券日报 

10月9日,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》。其中提及:积极稳妥化解上市公司股票质押风险,坚持控制增量、化解存量,强化场内外一致性监管,强化风险约束机制。

同花顺数据显示,截至10月16日,A股总计有1746家上市公司控股股东对所持股票进行了质押,占全部A股上市公司(4048家)比约为43%。53家上市公司累计被质押的股份占总股本的比例超50%。此外,控股股东质押所持上市公司股份超过50%的上市公司数量为848家。

制图/刘欢

温莎资本投研副总监熊琦向《证券日报》记者表示:“上市公司股票被质押的风险一直存在,但目前A股市场风险已经不是特别高,原因之一是A股指数已经较前端时段有上涨,此外,券商等对股票质押的审查也比较严格。”

在熊琦看来,上市公司被质押的股票数量占总股本的比例超过50%,这个值就比较高了。“一旦上市公司股票质押发生风险,以后股东股票质押的腾挪空间就比较小了。对于这类上市公司的股票质押,券商也极为谨慎。”

1746家上市公司控股股东质押

10月12日,证监会指出,当前要下大力气解决的“痛点”是股票质押风险、资金占用、违规担保等问题。

对于A股上市公司而言,在市场波动加大的情况下,如果公司股价连续下跌,会催生质押风险“螺旋式”加大,可能给上市公司造成较大流动性损失。在对上市公司股票进行质押的股东中,尤其是以控股股东及实际控制人的股票质押情况为外界所关注。

同花顺数据显示,在上述1746家上市公司中,有319家上市公司控股股东将所持上市公司股份进行质押的比例超90%。其中115家上市公司控股股东质押所持上市公司股份超100%。

例如,希努尔(002485,股吧)在2020年半年报中介绍,截至2020年06月30日,公司控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司(以下简称“雪松文投”)持有公司股份34610.38万股,占公司总股本的63.62%。其中质押给长安国际信托股份有限公司34610.38万股,占其持股的100%。

图片截自希努尔半年报

此外,按照不同板块的上市公司来分,沪深主板总计有706家上市公司控股股东进行了股票质押,此外,中小板有558家上市公司控股股东进行了质押;创业板有482家上市公司控股股东进行了股票质押。

按照同花顺(300033,股吧)-申银万国行业分类来看,来自生物医药、化工、机械设备、电子、计算机等行业的上市公司控股股东质押股票的数量较多,其中来自生物医药行业的上市公司数量位居第一。

未来解“压”与加“压”并存

据记者梳理,今年以来,总计有1596家上市公司发布了关于股东股票质押的公告,具体包括控股股东等进行股票质押、解除质押、补充质押或者质押展期、质押回购等。其中10月9日以来,截至10月16日,已经有超百家上市公司发布关于股权质押相关的公告。

例如,10月14日晚间,保隆科技(603197,股吧)发布关于公司实际控制人部分股票解除质押的公告。公告称,截止本公告日,实际控制人之一张祖秋持有上市公司1896.36万股无限售条件流通股,占公司总股本的11.48%。本次质押解除后,张祖秋累计质押股份数量为166.3万股,占其所持有公司股份的8.77%。

图片截自保隆科技公告

锦州港发布了《关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》称,截至公告披露日,西藏海涵交通发展有限公司(以下简称“西藏海涵”)持有上市公司股份数量约为3亿股,占公司总股本的15%。本次股份解除质押及再质押后,西藏海涵累计质押数量为2.786亿股,占其持有公司股份数的92.77%,占公司总股本的13.92%。

图片截自锦州港(600190,股吧)公告

这也意味着,股票质押作为一种融资工具,未来将持续“解压”与“加压”并存。

“对于很多机构投资者而言,上市公司股权质押是被当作风险来看的。”在熊琦看来,“上市公司的股权质押得分类看,我们更关注控股股东及实际控制人对上市公司的股票质押以及质押的比例、用途等。”

“如果是成熟、进入稳定发展阶段的上市公司,不需要大规模的投资扩张,例如消费类上市公司,控股股东及实际控制人的股票质押比例不应太高;而一些成长型的上市公司,作为投资者,我们是允许上市公司控股股东及实际控制人进行股权质押,前提是这些股票质押融资是用于上市公司发展,而非用于投资上市公司体外的业务以及其他用途。”熊琦向记者表示。

(责任编辑:王治强 HF013)
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