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主题前瞻:新能源汽车放量 稀土需求高增长序幕有望拉开

2020-11-24 07:33:30 财联社 

  新能源汽车放量 稀土需求高增长序幕有望拉开

  近期稀土价格企稳回升。氧化钕今日涨1.4万元/吨,均价42.4万元/吨,涨幅3.4%;镨钕氧化物今日涨0.4万元/吨,均价报37万元/吨,涨幅1%;氧化镝涨10元/千克,均价报1780元/千克,涨幅0.5%。

  稀土产品下游核心需求为钕铁硼永磁材料。随着新能源车、风电、伺服电机等终端数据好转,叠加7月降雨季导致四川矿区停工,供需关系快速好转给稀土产品价格回升动力。此外,今年1-10月,我国对海外出口稀土2.87万吨,较去年同期减少了28.4%。我国即将于今年12月1日执行出口新规(《中华人民共和国出口管制法》),海外进口商担忧进一步缩减稀土的供应,纷纷向中国卖家追加订单,一定程度上推动了稀土价格上涨。天风证券分析指出,全球疫情背景下战略资源属性强化,缅甸至中国的离子型稀土矿进口受阻影响有望持续,中重稀土弹性更优。风电装机量持续回升叠加新能源汽车永磁电机需求放量拉开稀土需求高增长序幕,下游补库带来轻重稀土价格仍有望联动回升。

  A股上市公司中,北方稀土(600111,股吧)冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,居全球第一。盛和资源(600392,股吧)拥有年处理稀土精矿8000吨的能力。广晟有色(600259,股吧)具有稀土可采储量15140.85吨,并有钨可采储量9434.92吨。

  顺周期强势霸屏 赶工周期+成本下移确定性机会还有“它”

  漳州旗滨、河源旗滨、江门信义、福建瑞博玻、金晶(滕州)以及其他各个厂家的玻璃价格继续上调。周末全国建筑用白玻平均价格1940元/吨,环比上周上涨16元/吨,涨幅0.8%;同比去年上涨259元/吨,涨幅高达15%。

  全国浮法玻璃价格延续强势,10月均价同比涨17.26%,北方市场赶工阶段刚需良好,使得社会库存仍处低位;成本方面,国内纯碱价格持续下滑。华安证券指出,赶工支撑较强,竣工缺口修复具备确定性逻辑,今年四季度玻璃景气度有望超越去年同期。

  A股上市公司中,亚玛顿(002623,股吧)为特斯拉公司太阳能(000591,股吧)屋顶项目合格供应商。耀皮玻璃(600819,股吧)新建浮法玻璃生产线TSYP1冷修技改已完工并顺利点火试生产成功。

  价格继续创新高 铜下游全面“开花”

  截至11月23日沪铜01合约报价53970元/吨,涨幅1.68%,上周铜价价格继续刷新19年以来的新高。LME铜同样大幅上涨,创下29个月来的新高。

  供应端,智利地震或引起未来一段时间的铜精矿供应收紧。消费端表现来看,铜材开工率回升已经向终端领域传导,汽车消费延续景气表现,11月的汽车产销仍呈现旺季特征;房地产竣工面积开始修复,三道红线政策压力下的竣工面积回升有望在四季度继续提速;空调生产步入旺季节奏;电力行业,国家电网铜交货量虽未有明显回升,投资却开始加快,结合财政政策空间,铜市场的四季度消费预期开始兑现。华泰期货分析指出,对于铜品种而言,无论是电网基建,还是汽车,尤其是新能源汽车的产销量,亦或是家电的销售情况均呈现出较为靓丽的情况,故此在这样的背景下,预计铜价格仍然将会维持相对偏强的格局。

  A股上市公司中,铜陵有色(000630,股吧)旗下矿山包括冬瓜山铜矿、安庆铜矿、沙溪铜矿、铜山铜矿等;2019年,公司生产自产铜精矿含铜5.52万吨。云南铜业(000878,股吧)为中铝集团铜板块唯一的上市公司和核心企业之一,公司阴极铜产能130万吨/年。

  多地散发 这一产品需求仍在持续增加

  国家卫生健康委召开全国卫生健康系统电视电话会议。会议要求,要结合近期疫情防控和督查发现的问题,重点加强5个方面的工作。一是强化疫情监测和信息报告。适当扩大“应检尽检”核酸检测范围、增加定期检测频次,做好发热门诊病例排查、报告和转诊。二是强化“人、物”同防外防输入。三是强化院感防控。四是强化聚集性疫情应急处置。严格落实聚集性疫情处置5条关键举措。五是强化春节假期前后疫情防控。

  近期,全国多地发生散发疫情,22日上海新增2例本地新冠肺炎确诊病例。最近一日,全球新增新冠肺炎病例58万例。新冠病毒的检测需求仍在持续提高,应用场景由对疑似病人确诊、康复患者检查逐步延伸到对无症状感染者筛查,随着疫情进一步得到控制,防控将成为常态。上海证券分析指出,核酸检测人群的进一步覆盖和核酸检测的常态化将推动试剂需求持续增长。

  A股上市公司中,谱尼测试全资子公司谱尼医学于2020年4月获批成为北京市首批新冠病毒核酸检测单位之一,对外提供新冠病毒核酸检测服务。明德生物(002932,股吧)新冠病毒核酸检测试剂海外出口国家涵盖亚洲、欧洲及南美洲的多个国家。达安基因(002030,股吧)新冠核酸检测试剂盒已获欧盟CE认证,目前新冠核酸检测试剂日均试剂盒标准产能为100万人份/日左右。

  长江存储打入华为Mate 40供应链

  近日,在“2020年北京微电子国际研讨会暨IC WORLD学术会议“上,长江存储首席执行官杨士宁发表讲话称,长江存储用3年时间实现从32层到64层再到128层跨越,其中64层NAND打入华为Mate 40供应链,而以往国产手机的闪存供应主要依赖三星、铠侠、西数、美光等美日韩公司。

  长江存储是中国大陆工艺技术走在前沿、现有产能建设规划规模较大的本土晶圆厂之一。随着其在工艺技术上的进一步发展,国信证券(002736,股吧)燕翔认为,由长江存储等国产晶圆制造崛起而带来的行业整体产业链配套崛起存在广阔投资机会。上市公司中,雅克科技(002409,股吧)的High-K材料已获长江存储、合肥长鑫等主流芯片制造商的订单;国科微(300672,股吧)与长江存储签署了战略合作备忘录及长期供货协议,双方将加强在技术、研发、创新、市场等领域的全方位交流与合作。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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