小米复牌暴跌11% 配股发债最多筹资40亿美元

12月1日消息，小米集团午后复牌股价大跌超11%，现报23.5港元。小米集团午间发布公告，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券，将通过可换股债券净融资8.896亿美元；同意以每股23.70港元配售10亿股股份，将通过股份配售净融资31亿美元。

此前，据外电引述交易文件指，小米（01810）拟以先旧后新方式配售10亿股，并发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券，筹资最多40亿美元（约312亿港元）。

文件指，配售价介乎每股23.7港元至24.5港元，较今日收市价26.15港元，折让6.3%至9.4%，筹资最多245亿港元。集资所得将用于加强营运资本、扩展业务及进行投资，以增加关键领域的市场占有率及战略生态系统投资，以及其他一般公司用途。

另外，公司计划发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券，可换股债券较参考股价有42.5%至52.5%的转换溢价，投资者可在5年后行使认沽期权。瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利安排交易。