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"德御系"田文军大败局尴尬一幕:41亿元操纵仁东控股反亏1.4亿

2020-12-21 21:32:30 和讯名家 

证监会决定,依法对田文军操纵"仁东控股"价格的行为,处以200万元的罚款;对田文军未按规定披露信息的行为,和在限制转让期限内买卖"*ST北讯"的行为,分别处于30万和50万元罚款。合计对田文军处以280万元的罚款。

雷达财经出品 文|李宏晶 编|深海

12月21日,雷达财经获悉,证监会日前公布的一份行政处罚决定书显示,仁东控股股份有限公司(下称"仁东控股")前实控人田文军,在2016年8月8日至2018年9月20日期间,控制使用多达19个证券账户操纵仁东控股股价。

操纵期间,田文军控制的账户组累计买入仁东控股金额21.55亿元,卖出金额20.18亿元,期间股价涨幅64.3%,同期深证成指跌幅21.3%。不过最终该账户组实际亏损1.4亿元。

此外,田文军控制的上述账户组还超比例持有"*ST北讯"未公告及在限制期交易。证监会决定依法对田文军上述违法违规行为,合计处以280万罚款。

公开资料显示,田文军系山西资本"德御系"创始人。鼎盛时期,"德御系"曾染指*ST北讯、顾地科技(002694,股吧)、仁东控股等数家上市公司。但目前"德御系"已式微,不仅留下庞大债务,还引发山西金融系统动荡。

动用19个账户操纵仁东控股

证监会查明,2016年8月8日至2018年9月20日期间,田文军控制使用了19个证券账户交易"仁东控股"和"*ST北讯"股票,其中个人账户有8个,机构账户有11个。

8个个人证券账户分别为:"杨某生联讯证券账户"、"杨某生西部证券(002673,股吧)账户"、"杨某生海通证券(600837,股吧)账户"、"马某强中投证券账户"、"马某全中投证券账户"、"魏某山西证券(002500,股吧)账户"、"秦某方正证券(601901,股吧)账户"、"董某保银河证券账户"。

11个机构证券账户分别为:"新余市晋晟翔投资管理中心(有限合伙)华泰证券(601688,股吧)账户"、"光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·启发2号证券投资集合资金信托计划"、"厦门国际信托有限公司-天勤五号单一资金信托"、"中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信盈3号证券投资集合资金信托计划""云信-瑞阳2017-1号集合资金信托计划"、"陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划"、"国民信托·金斗12号证券投资集合资金信托计划"、"华信信托·工信23号集合资金信托计划"、"华宝信托-大地25号单一资金信托"、"华宝信托-大地21号单一资金信托"、"陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划"。

证监会表示,田文军控制使用19个证券账户(以下简称杨某生账户组)交易"仁东控股"和"*ST北讯",除了相关询问笔录、银行资金流水、相关合同和工商社保等资料外,杨某生账户组交易"仁东控股"和"*ST北讯"的资金往来与田文军存在密切关联,其中相关个人证券账户的主要资金来源和去向均为田文军控制的银行账户,相关机构证券账户主要系田文军提供劣后资金和补仓资金。

根据相关人员询问笔录、证券交易记录和相关交易设备信息显示,杨某生账户组交易盈亏主要由田文军承担,交易决策由田文军作出,杨某生账户组下单硬件信息存在关联,不同账户的交易地址存在重合。相关账户所有人及下单操作人也承认出借账户给田文军使用,田文军对此亦予以认可。

根据公开资料,仁东控股于2011年12月28日上市,原名宏磊股份,主营铜加工业务。后经过资产重组,其主营业务变为第三方支付、保理、供应链等业务。

2016年1月,郝江波控制的天津和柚技术有限公司拿下宏磊股份25.9%股权,成为实控人。据仁东控股2019年报披露,天津和柚实控人郝江波为田文军配偶。

2016年5月,宏磊股份以23.1亿元的价格购买第三方支付业务及信用卡消费服务相关资产,转入金融科技行业。2017年2月,宏磊股份完成首次更名,改为民盛金科。

2018年2月,北京仁东信息技术有限公司通过转让获得了民盛金科10.77%股权,同时另一自然人股东景华及其一致行动人将所持13.82%股权的表决权也委托给了仁东信息,仁东信息背后实控人霍东成为了民盛金科控股股东,也是在此时公司再次更名为"仁东控股"。

目前仁东控股已陷入股价暴跌、债务逾期的不利处境,10月末仁东控股曾公告,其对兴业银行(601166,股吧)3.5亿短期贷款本金未能如期偿还;同时,其前三季度归母净利润为-2192万,同比下降144.50%。

交易金额41亿 亏损1.4亿元

处罚决定书显示,田文军系2016年4月至2018年1月期间仁东控股的实际控制人,持股比例超过总股本的25%,具有持股优势。

2016年8月8日至2018年9月20日(下称"操纵期间"),田文军控制杨某生账户组累计买入"仁东控股"5371.67万股,买入金额21.55亿元,累计卖出"仁东控股"7400.99万股,卖出金额20.18亿元(仅考虑竞价交易,不考虑大宗交易,下同),至2018年9月20日,田文军控制的杨某生账户组期末无持股。

操纵期间,去除休息日和停牌日,"仁东控股"累计在427个交易日可进行交易(下称"可交易天数")。田文军控制杨某生账户组在其中332个交易日交易了"仁东控股"(下称"实际交易天数"),占可交易天数的78%,其中,通过杨某生账户组持有"仁东控股"股数超过总股本5%的交易日共有151天,占可交易天数的35.36%。

从买入金额看,操纵期间,杨某生账户组买入"仁东控股"金额超过100万元的有143个交易日,占实际交易天数的43.07%;超过300万元的有111个交易日,占实际交易天数的33.43%;超过500万元的有88个交易日,占实际交易天数的26.51%;超过1000万元的有55个交易日,占实际交易天数的16.57%;超过2000万元的有26个交易日,占实际交易天数的7.83%。2017年3月28日,买入金额最高达3.84亿元。

从成交量看,操纵期间,杨某生账户组单日交易量(买卖成交量)占"仁东控股"当日市场总成交量大于等于10%的有95个交易日,占实际交易天数的28.61%;大于等于15%的有61个交易日,占实际交易天数的18.37%;大于等于20%的有38个交易日,占实际交易天数的11.45%;2018年8月28日最高达到39.43%。

其中,杨某生账户组买入成交量占市场买入成交量大于等于10%的有79个交易日(占实际交易天数的23.80%);大于等于15%的有61个交易日(占实际交易天数的18.37%);大于等于20%的有52个交易日(占实际交易天数的15.66%)。2017年6月26日最高达到73.44%。

杨某生账户组卖出成交量占市场卖出成交量比例大于等于10%的有75个交易日(占实际交易天数的22.59%);大于等于15%的有51个交易日(占实际交易天数的15.36%);大于等于20%的有37个交易日(占实际交易天数的11.14%)。2018年8月28日最高达到78.86%。

在上述332个交易"仁东控股"的交易日中,杨某生账户组在159个交易日存在反向交易,占实际交易天数的47.89%,159个交易日中日均反向交易占比为38.82%。

以申买笔数口径统计,杨某生账户组在操纵期间总申买7928笔,平均每个交易日申买24笔。单日申买笔数大于等于10笔的有136天,占实际交易天数的40.96%;单日申买笔数大于等于20笔的有98天,占实际交易天数的29.52%;单日申买笔数大于等于30笔的有79天,占实际交易天数的23.80%。其中,杨某生账户组有5571笔(占总申买笔数的70.27%)系以高于或等于前一刻市场卖一价的价格进行申买。

以申买股数口径统计,杨某生账户组在操纵期间总申买5412.56万股,平均每个交易日申买16.3万股。其中,杨某生账户组有3700万股(占总申买股数的68.36%)系以高于或等于前一刻市场卖一价的价格进行申买。2017年6月26日杨某生账户组的申买笔数和申买股数均达到最高,分别是567笔和272.85万股。

调查结果显示,田文军股价操纵的2016年8月8日至2018年9月20日,"仁东控股"股价涨幅(按照前复权每日收盘价格测算)64.3%,同期深证成指跌幅21.3%,偏离85.6个百分点,同期金融业指数跌幅30.0%,偏离94.3个百分点。经深圳证券交易所计算,截至2018年9月20日,田文军控制杨某生账户组操纵"仁东控股"实际亏损1.4亿元。

最高持有*ST北讯达6.83%未公告

此外,田文军还存在超比例持有"*ST北讯"未公告,以及在限制期违规交易股票的行为。

2017年4月6日,田文军控制使用杨某生账户组持有"*ST北讯"达到2316万股,超过"*ST北讯"总股本5%,田文军在持股达"*ST北讯"总股本5%时未停止交易,未履行报告及公告义务,继续交易"*ST北讯"。

2017年4月7日(超比例持股次日)至2017年4月25日,田文军控制使用杨某生账户组买入711.37万股,金额2.66亿元;卖出261.79万股,金额9516.19万元;买卖金额累计3.61亿元。2017年4月25日,田文军通过杨某生账户组最高持有"*ST北讯"2765.58万股,达到"*ST北讯"总股本6.64%。

2017年5月31日,田文军控制使用杨某生账户组持有"*ST北讯"达到3196.65万股,超过"*ST北讯"总股本5%,田文军在持股达"*ST北讯"总股本5%时未停止交易,未履行报告及公告义务,继续交易"*ST北讯",2017年6月1日(超比例持股次日)至2018年8月21日,买入4989.94万股,金额14.59亿元;卖出5363.78股,金额13.59亿元;买卖金额累计28.18亿元,2017年9月1日,田文军通过杨某生账户组最高持有"*ST北讯"4366.33万股,达到"*ST北讯"总股本6.83%。

证监会表示,上述违法事实,有证券账户资料、银行账户资料、工商资料、社保信息、交易终端信息、相关人员询问笔录和情况说明、相关合同及交易所相关数据信息等证据证明,足以认定。

证监会决定,依法对田文军操纵"仁东控股"价格的行为,处以200万元的罚款;对田文军未按规定披露信息的行为,和在限制转让期限内买卖"*ST北讯"的行为,分别处于30万和50万元罚款。合计对田文军处以280万元的罚款。

根据雷达财经的梳理,*ST北讯原名齐星铁塔。2014年12月18日,"德御系"旗下的龙跃实业集团有限公司(下称"龙跃实业")以7.6亿元对价,从陷入资金困局的山东齐星集团手中,收购齐星铁塔7875万股股份、占比18.895%,成为新的实际控制人。

在收购当天,齐星铁塔就开始停牌,筹划重大资产重组事项。2015年7月3日,齐星铁塔公布定增63亿元、收购北讯电信的方案。到2017年4月,齐星铁塔以35.5亿元完成对北讯电信100%股权收购,7月底齐星铁塔更名为北讯集团。

重组完成后,北讯集团股价一路飙升到2018年2月28日的历史最高价28.5元,市值接近300亿元。而目前,被暂停上市的*ST北讯市值仅为13.26亿元。

今年7月3日,*ST北讯公告,由于公司2018年、2019年净利润连续两年为负值,深交所决定公司股票自7月9日起暂停上市,公司自2020年6月23日停牌至今。

10月30日晚,*ST北讯发布三季度业绩公告称,2020年前三季度营收约2.57亿元,同比下降47.73%;净亏损约6.56亿元,同比增长8.89%。

截至2020年三季度,*ST北讯第一大股东仍为龙跃实业,持股35.15%。

"德御系"危机余波未了

德御系的巅峰出现在2014至2018年,其资本版图和影响范围包括美股、A股、新三板,甚至港股。2018年之后,"德御系"逐渐式微,其债务危机随之暴露。山西省为此成立风险处置小组,为"德御系"引入了东旭集团、仁东集团、华讯方舟(000687,股吧)集团等进行债务重组。

如今,"德御系"债务尚未化解,东旭集团、华讯方舟集团却已陷入麻烦。

2020年7月1日,东旭集团延期两个月后披露2019年财报,当年营收334亿元、亏损310亿元,公司的总债务高达1500多亿。财报显示,龙跃实业处于公司前五大应收款方的第一位,截止2019年往来未归还资金达127.78亿元,约占公司应收款总额660亿元的15.73%。且账龄已达2-3年。

今年7月20日,华讯方舟集团公告称,其发行的5.4亿元"18华讯02"债券因未及时兑付本息发生实质性违约。公开信息显示,华讯方舟集团及旗下上市公司*ST华讯(000687.SZ)从去年下半年起就已风险暴露、陷入债务麻烦,出现贷款逾期、连遭诉讼、银行账户及股权被冻结等问题。

除此之外,目前仁东控股仍身陷德御系带来的15亿担保案泥沼。2020年6月,山西潞城农村商业银行股份有限公司发起诉讼,称其认购了15亿元大业信托设立的"大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同",资管计划的实际投向为晋中市榆糧粮油贸易有限公司,而榆糧粮油未能按期偿还贷款本息。根据指控,仁东控股为该资管计划提供了担保。

公开资料显示,上述诉讼涉及的债务主体晋中市榆糧粮油贸易有限公司是"德御系"旗下公司,山西潞城农商行是"德御系"参股银行。

据仁东控股回复交易所问询显示,该合同发生时,仁东控股控股股东正是天津和柚,实控人为郝江波。针对上述15亿元担保诉讼,仁东控股在公告中予以否认,同时称已向公安机关报案。

"德御系"留下的后遗症,也是导致2020年上半年山西金融业大地震的原因之一。

中纪委官网披露,7月19日,山西省地方金融监督管理局(省政府金融办)原党组书记、局长(主任)竟晖涉嫌严重违纪违法被查。7月20日,原中国银监会山西监管局党委书记、局长张安顺涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

与此同时,山西省农村信用社联合社四位高管先后被查。据中国新闻周刊报道,上述落马官员主政期间,正是德御系密集入股银行时期,这些银行成为其纵横资本市场的造血机器。

当前仁东控股银行贷款逾期、资金紧张。12月18日,仁东控股公告,对于兴业银行3.5亿元贷款,目前累计偿还0.8亿元。为归还上述贷款,公司拟向兴业银行申请续贷2.7亿元。

对于仁东控股未来发展,雷达财经将持续关注。

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(责任编辑:冉笑宇 )
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