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主题前瞻:面板缺货持续 部分产品价格翻倍

2021-01-13 07:23:35 财联社 

  面板缺货持续 部分产品价格翻倍

  2020年6月以来,液晶电视Open Cell出现短缺,面板价格强劲反弹。据统计,过去八个月来,面板平均报价涨逾六成,部分产品价格翻倍。其中,第4季度液晶电视面板的平均售价,尤其是50英寸以下的液晶电视面板,在连续5个月上涨后,上升到2017年第4季度的水平。

  受面板价格持续上涨影响,国内龙头厂商业绩大增。1月11日晚间,TCL科技发布2020年年度业绩预告,2020年实现归母净利润42亿-44.6亿元,同比增长60-70%。其中大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自2020年第三季度持续上涨,大尺寸业务净利润同比增长超6倍。根据群智咨询预测,在需求端,海外需求持续强劲,品牌补库存需求叠加内销备货需求拉动,1月份全球TV面板市场备货需求依然强劲。在供给限制和需求强劲的背景下,大尺寸面板价格预计继续维持涨价趋势。

  A股上市公司中,京东方A(000725,股吧)平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、LCD智能手机五大主流产品显示屏出货量和销售面积市占率稳居全球第一。彩虹股份(600707,股吧)显示面板业务通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化,满足市场8K高清、大尺寸(65寸以上)、超薄、窄边框等技术要求。深天马A(000050,股吧)产品LTPS智能手机显示面板的市场占有率为25.9%,位居全球第一。

  涨价函纷至沓来 钛白粉迎跨年行情

  国内钛白粉价格开启2021年第一轮调涨。上周五起,龙蟒佰利(002601,股吧)、中核钛白(002145,股吧)、惠云钛业、安纳达(002136,股吧)等多家上市公司先后发布产品调价公告。1月11日钛白粉价格指数16049.21,较上一工作日上涨122。

  钛白粉价格自2020年7月开始低位反弹,至年底价格涨幅近30%,钛精矿格达到历史高位,成本为钛白粉价格提供一定支撑;国内外钛白粉需求出现明显提振,2020年1-11月国内钛白粉消费量为197.6万吨,同比增加7.2%(+13.3万吨),1-11月钛白粉出口量为111.2万吨,同比增加23.1%(+20.9万吨)。西南证券(600369,股吧)分析指出,目前处于年初时期,军用和民用市场需求量加大,行业开工率走高,未来海绵钛价格有望上扬。钛矿方面,行业开工有所缩减,但需求量仍然旺盛,未来有望持续保持高位,预计本轮钛白粉涨价将持续较长时间。

  该新品将登陆CES消费电子展 券商发声:产业值得深耕

  联想将在2021年消费电子展(CES)上推出其全新 ThinkReality A3眼镜,该款眼镜搭载了高通骁龙XR1芯片,眼镜的两端外角各有一个 800 万像素的鱼眼 RGB 摄像头,用户可以通过双 1080p 分辨率的画面看到 AR 场景。另外,ThinkReality A3 AR眼镜还内置了扬声器和三个麦克风。此外,联想ThinkReality A3智能眼镜的销售预计将于2021年中期启动。

  苹果、谷歌、微软、三星等巨头加码布局AR,苹果AR眼镜原型“第二阶段开发”将会在佩戴者眼前叠加文本、地图等信息,并可通过Siri控制眼镜。在5G互联落地后,AR发展加速,沉浸式游戏场景的通信和传输短板将被补齐,有助于沉浸式游戏加快商用化。据Greenlight预测,2020年全球AR市场规模约450亿元,东兴证券表示,国内产业链上下游还有相应的AR元件与AR内容应用值得深耕,前景广阔。

  A股上市公司中,歌尔股份(002241,股吧)在光学透镜、光机、光波导等VR/AR的核心光学零组件产品上进行布局,为客户提供“精密零组件+智能硬件整机”的垂直整合解决方案。中光学(002189,股吧)多年来持续在VR/AR核心器件及模组方向投入研发,目前处于培育阶段。

  苹果、三星入局点燃产业链 该技术处于爆发风口

  财联社资讯获悉,Mini LED产品商业化正快速落地。近期,三星电子发布了QLED电视新品Neo QLED。TCL将在CES 2021期间推出全新的Mini LED显示技术,并应用于新的消费级电子产品。在三星和TCL之前,已有多个终端品牌制造商推出了搭载Mini LED面板的新产品,据不完全统计,仅2020年三季度以来就有超过十款Micro LED/Mini LED产品亮相。

  Mini LED可用于LCD背光和LED直显。用作LCD背光时,Mini LED相比普通LCD具有色彩完整性好、对比度和像素密度高、更轻薄等多方面优势,与OLED相比性能接近,但成本更低、寿命更长。用作直显时,Mini LED主要定位高端小间距LED市场,能够实现更高的分辨率和更好的显示效果,并凭借极高的像素密度、低能耗、可无缝拼装等特性,将会先在大屏TV和小屏可穿戴设备领域进行渗透。天风证券分析指出,背光技术经历了从CCFL到SMDLED,再到MiniLED的过程,MiniLED背光和显示技术具有其他技术无法比拟的产业化优势,苹果明年的6款新品或将配备MiniLED屏幕,或将开启中尺寸MiniLED创新周期。

  A股上市公司中,洲明科技(300232,股吧)共拥有三个Mini LED显示智造基地,目前实现Mini LED显示P0.5、P0.7、P0.9、P1.2等全系列产品规模量产和成功应用。国星光电(002449,股吧)Mini背光产品已于2019年开始实现批量供货,公司十亿项目第二期扩产产能预计在今年上半年逐步释放。大族激光(002008,股吧)表示,公司生产的Mini-LED设备已经实现批量销售,相关业务订单情况良好。

  玉米价格持续上扬

  新年伊始,玉米市场喜迎开门红,现货价格不断走高,据行业数据监测,截至1月11日,全国玉米均价2817.25元/吨,较12月31日上涨233.75元/吨,涨幅9.05%。期货方面,截止1月11日,主力合约2105一度涨至2911元/吨,创下历史新高。

  华安证券王莺指出,2020年玉米临储库存消化殆尽,2021-2022年畜禽存栏上升将带动玉米需求快速增加,预计2020/21我国玉米供需缺口2454万吨,玉米转基因商业化将渐行渐近。转基因安全证书不断获批,种子行业有望迎来变革。

  上市公司中,隆平高科(000998,股吧)搭建了以杭州瑞丰、海南隆平和巴西隆平为主体的转基因种子研发体系,杂交玉米种子产业正快速迈入全国前列;大北农(002385,股吧)聚焦于玉米和大豆的科学研发,多个转基因玉米产品已取得转基因生物安全证书。

  工信部就智能网联汽车道路测试规范征求意见

  工信部网站11日发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》(征求意见稿)提出,道路测试主体作为智能网联汽车道路测试的第一责任人,负责提出智能网联汽车道路测试申请、组织测试并承担相应责任;示范应用主体作为智能网联汽车示范应用的第一责任人,负责组织示范应用并承担相应责任。

  华安证券尹沿技认为,当前网联化还处于早期基础设施建设周期,2021年各大整车厂会陆续推出带有5G V2X量产汽车。对于路端和云端,会集中在路侧智能化的感知设备(摄像头、毫米波雷达、激光雷达)和传输(RSU设备)、计算设备(边缘计算服务器)、车联网云平台(云控和服务平台)的建设。

  上市公司中,均胜电子(600699,股吧)取得的大众MQB平台车型的车联项目订单已于2019年底开始量产,与国内整车厂商合作的首款5G V2X项目预计将于2021年年初量产;德赛西威(002920,股吧)的多屏互动智能驾驶座舱产品已在理想、长安、奇瑞等车型上配套量产,大屏显示模组已获得一汽大众、上汽大众、吉利、上汽通用五菱等主机厂项目订单,持续放量。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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