复盘丨创业板指暴涨，网安板块全天强势，中长期看两类股依旧有较强的吸引力

　　盘面回顾：

　　受央行全面降准利好影响，今日三大指数全线高开，回落补缺后上行，早盘表现最为强势的无疑就是创业板指数的疯狂，其早盘一度大涨超过4%，不仅仅是重站上了3500点关口，而且再创历史新高，距离沪市主板的3565.03点仅仅是一步之遥。两市成交额连续八个交易日突破万亿元，北向资金全日净买入约16亿元。

　　盘面上看，网络安全概念掀涨停潮，软件、通信设备板块强势拉升，燃气、化工、半导体、券商、汽车、医药、钢铁、食品饮料等板块均走强；保险、银行、地产等板块小幅走低。总体而言，市场看多情绪明显，板块、个股普涨，赚钱效应较好。

　　指数间的分化继续，从茅台(600519)逆势下跌ＶＳ宁德时代(300750,股吧)大涨就可见一斑，后市主板与创业板之前将如何切换？

　　连板股、热门股观察：

　　据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数112家，跌停15家。两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日相比增加。以所属行业来看，涨停个股主要集中在计算机、化工、有色金属、电气设备、汽车、电子等行业。

　　联络互动连续4交易日涨停

　　7月12日，联络互动(002280,股吧)开盘涨停，报8.94元，值得注意的是，这已经是联络互动第四个交易日涨停。联络互动如此强势或许离不开子公司的表现。近日，联络互动股吧一片沸腾，有股民喊出“母凭子贵”。当地时间7月7日，在纳斯达克上市的新蛋大涨，数次触发熔断。资料显示，新蛋总部位于美国加利福尼亚州，在北美是一家排名前列的电子商务公司，联络互动是其母公司，持股约61%。据联络互动2020年年报显示，正是由于新蛋业绩的优异表现，使联络互动实现“摘帽脱星”。联络互动的股价今年也表现亮眼，是A股大牛股之一。

　　科达利斩获3连板

　　今日，科达利(002850,股吧)再次涨停收获3连板。该股如此强势也是受益于锂电池概念的影响，据悉，公司主要从事 公司目前已发展成为一家国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。东吴证券(601555,股吧)07月11日发布研报称，科达利(002850.SZ)作为结构件龙头企业，公司客户资源优质且盈利抗压性强，随着产能释放，未来几年将高速成长。该行上调公司2021-23年盈利预测，从4.7/6.8/9.5亿元，上修至5/10.5/15.9亿元，增长181%/108%/52%，EPS为2.16/4.48/6.81元，对应PE为52x/25x/17x，给予22年40xPE，目标价179元.

　　川金诺(300505,股吧)、兴发集团(600141,股吧)双双2连板

　　12日，磷概念股盘中走势活跃，川金诺、兴发集团双双涨停，累计收获2连板。资料显示，川金诺公司主营业务为饲料级磷酸盐、磷肥、铁精粉，2021年一季报显示，公司实现营业收入2.38亿元，同比增5.34%；净利润-547.54万元，同比降134.43%；每股收益-0.04元。

　　江淮汽车(600418,股吧)强势收获2连板

　　7月12日，汽车整车板块继续走强，江淮汽车强势收获2连板。消息面上，日前发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，其中提出，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。

　　东方钽业(000962,股吧)力拔长阳收获2连板

　　7月12日午后，东方钽业股价再次涨停收获2连板。消息面上，公司7月5日晚间发布业绩预告称，预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润5000万元~7200万元，同比增长210%~346%；基本每股收益盈利0.1134元~0.1633元。业绩变动主要原因是，2021年上半年公司坚持市场为先，市场开拓成效明显，主要产品产、销量与2020年同期相比增长明显，营业收入同比增加，公司经营业绩增长。

　　热门板块观察：

　　网络安全相关概念股爆发

　　信息安全板块12日盘中大幅拉升，奇安信、兆日科技(300333,股吧)、任子行(300311,股吧)等多股20cm涨停。消息面上，7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，将开展产业供给强化行动、安全需求牵引行动、产融合作深化行动、人才队伍建设行动、产业生态优化行动，完成19项重点任务。《行动计划》提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。将引导国家制造业转型升级基金等政府引导基金向网络安全新技术、新模式以及融合创新领域倾斜，适时推动设立国家级网络安全产业引导基金，加速新产品和服务在市场中成熟落地。

　　磷化工板块再度爆发

　　7月12日早盘，磷化工板块表现强势。川金诺、云天化(600096,股吧)、兴发集团等涨停。近期，磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告，整体表现亮眼。有分析认为，磷肥板块相关公司的业绩增长主要受磷肥行业供需格局改善以及成本支撑强劲等利好因素的带动。申港证券指出，该机构认为，在原材料价格上涨的背景之下，具备磷矿资源的企业可以更好的发挥上下游一体化优势，保障稳定而便宜的原材料供应，展现更强的抗风险能力和成本优势。

　　通信设备板块强势拉升

　　通信设备板块12日盘中大幅走高，亿通科技(300211,股吧)、中兴通讯等涨停。消息面上，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室近日印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》。《计划》聚焦IPv6流量提升总目标，从网络和应用基础设施服务性能、主要商业互联网应用IPv6浓度、支持IPv6的终端设备占比等方面提出了量化目标。川财证券认为，IPv6市场具有良好的发展前景，其比IPv4有更多优势，产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPv6已获得全面支持。预计后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。

　　后市策略：中长期成长的机会或将一直存在

　　对于后市，广州万隆指出，受降准利好刺激影响，沪指高开高走，技术上触碰30日均线后回落，当前指数上有短线压力但下方有支撑，操作上对我们影响不大，继续专注主线牛市。我们近期关注的主线方向，锂电池产业链和上游的化工继续爆发，继续重视主线布局策略，趋势不破可持有，高低切方向关注今天开始爆发的5G通信设备，同时华为和国产软件也有轮动的机会。

　　源达认为，创业板再创新高，与沪指的点位只差10几个点，两个指数很有可能趋平或创业板指超过沪指，这反映的是当前市场对于成长股的青睐，资金对于机构抱团及优质白马的参与度降低，我们从近期白酒板块的表现就能看出，后期市场应该怎么操作，白马股还能不能关注，后期成长股还有没有机会？首先，白马股的调整依然是估值高的原因，等到估值回归合理依然是值得关注的；其次，对于成长股，虽然不建议追涨不断新高的品种，但中长期成长的机会或将一直存在，可逢低参与，依然可关注新能源车、半导体，医药等方向。

　　国盛证券表示，近期决策层再次启动降准工具并迅速落地，引发市场对后续走势及风格的关注和议论。但降准并不是改变市场整体、乃至结构的主要矛盾。继续掘金科创。7、8月科创板再度迎来解禁潮，但本轮解禁窗口更长、分布相对均衡且主要是非指数成分股，对市场影响相对有限。建议利用波动找机会。

　　山西证券(002500,股吧)认为，中长期来看，景气度维持高位的消费升级和科技板块依旧有较强的吸引力，板块将带来超额收益，一致预期增速保持较高水平，整体市场将在相关板块交替带动下继续呈震荡向上走势。