A股半天成交破万亿 “你算老几”事件致风格切换？

每经记者 杨建 每经编辑 吴永久

8月2日，A股迎来8月“开门红”，更是出现了半天成交破万亿的纪录。截至当日收盘，三大指数集体走强，其中沪指上涨1.97%，收报3464.29点；深证成指上涨2.25%，收报14798.16点；创业板指上涨1.55%，收报3493.36点。市场成交量放大，两市合计成交1.51万亿元。行业板块呈现普涨态势，航天航空与酿酒板块领涨，仅钢铁、煤炭、有色金属板块逆市下跌。

从市场风格来看，前期下跌的白酒、工程机械等板块强势反弹。此外，随着“你算老几”事件的发酵，甚至在8月2日带崩了半导体板块。难道市场风格瞬间完成了切换？从大宗交易数据来看，机构席位借道大宗交易平台抢筹科技成长股迹象明显。

机构抢筹科技成长股

8月2日是8月第一个交易日，市场迎来开门红，三大股指集体上攻，其中上证综指表现最为抢眼。在三大股指大涨背景之下，投资者交易热情非常火爆，截至8月2日午间收盘，沪深两市合计成交金额就达1.01万亿元。

从当日盘面来看，军工、券商、白酒板块涨幅居前。近期市场热点储能、光伏、半导体、稀土等集体调整，给人的感觉是市场风格瞬间完成切换。对于当日半导体板块的调整，其原因或许与上周末券商分析师与产业专家发生的观点争执有关。

在上周末，在一个半导体行业500人微信群内，一券商分析师与中芯国际光刻胶负责人在群里互怼，中芯国际光刻胶负责人甚至被怒怼“你算老几”，令行业诧异不已。事件在不断发酵，其影响也反馈到8月2日半导体板块的盘面上。

《每日经济新闻(博客,微博)》记者注意到，近日沪深两市风格分化严重，市场波动也较为剧烈，同时也意味着机构投资者已经开始调仓换股。从大宗交易情况来看，机构借助大宗交易抢筹科技成长股迹象明显。据Wind数据，7月份合计产生了2999笔大宗交易，合计443笔大宗交易的买入席位是机构专用席位，科技成长股成为机构接盘的热门。

7月份，伯特利(603596,股吧)、深信服(300454,股吧)、海康威视(002415,股吧)、扬杰科技(300373,股吧)、惠伦晶体(300460,股吧)、北摩高科、朗新科技(300682,股吧)、中微公司(688012,股吧)、汇川技术(300124,股吧)等上市公司的大宗交易中，机构抢筹的金额均超5000万元。此外，在7月21日、22日期间，中科曙光(603019,股吧)合计发生了9笔大宗交易，接盘方皆为机构席位，合计成交了570万股，成交金额为1.8亿元。

从龙虎榜数据来看，也能明显发现机构调仓换股的动向。以天齐锂业(002466,股吧)为例，7月29日、7月30日，公司股价连续两天涨停，从龙虎榜数据来看，7月30日，一家机构大举净买入5.07亿元，另一家机构净买入1.98亿元。

8月能否“苦尽甘来”？

7月沪指下跌5.4%，深成指下跌4.54%，创业板指下跌1.06%，白马蓝筹阴跌不止，而以芯片为首的科技股却不断创历史新高，在结构性行情背景下，A股8月能否“苦尽甘来”？

鸿风资产投资总监黄易告诉《每日经济新闻》记者：“看好8月份市场结构性机会。首先市场整体并不存在系统性风险。另一方面，7月份市场资金配置走向极端，在整体市场流动性紧平衡的约束下，8月份科技成长板块存在一定的调整需求，将呈现先抑后扬的走势。而在科技成长板块调整中，前期跌幅较大的消费板块及低估值板块有一定投资机会。”

鸿涵投资基金经理刘会铭表示：“7月底A股市场出现今年第二波杀跌，上一次出现在春节之后，这两次杀跌的共同特点是估值较高的白马股持续下跌，我们长期看好新能源和半导体行业，但是短期涨幅大，避免追涨，大家更应关注这些行业相关公司的业绩增速预期。对于近期持续下跌的消费板块和蓝筹品种，重要因素是由于今年这些行业的业绩不及预期，但是应当看到，这些行业龙头公司的长期增长趋势依旧，业绩拐点有望出现在三季报前后，短期大幅下跌后的布局机会已经出现。”

优美利投资总经理贺金龙告诉记者：“市场基本面目前还没有发现根本性改变，短期负面情绪过后，结构性行情或将会持续。另外，国家政策支持高端制造业，发展新兴产业保就业和保民生，这也有利于提高居民们的证券资产配置比例。从技术面来看，多个行业板块的中小成长股量价齐升，趋势还未停止，这样的结构性行情机会，在资金量没有明显缩小的情况下，依旧具备量能和技术面的持续性。”