复盘丨锂电股卷土重来，创业板V型反转逼近前高，当下市场风格主要集中在一类股中

　　盘面回顾：

　　周三两市低开后，盘初一小时市场震荡上行，随后三大股指均有所回落，临近午盘再度走高。午后指数再度上扬，锂电产业链上演涨停潮，煤炭、钢铁等资源类周期股再度爆发，截至收盘，沪指涨0.85%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.47%。两市成交量较昨日有所萎缩，全日成交约1.29万亿；北向资金呈净流入态势，全日净买入约55亿元。值得注意的是7月底创业板经历一波连续四天大跌的行情，指数下跌逾10%，8月份在锂电、芯片板块的带动下持续上升，走出V字，今日创业板上涨逾2%，指数也逼近前高点。

　　盘面上，稀土永磁、锂电池、有色金属、体育产业等板块涨幅居前；白酒、生物疫苗、旅游酒店等板块跌幅居前。个股方面，比亚迪(002594,股吧)尾盘涨停股价续刷历史新高。总体来看，市场情绪逐步回暖，高景气赛道强势回归，两市逾2600个股上涨。

　　近几个交易日，指数反弹，但板块大涨大跌，首日茅台(600519)大涨但白酒没有持续性；昨天疫苗板块一枝独秀大涨，今天跌幅居前一日游；芯片、锂电、光伏几个热门板块杀跌后，集体反弹，明天是走出新行情or又调整？

　　连板股、热门股观察：

　　据同花顺(300033,股吧)数据显示，今日涨停家数104家，跌停8家。两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日相比减少。以所属行业来看，涨停个股主要集中在电子、电气设备、汽车、化工、机械设备、轻工制造等行业。

　　个股异动方面，受利好消息提振，体育产业上演涨停潮，金陵体育(300651,股吧)、中体产业(600158,股吧)等多股涨停；锂电池板块卷土重来，江特电机(002176,股吧)、科恒股份(300340,股吧)等多股涨停；光伏行业受关注，特变电工(600089,股吧)、京山轻机(000821,股吧)等涨停；新能源车板块活跃，海马汽车、江铃汽车(000550,股吧)等涨停；储能板块走高，百川股份(002455,股吧)、中恒电气(002364,股吧)等涨停；稀土永磁板块走强，厦门钨业(600549,股吧)、盛和资源(600392,股吧)等涨停。

　　英维克再次涨停晋级4连板

　　8月4日，英维克(002837,股吧)股价再次涨停录得4连板。近日，公司披露了《2021年半年度报告》，公司2021年上半年度实现营业总收入9.81亿元，较上年同期上升46.31%;实现归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元，较上年同期上升40.81%。目前A股市场对储能概念关注度较高，公司储能概念相关的业务归属在公司主营业务之机柜温控节能设备内的行业应用。公司2020年1-12月储能应用相关营业收入近1亿元。公司2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元，占公司总营业收入约15%

　　天音控股(000829,股吧)再涨停晋级3连板

　　8月4日，天音控股以涨停价开盘，盘中大幅震荡后再次回封，录得3连板。前不久，天音控股发布2021年半年度报告。报告期内公司实现营业收入375.56亿元，同比增长26.64%；归母净利润8696.12万元，同比增长19.30%；扣非归母净利润7698.05万元，同比增长168.42%。从业务构成来看，天音控股主要收入来源于通信产品销售，该业务贡献了94.33%的收入。零售电商和通信产品维修业务占比分别为4.82%和0.29%。

　　厦工股份继续封涨停收获3连板

　　8月4日，厦工股份延续上一交易日强势继续封涨停。近两日，工程机械板块走强。太平洋证券研报指出，近期大挖需求出现爆发迹象，主要原因是国内用煤需求大增，煤炭供应吃紧，各部门要求保供煤炭，确保用煤需求。约50%的大挖主要用于煤炭开采。此外，原材料价格下跌，也利于工程机械行业。太平洋(601099,股吧)证券预测，目前来看，7月挖机整体销量同比继续改善，随着基建、房地产等项目落地，9-10月旺季挖机的需求可能会超预期，因此持乐观态度。

　　体育概念力盛赛车(002858,股吧)收获2连板

　　8月4日，体育股开盘大涨，力盛赛车收获2连板。消息面上，国务院印发《全民健身计划》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

　　海南矿业继续封涨停录得2连板

　　8月4日，海南矿业(601969,股吧)延续上一交易日强势继续封涨停。近日，海南矿业发布公告称，公司于2021年8月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2502号)，核准公司非公开发行不超过5.86亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

　　深圳燃气连续2个一字涨停

　　继昨日强势一字涨停后，深圳燃气(601139,股吧)今日再次一字涨停录得2连板。消息面上，8月2日晚间，深圳燃气披露对外收购方案，公司拟通过设立项目投资公司，作价18亿元收购创业板上市公司东方日升(300118,股吧)所持有的江苏斯威克新材料股份有限公司（简称“斯威克”）1.4亿股股份，交易价格18亿元。交易完成后，深圳燃气将持有斯威克50%股权，成为后者的控股股东。

　　热点板块观察：

　　锂电概念股卷土重来

　　锂电池概念4日盘中再度活跃，天齐锂业(002466,股吧)、江特电机等多股涨停。消息面上，近期Pilbara旗下BXM平台的首单锂精矿拍卖价高达1250美元/吨（FOB），远高于当前750美元的市场报价，反映了锂精矿在现货市场趋紧下的真实价格，同时竞拍模式有助于解放锂精矿涨价弹性，后续氢氧化锂涨价有望带动核心原料锂精矿加速补涨。中金公司认为，锂精矿线上交易的模式虽然初露萌芽，但未来或将对锂行业的定价模式产生深远影响，有望增强矿企的议价能力和信息掌控力，推动产业链利润加速向上游转移，进一步助推锂精矿加速上涨。

　　体育概念股全线暴涨

　　8月4日开盘，体育概念股全线暴涨，莱茵体育(000558,股吧)、力盛赛车、三夫户外(002780,股吧)等个股纷纷涨停。体育概念股今日“扬眉吐气”，主要是受到昨日国务院印发《全民健身计划（2021—2025年）》的利好影响。该《计划》再次明确，到2025年要带动全国体育产业总规模达到5万亿元。浙商证券认为，政策支持催化下，板块将迎来中长期优质发展机遇，我国体育相关可选消费品迎来黄金时代。从内部条件而言，国产品牌目前已逐步具备消费品可持续成长的核心，产品力、品牌力、渠道力已全面升级；从外部条件而言，政策支持与国内外贸易争端频繁发生共同催化国产品牌业绩的持续增长。

　　稀土概念股再度活跃

　　稀土板块4日盘中再度活跃，科恒股份“20cm”涨停，厦门钨业、中国宝安(000009,股吧)涨停。有分析指出，近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。中信证券(600030,股吧)表示，新形势下稀土资源战略价值重估进行时，持续推荐稀土全产业链战略配置价值，重点关注：北方稀土(600111,股吧)、厦门钨业、盛和资源、广晟有色(600259,股吧)、中科三环(000970,股吧)、正海磁材(300224,股吧)、宁波韵升(600366,股吧)、华宏科技(002645,股吧)。

　　后市策略：市场风格主要还在科技等成长类

　　对于当下走势，东吴证券(601555,股吧)认为，从大的结构看，上证指数仍处于宽幅震荡的区间内，而创业板和科创板的上升趋势暂未改变，结构化仍是市场主流。短期超跌反弹的蓝筹白马不宜太过追高，后期调整后分批建仓为好。而科技成长做为政策支持的主线，未来仍有表现空间，调整时可适当留意，关键还是看公司在行业内是否具备较强的进口替代潜力，以此为标准来寻找投资标的。

　　方正证券(601901,股吧)认为，由于市场结构行情的极致化，高股价与高估值引发的结构分化一直伴随着市场，这是大盘难以稳定运行的内在因素。 昨日A股市场缩量调整，市场结构转换还在继续，半导体、新能源的回落，让股价及估值高的离谱股出现 恐慌，资金加速从高估值股中流出，短线大盘还有反复筑底过程，但“挖坑”后的修复性上涨趋势不会 改变，量能决定短线大盘运行节奏与上涨幅度。

　　巨丰投顾表示，尽管市场风格来回转换，但当前阶段，风格主要还在于科技等成长类，建议投资者继续跟踪和关注。牛市的后半程，结构性行情当中，就是应该选对方向，因为选对了就还是牛市，而选错了，实际上已经提前进入了熊市。

　　广州万隆表示，策略上，目前老主线新能源和大科技和低位的高端制造可以两手抓，稳健的话可以逐步高低切换到低位的高端制造，无论如何，这些都是政策力挺的方向，也是有望持续整个下半年的主线，此外需要注意节奏的把控，逢高减仓，逢低吸回，保持主动性。

　　值得一提的是，在科技板块中，近期几大机构同时关注石头科技还是比较罕见的。开源证券表示石头科技一季度收入、利润端双双超市场预期，2021年3月明星代言后，标志着公司加大国内市场投入。此外继续看好公司新品类扩张、产品升级、海外渠道扩张的核心逻辑。国海证券(000750,股吧)研报认为石头科技将保持较高营收增速，预计2021-2023 石头科技智能扫地机器人(300024,股吧)营收同比增速分别为 34%，28%，26%。华创证券7月30日发布研报，维持石头科技强推评级，目标价位1548元。

　　从扫地机器人市场前景看，根据奥维云网（AVC）数据，目前国内城镇家庭扫地机渗透力约为6%，根据iRobot2019年年报，美国家庭渗透率约为12%-13%。对比来看，我国城镇家庭渗透率，未来至少还有6%到7%的增长空间。事实上，作为家庭智能清洁全球领先的科技企业，石头科技一直是深化AI、激光雷达等前沿科技落地应用的重要引领者。