平安好医生(1833.HK)：获广发证券维持“买入”评级，合理价格102.3港元

格隆汇9月2日丨平安好医生(1833.HK)公布2021年上半年业绩后，广发证8月29日点评称，上半年收入38.18亿元，同比增39%，同时战略升级，在渠道、服务和能力方面的费用投入加大。

公司上半年医疗服务收入同比增50.6%达10.67亿元，继续高增长，会员收入同比增21%达5亿元，公司调整会员产品策略，降低首单会员收费门槛，扩大会员规模，电子处方收入同比增54%。

互联网医院渠道进一步拓展。截至今年上半年已在10个城市获得自建互联网医院资质，与205家各地线下医院达成合作共建互联网医院平台的协议，共建项目中有100个已完成上线。

广发证券维持平安好医生“买入”评级，认为其合理价值为102.3港元/股，相较于8月27日的收盘价53.3港元有92%的潜在升幅。