正商实业拟12.5厘发行2亿美元优先票据 融资成本高于行业平均数超1倍

中华网财经9月9日讯：正商实业有限公司（简称“正商实业”，0185.HK）发布发行于2023年到期2亿美元12.5厘优先票据公告。

公告显示，2021年9月8日，正商实业、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、交银国际、建银国际、东兴证券（香港）、海通国际、盛源证券、德林证券及中泰国际就根据同步新票据发行发行新票据订立购买协议。

正商实业拟将同步新票据发行所得现金净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

待交换要约及同步新票据发行完成后，正商实业将于同步新票据发行时发行5758万美元新票据及根据交换要约发行1.42亿美元新票据，合共发行本金总额为2亿美元新票据，将于2023年9月13日到期，除非根据其条款提前赎回。

新票据将按年利率12.5厘计息，须自2022年3月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。

值得一提的是，据中国房地产报统计数据，TOP50上市房企中已披露融资成本数据的有35家房企，数据显示，2021年上半年平均融资成本降至5.79%，相较2020年末TOP50强平均融资成本6.17%进一步下降38个基点。

由此可见，正商实业12.5%利率发海外债券的融资成本为上述房企上半年融资成本的1.15倍。

（中华网财经综合 文/丁一）