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行业观察|还得涨?盐湖提锂入冬将遇减产 分析师:往年供应影响约5%

2021-09-09 11:33:21 财联社 

财联社(厦门,记者 李子健)讯,由于海拔较高、温差较大、生产设施尚待完善等原因,冬季青藏盐湖生产效率“遇冷”。财联社记者近日多方采访获悉,西藏矿业(000762,股吧)(000762.SZ)预期9-10月份一次性收获锂精矿。而冬季生产的企业亦“各显神通”,如蓝科锂业对关键设备采取保温处理、藏格控股(000408,股吧)(000408.SZ)配备锅炉设施。

尽管上述设施保证了盐湖提锂正常生产,但仍对生产效率造成影响。上海钢联(300226,股吧)新能源事业部锂分析师曲音飞对记者表示,按照以往惯例,盐湖Q4生产效率相对Q3会下降约15%。具体至供应方面,以2020年的数据,冬季盐湖减产对市场整体供应量影响为5%左右,下游需求持续增量,市场供应减少,对碳酸锂价格利好支撑明显。

盐湖提锂入冬将遇减产

盐湖提锂生产流程中普遍存在太阳蒸发环节,而冬季青藏地区盐湖蒸发量减少,甚至有盐湖出现冰封。除此以外,部分工作人员为低海拔地区入藏务工,冬季树木枯萎亦会出现不适应氧气稀缺等情况。

西藏矿业采取太阳池技术,工艺较为简单但对气温日照要求较高。财联社记者获悉,西藏矿业每年9-10月份一次性收获锂精矿,而不是连续生产,其他时候都是在售卖库存产品。据公司预测,今年能实现7000吨锂精矿的产量规划。而在今年半年报业绩交流会中,公司透露,目前锂精矿库存5889吨,工业级碳酸锂库存692 吨。

或意识到太阳池技术的局限性,西藏矿业规划在9月底开工的扎布耶二期项目,将采用盐田蒸发+膜分离技术+结晶蒸发技术提锂技术,能够不受天气影响进行连续化工业生产,公司表示已考虑产品的仓储,为未来的运输做好了相应的安排。

“蓝科锂业(科达制造参股公司)冬季不会停产,冬季相对夏季生产效率会稍有影响,但对全年影响不大。”科达制造相关负责人对财联社记者表示。据悉,生产工艺为吸附+膜法,前期蓝科锂业已对吸附塔、工艺管道等关键设备做了保温处理,以保障其冬季的正常运行。

上述人士举例表示,去年蓝科锂业1万吨工业级碳酸锂产能,在2020年的产量为1.36万吨。而根据科达制造披露信息显示,2021年1-6月蓝科锂业碳酸锂产量为8466吨,值得注意的是,蓝科锂业年产2万吨电池级碳酸锂项目于今年4月正式试车,考虑产能爬坡的情况,下半年公司产量或优于上半年。

“从以往的经验来看,公司碳酸锂产量在春节前后因检修有一定的影响。”藏格控股相关人士则表示。据悉,公司碳酸锂项目按照每年270天的生产天数设计,气温对生产有部分影响,但公司在设计项目时考虑了该影响,并合理安排了不同季节时的生产量。公司配备相应的锅炉设施,在冬季仍可正常生产。

曲音飞则从盐湖提锂行业的角度分析称,因冬季气温低,生产能耗高,所以盐湖安排生产计划的时候往往是夏天多冬天少。按照以往惯例,盐湖Q4生产效率相对Q3会下降15%左右。也有业内人士表示,正常9-10月份青藏盐湖就逐渐减产。

对市场供应影响或约5%

国泰君安指出,下半年碳酸锂供给没有增量,但下半年需求环比增加50%以上。9-10月份可能就是下游产能投放后排产跳升的2个月。整个行业7月份进入紧平衡状态,9-10月份可能是需求最好的时间,供需情况紧张程度可能会非常严重。可能会出现一些下游企业买不到足够的货来供应生产。

针对目前碳酸锂市场交易态度,曲音飞表示,卖方方面,矿石冶炼端交付前期订单为主,现货供应有限,盐湖方面多惜售为主,控单控量。而随着市场供应紧俏现象持续,买方逐步接受高价位拿货,并有意将价格传导至终端。

“目前上市公司散单供应量极少。以2020年的数据,冬季盐湖减产对市场整体供应量影响为5%附近,下游需求持续增量,市场供应减少,对碳酸锂价格利好支撑明显。”曲音飞进一步分析。而目前龙头大厂背靠背订单的交易范围控制在11.5-12.5万元/吨区间范围内。市场现货流通货源较少,散单零星出售,电池级碳酸锂价格传闻已达15.5万元/吨,工业级碳酸锂也已突破14.5万元/吨。

据了解,三元与铁锂客户对碳酸锂高价接受意向较高,当前接受范围在15-16万元/吨附近。受锰酸锂因原料端价格全线上调影响,中小企业承压明显,已出现明显减产现象。钴酸锂受终端芯片短缺影响,需求下降,企业整体产量出现明显回调。现货市场锰酸锂高价接受能力稍差,钴酸锂客户受需求影响采购积极性不高,当前锰酸锂与钴酸锂对碳酸锂现货价格接受范围大概在15万元/吨以下。

研报则指出,Pilbara9月中旬将进行第二次锂精矿拍卖,预计成交价格较前次只增不减,将持续带动锂价拔高。而在产业链各方博弈下,利润逐步向资源端倾斜。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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