早财经丨“一行两会”主要负责人同台，释放重磅信号；监管再出组合拳，煤炭期货持续重挫；特斯拉第三季度营收137.6亿美元

NO.1 10月20日，李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，确保人民群众特别是受灾群众安全温暖过冬是党中央、国务院的明确要求。据预测，今年冬季北方气温较常年同期偏低。会议决定，一要确保北方地区特别是东北供暖。全力保障供暖用煤生产和运输。依法打击煤炭市场炒作。二要保障北方重点地区取暖用气。三要充分发挥煤电油气运保障机制作用。合理控制城市夜景亮化，推动全社会加强节约用电用能。

会议要求进一步加大对中小微企业纾困的政策支持力度。防止大宗商品涨价向下游产业传导使中小微企业承受成本压力，抓紧研究包括阶段性减税降费在内的普惠性政策，鼓励地方对中小微企业在减免房屋租金、水电费等方面给予支持，减轻企业负担，帮助渡过难关。推动中小微企业向“专精特新”方向发展，提升市场竞争力。（中国政府网）

NO.2 10月20日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在2021金融街(000402,股吧)论坛年会上作书面致辞。刘鹤表示，统筹做好金融风险防控。要坚持市场化、法治化原则，坚持底线思维，实现防风险和稳发展的动态平衡。要推动中小金融机构改革化险，处置好少数大型企业违约风险。目前房地产市场出现了个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。（中国政府网）

NO.3 中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。规划总面积18.5万平方公里，2019年常住人口9600万人，地区生产总值近6.3万亿元，分别占全国的1.9%、6.9%、6.3%。《纲要》提出，到2035年，建成实力雄厚、特色鲜明的双城经济圈，重庆、成都进入现代化国际都市行列，大中小城市协同发展的城镇体系更加完善，基础设施互联互通基本实现，具有全国影响力的科技创新中心基本建成，世界级先进制造业集群优势全面形成，现代产业体系趋于成熟，融入全球的开放型经济体系基本建成，人民生活品质大幅提升，对全国高质量发展的支撑带动能力显著增强，成为具有国际影响力的活跃增长极和强劲动力源(600405,股吧)。（新华社）

NO.4 据银保监会网站，10月20日，银保监会主席郭树清在2021年金融街论坛上表示，2030年前碳达峰意味着未来一个时期我国仍将保持化石能源消费的刚性增长，要从实际出发，推动实现“双碳”目标；密切关注世界生态科技突破，积极探索低碳、零碳等新能源，开展碳捕集、封存技术研究和应用，但不能脱离实际，更不能盲目跟风；平稳过渡，不搞“一刀切”和“运动式”减碳。

NO.5 据央行官网消息，央行行长易纲在在2021年金融街论坛年会上发表讲话时指出，货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率是基本上匹配的，总量政策是合理的，流动性是充足的。在结构上，遵循市场规律，发挥货币信贷政策工具引导作用，坚持公平竞争、一视同仁，支持好中小微企业和绿色低碳发展。

易纲还表示，总体而言，恒大风险是个案风险。应对措施方面，我们一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。恒大负债约3000亿美元，其中有三分之一是金融负债，债权人分散，还有抵押物，总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控。

NO.6 据证监会网站，10月20日，易会满在2021金融街论坛年会上表示，要坚决从源头上遏制过度发债融资。一方面，建立完善跨市场信息共享制度，聚焦控制发行人综合负债水平，健全有效的债券融资约束机制，防止“高杠杆”过度融资。另一方面，进一步压实中介机构责任，完善债券承销、评级等业务执业规范，督促端正发展理念，提升执业质量。

易会满还表示，在注册制改革过程中，必须更加注重对资本的规范引导、趋利避害，加强对特定敏感领域融资并购活动的从严监管，减少风险外溢。同时，也希望相关方面同步建立防止资本无序扩张的责任机制和制度体系，统筹过程与结果，推进行业监管关口前移，实现行业规范和行业发展同步，“有序”发展、管控“无序”，共同促进各类资本规范健康发展。

NO.7 10月20日，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在2021金融街论坛年会上发言指出，预计我国外汇市场受本轮美联储政策转向的影响可控，跨境资本有望继续双向流动，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。未来将坚持底线思维，密切关注国际市场动态变化，持续加强外汇市场监测预警，积极防范跨境资金流动风险。（每日经济新闻(博客,微博)）

NO.8 据证监会网站20日晚消息，证监会新闻发言人就动力煤价格大涨答记者问：今年以来，受供应紧张、需求旺盛等因素叠加影响，动力煤等主要大宗商品期现价格同步上涨，我会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署要求，主动服务服从国家宏观调控，配合做好保供稳价，支持企业风险管理，交易所出台了一系列风险防控措施，取得了较好成效。为进一步服务大宗商品保供稳价，强化期货市场监管，我会将积极主动、多措并举，指导交易所采取提高手续费标准、收紧交易限额、研究实施扩大交割品的范围等多项措施，坚决抑制过度投机，杜绝资本恶意炒作。同时，保持对期货市场违法违规行为零容忍的高压态势，加大对操纵等违法违规行为的打击力度，维护市场良好秩序。鼓励和支持上市公司专注主业，强化内控，运用好期货市场套期保值功能促进稳健经营，依法依规履行信息披露义务，严格规范募集资金管理使用。下一步，我会将继续配合宏观管理部门做好期现联动监管，有针对性地组织加强对相关政策措施的解读和引导，稳定市场预期，共同维护期现货市场平稳运行。

国家发展改革委组织赴河北秦皇岛港督导煤炭保供稳价工作。10月20日，国家发展改革委评估督导司主要负责同志带队，委价格司、价格监测中心、国家公共信用信息中心、中国经济导报社等单位参加，赴河北省秦皇岛市督导煤炭保供稳价工作。督导组在秦皇岛港现场组织晋能控股、中煤集团、国能集团等相关企业座谈，了解当前供需形势，坚决遏制、依法规管囤积炒作，确保今冬明春能源电力安全稳定供应。督导组一行实地督导了有关企业中长期合同履约、港口煤炭运输等情况。督导组指出，相关保供单位要积极履行企业社会责任，切实落实保供稳价要求，严格执行煤炭中长期合同，引导煤炭价格回归合理区间，强化产运需衔接，优先保障发电供热用户的煤炭资源供应。督导组强调，对恶意囤积、哄抬价格等违法行为，坚决予以查处，全力维护煤炭市场秩序。

国家发展改革委组织赴河北曹妃甸港督导煤炭保供稳价工作。10月20日，国家发展改革委评估督导司负责同志带队，委运行局、价格监测中心、国家公共信用信息中心、中国经济导报社等单位参加，赴河北省唐山市督导煤炭保供稳价工作。督导组在曹妃甸港现场组织华能集团、华电集团、大唐集团、国投集团等相关企业座谈，了解当前供需形势，坚决遏制、依法规管囤积炒作，确保今冬明春能源电力安全稳定供应。督导组指出，相关保供单位要积极履行企业社会责任，切实落实保供稳价要求，严格执行煤炭中长期合同，引导煤炭价格回归合理区间，强化产运需衔接，优先保障发电供热用户的煤炭资源供应。

10月20日，国家发展改革委财金司主要负责同志带队赴河南煤炭储配交易中心鹤壁园区调研。调研期间，财金司主要负责同志传达了国务院领导同志关于坚决遏制、依法规管囤积炒作的重要指示精神，强调做好发电供热用煤现货市场供应事关人民群众温暖过冬，事关经济平稳运行，要在提升政府能源储备能力的同时，切实加强煤炭现货市场管理，严厉打击哄抬物价、扰乱市场经济秩序行为，重点打击资本炒作煤炭现货市场行为并公开曝光，督促有关市场主体守法合规经营，促进煤炭现货市场平稳健康发展。

NO.9 国务院国资委20日发布数据，今年前三季度中央企业经营业绩呈现稳中向好、快中提质的发展态势，累计实现营业收入26.2万亿元、净利润超1.5万亿元，同比分别增长23.9%和65.6%，两年分别平均增长8.7%和19.7%。（新华社）

NO.10 北京时间10月21日，美联储褐皮书显示，经济活动以“缓和至温和”的速度增长。美国克利夫兰联储主席梅斯特：FOMC短期内不会考虑加息，支持美联储开始缩减债券购买规模。美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.43%，盘中创历史新高，标普500指数涨0.37%，纳指跌0.05%。区块链板块大涨，嘉楠科技涨18%，SOS涨约17%，Bit Digital、第九城市涨超4%。诺瓦瓦克斯医药跌近15%，报道称其用来测试Covid-19疫苗纯度的方法没有达到监管机构的标准。天然气类股EQT涨超5%，中概股荔枝网涨超8%，贝壳找房涨近6%。

NO.1 郑商所：自2021年10月21日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209及2210合约上单日开仓交易的最大数量为50手。

自2021年10月21日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2111、2112、2201、2202、2203、2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210合约的交易手续费标准调整为90元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为90元/手。

20日晚，国内商品期货夜盘黑色系继续大跌，动力煤大跌11%封死跌停，焦煤跌超8%，焦炭跌超4%。能源化工品亦大幅走低，PVC、乙二醇跌超3%，甲醇跌逾2%。

NO.2 易方达：“公募一哥”张坤三季度在银行板块上继续“买买买”。继此前披露的9月底连续两个工作日买入招商银行之后，最新公布的上市公司三季报显示，其管理的易方达蓝筹精选及易方达优质精选两只基金三季度双双加仓平安银行(000001,股吧)，晋升前十大流通股东，两只基金三季度合计加仓超1.71亿股，按照三季度成交均价计算，合计加仓金额超过32.84亿元，合计期末持有市值接近50亿元。此外，三季度多位明星基金经理加仓银行板块，睿远基金赵枫曾在9月初连续两个工作日买入招商银行3.72亿元；中庚基金丘栋荣三季度首次“现身”常熟银行(601128,股吧)前十大流通股东，期末持有市值超过2亿元。（中国基金报）

NO.3 华为：10月20日，针对华为拟与大众集团组建合资公司研发自动驾驶技术的传闻，华为回应称，消息不属实。当日，有消息称，华为与大众集团组建合资公司，旨在作为供应商，向大众集团提供方案。双方讨论的合作方式之一是“大众出钱，成为合资公司控股方，华为主要出技术IP（知识产权）”，而华为所提供的技术IP不仅包括自动驾驶等软件技术，也包括华为的芯片类IP。(上证报)

NO.4 中国恒大：原计划200亿港元将恒大物业50.1%股权转让给合生创展的协议终止。中国恒大、恒大物业和合生创展股票将在10月21日上午9时起恢复买卖。

NO.5 泛海控股：公司获悉中泛控股已收到贷款人发出的违约通知，其中表明借款人未能达成豁免函中所列明的若干条件。因此，贷款人要求立即偿还该贷款项下所有未偿还欠款，总金额为1.59亿美元。中泛控股目前正在就更新还款计划与贷款人进行磋商。

NO.6 舍得酒业：公司于近日关注到有关报道，提及“舍得酒业(600702,股吧)12万余吨优质基酒不实、品质不好”等类似信息。公司对上述报道的相关内容作出如下澄清，公司老酒储量真实，拥有12万余吨老酒；公司老酒品质真实，有计划保证存储与销售的平衡，品质得到市场广泛认同；公司存储的老酒未勾兑食用酒精；公司闲置窖池经第三方机构鉴定，未影响窖池质量和产出基酒。

NO.7 海航集团：海航集团微信公号20日发布公告称，重整计划草案投票表决期限已经届满，管理人在海南高院的指导和监督下，正加快对所有债权人的投票情况进行统计、核验、登记、造册、建档等工作，将尽快在完成计票工作后依规宣布表决结果。

NO.8 字节跳动：10月20日，福布斯全球实时富豪榜显示，字节跳动创始人张一鸣以594亿美元（约合人民币3796亿元）的身家，超过腾讯马化腾，成为中国互联网首富，位居福布斯全球富豪排行榜第20名、中国富豪榜第二名。今年5月，张一鸣在字节跳动内部邮箱中发全员信，宣布自己将卸任CEO一职，字节跳动联合创始人梁汝波接任成为新任CEO。据了解，双方交接工作将于今年年底完成。（红星新闻）

NO.9 一汽大众：市场监管总局近日发布一则召回公告，因或出现车速突然提升的风险，一汽-大众汽车有限公司召回超10万辆进口和国产奥迪汽车。其中，召回2020年9月9日至2021年5月5日生产的部分进口A6Avant2.0T和A72.0T车辆，共1785辆；召回2020年3月18日至2021年8月11日生产的部分国产A6L2.0T车辆，共102425辆。（澎湃新闻）

NO.10 特斯拉：特斯拉第三季度营收137.6亿美元，市场预估139.1亿美元，去年同期87.71亿美元；第三季度净利润16.18亿美元，市场预期12.57亿美元，去年同期3亿美元；第三季度自由现金流13.3亿美元，市场预估13.8亿美元；第三季度基本每股收益1.62美元，上年同期32美分；第三季度调整后每股收益1.86美元，市场预估1.67美元；第三季度每股收益1.44美元，上年同期27美分。持有数字资产总价值为12.6亿美元，较上一季度减少0.51亿美元。

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10月20日，北向资金净流入40.79亿元，其中，沪股通净流入16.31亿元，深股通净流入24.48亿元。前十大成交股中，万华化学(600309,股吧)、宁德时代(300750,股吧)、隆基股份(601012,股吧)买入额位列前三，分别获净买入6.95亿元、5.09亿元、3.36亿元。中远海控(601919,股吧)、中国平安、包钢股份(600010,股吧)净卖出额位列前三，分别遭净卖出6.3亿元、6.08亿元、3.6亿元。

南向资金净买入39.15亿港元。美团、吉利汽车、快手分别获净买入14.46亿港元、6.17亿港元、5.02亿港元。净卖出方面，安踏体育、建设银行、药明生物分别遭净卖出2.72亿港元、2.33亿港元、1.07亿港元。

南向资金昨日成交个股榜

中信证券：稀土行业下游需求旺季来临，稀土价格或稳中有进。10月上旬稀土主要产品价格稳中有进，需求端：四季度是稀土下游需求的传统旺季，新能源汽车、风电、节能变频空调等下游企业补库需求开始启动，供给端：受到疫情的持续影响，缅甸稀土供给扰动仍在，国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产的现象仍然存在，供需基本面有望支撑稀土价格。维持行业“强于大市”评级，下游需求旺季来临，稀土价格或稳中有进，建议持续关注稀土及稀土永磁板块战略配置价值：北方稀土、厦门钨业(600549,股吧)、盛和资源等。