中集集团(000039.SZ)：中集租赁拟引入深圳资本集团、深圳能源集团及天津凯瑞康作为战略投资者

格隆汇11月23日丨中集集团(000039,股吧)(000039.SZ)公布，集团全资控股子公司中集融资租赁有限公司(“中集租赁”)拟引入深圳市资本运营集团有限公司(“深圳资本集团”)、深圳市能源集团有限公司(“深圳能源(000027,股吧)集团”)及天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(“天津凯瑞康”)作为战略投资者。

2021年11月23日，公司与深圳资本集团、深圳能源集团及中集租赁签订了《股权转让协议》；同日，公司及公司全资控股子公司中国国际海运集装箱(香港)有限公司(“中集香港”)与深圳资本集团、天津凯瑞康及中集租赁签订了《增资协议》。

《股权转让协议》及《增资协议》共同约定，深圳资本集团、深圳能源集团及天津凯瑞康作为战略投资者拟通过受让老股及增资的方式入股中集租赁。

此次交易完成后，中集租赁的注册资本将由人民币1,428,652,000元增至人民币1,481,376,856.83元，深圳资本集团及深圳能源集团将合计持有其53.3185%的股权，天津凯瑞康将持有其1.2497%的股权，公司及中集香港合计持有中集租赁的股权比例将下降为45.4318%。此次交易完成后，中集租赁将不再纳入集团合并报表，并成为集团的联营公司。

通过深圳资本集团等战略投资者的增资入股，充实了中集租赁的净资产及现金流量，降低了中集租赁的资产负债率，有利于中集租赁未来加大新业务投放以及外部独立融资，从而有助于加快中集租赁的发展。同时，通过调整中集租赁股东结构和持股比例，构建科学治理架构，充分利用深圳资本集团等战略投资者带来的产业资源和资金优势，能够迅速提升中集租赁的核心竞争力，从而在行业市场竞争中赢得更大的市场份额。

此次交易完成后，中集租赁将不再纳入集团的合并报表，后续中集租赁将作为集团的联营公司，继续作为集团「制造+服务+金融」的重要部分，充分利用深圳资本集团等战略投资者带来的产业资源和资金优势，更好的支持集团制造产业转型升级，并继续为集团创造投资收益。

集团预计不会通过此次交易实现投资收益，最终以审计报告为准。此次交易完成后，集团的资产负债率将有所降低，同时集团拟将股权转让所得款项用作集团的一般营运资金。后续，集团可以将资源聚焦及注入到其他优势产业以及创新业务中，更好的支持集团制造业产业转型升级。