固生堂(02273.HK)公开发售获超额认购2.84倍 上限定价每股29港元

格隆汇12月9日丨固生堂(02273.HK)发布公告，公司全球发售2787.8万股股份，其中香港发售股份278.78万股，国际发售股份2509.02万股，另有15%超额配股权；最终发售价已厘定为每股发售股份29.00港元，每手买卖单位100股；BofA SECURITIES、及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2021年12月10日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获适度超额认购，合共接获11,087份有效申请，认购合共791.74万股，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约2.84倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约4.4倍。按最终发售价每股29.00港元及根据基石投资协议，基石投资者已按最终发售价认购合共1124.13万股，认购总金额为4200万美元(约3.26亿港元)。

假设超额配股权未获行使，按最终发售价每股29.00港元计，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.051亿港元。公司现时拟将所得款项净额约69.8%用于拓展公司的线上线下业务，加强线上线下业务融合；约9.6%将用于加强公司的研发能力，包括院内制剂以及中医解决方案包的研发；约9.6%将用于加强公司的供应链能力，包括根据业务扩张计划升级现有煎药中心及建立新煎药中心，并根据业务需要在中长期内建立自有GMP厂；约4.9%用于营销及品牌活动；及约6.0%用于营运资金和一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就于超额配股权获行使后将予发行的418.17万股额外股份收取约1.14亿港元的额外所得款项净额。