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春节躁动“预制菜” 概念股持续爆发 万亿蓝海谁主沉浮?

2022-01-14 01:50:03 21世纪经济报道 

春节将至,“预制菜”概念突然成为资本市场新宠。

1月13日,A股三大指数集体收跌。截至收盘,沪指跌1.17%,深成指跌1.96%,创业板指跌1.71%。北向资金今日净流出5.85亿元,其中沪股通净流入14.54亿元,深股通净流出20.4亿元。而wind预制菜指数(8841441)则大涨了4.09%。

预制菜概念股于1月12日启动,在1月13日A股市场全面调整下,该板块再度上演了涨停潮。

预制菜炙手可热

截至1月13日收盘,国联水产(300094)(300094.SZ)20CM连续涨停,盖世食品(836826.BJ)上涨16.07%成为北交所1月13日涨幅排名第二的个股

此外,得利斯(002330)(002330.SZ)、全聚德(002186.SZ)、海欣食品(002702)(002702.SZ)、春雪食品(605567.SH)、同庆楼(605108.SH)、福成股份(600965)(600965.SH)、味知香(605089.SH)等多只预制菜板块个股也收获涨停。

从2014年外卖行业开始蓬勃发展,到2020年疫情催生家庭消费需求,预制菜行业的菜品不断丰富,并从B端逐渐延伸至C端消费者。

对于预制菜概念股连日走强,华鑫证券指出,当前懒宅经济推动预制菜行业高速发展,我国居民家庭越来越依赖食物工业化生产和社会化供应,预制菜迎合了快节奏生活下年轻消费群体生活方式。

“此外,由于疫情背景下居家用餐频率增多,加之春节即将临近,餐饮市场进入传统消费旺季,预制菜概念销量及营业收入有望得到增长。”华鑫证券表示。

21世纪经济报道记者注意到,多家A股公司1月13日积极回应预制菜相关业务布局情况。

其中,国光连锁(605188.SH)、ST东洋(002086.SZ)、温氏股份(300498)(300498.SZ)、天邦股份(002124)(002124.SZ)等均在投资者互动平台称已有预制菜的销售。

与此同时,也有一些公司表示涉足预制菜产业链上游。

譬如,中金辐照(300962.SZ)表示,公司提供的辐照技术服务可为预制菜等食品延长保鲜期,已与预制菜相关企业开展合作,为其提供辐照技术服务业务并获取收入。

同日,奥瑞金(002701)(002701.SZ)也披露,预制菜系列产品的研发及包装业务是公司近期重点推进业务之一,目前已推出首批产品,并以自有产品和品牌合作的模式开展业务。

主营业务为调味品的仲景食品(300908.SZ)则在投资者互动平台称,公司产品已部分服务于预制菜客户。家联科技(301193.SZ)也披露,其全降解餐具可以用在预制菜领域。

此外,神农集团(605296.SH)、立华股份(300761)(300761.SZ)、祖名股份(003030.SZ)、湘佳股份(002982.SZ)还有多家上市公司宣布正积极探索预制菜相关业务。

基于行业发展现状,民生证券认为,需求拐点向上,把握价格传导与消费场景修复弹性,关注2021年需求显著受损子行业,速冻食品、预制菜等餐饮产业链相关公司将受益。

头部企业冲击万亿蓝海

产业端如何更好地满足消费端核心诉求是行业亟须解决的难题。

“当下预制菜行业市场的痛点主要体现在两方面,一方面是没有国标,另一方面则是消费端对预制菜的认可度、接受度可能还不高,一些消费者会认为预制菜食品的营养有所流失或食材不新鲜,会造成食品安全上的隐患。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示。

在此背景下,企业如何抢占先机、占据市场高位?据21世纪经济报道记者了解,近期多家企业对外释放预制菜扩产的消息。

1月11日,得利斯公告称,公司2020年狭义的预制菜体量(剔除低温肉制品类)4亿多,2021年营收增长较快,预计2022年预制菜营收规模约12亿元,2022年预制菜营收翻倍可行性较大。

此外,得利斯称公司的预制菜产能并未充分释放,2021年预制菜产能约为3万吨,在建预制菜产能有15万吨。2022年底,预制菜产能将达到15万吨,预计于2024年实现满产。

同样是在1月11日,国联水产宣布与盒马签订《合作框架协议》,双方将共同在水产预制菜品开发与市场推广、共建乡村振兴产业园区、联合品牌合作及消费动态共享等领域开展合作。

在外界看来,这无疑是国联水产预制菜业务发展的又一里程碑。值得一提的是,在牵手盒马之前,该公司的定增事项在近期获深交所受理。

据悉,国联水产拟定增募资不超过10亿元,用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目、国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目等。

关于定增,湛江国联1月3日公告中表示,在国内预制菜行业市场竞争格局尚未形成的背景下,对于市场参与者来说,需要具备完善的营销服务体系支撑,才能在激烈的市场竞争中占优。

随着头部企业纷纷布局,消费升级叠加疫情催化,预制菜迎来发展新机遇。机构也对预制菜行业前景表示看好。

国海证券研报指出,目前预制菜行业规模超2000亿元,在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下,有望迎来快速发展。目前行业仍处于渗透率初期,未来仍可加速成长。

山西证券研报则更为乐观,预计未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

(作者:雷晨 编辑:朱益民)

(责任编辑:李显杰 )
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