深市公司业绩全扫描:去年超八成盈利，460家翻倍式增长

　　去年深市近八成公司收入正增长

　　2021年，深市公司营业总收入达18.3万亿元（剔除苏宁易购(002024)异常值影响），同比增长23.4%；非金融类公司实现营业总收入17.7万亿元，同比增长23.7%。其中近八成公司收入正增长，超四成公司收入连续三年正增长。

　　这是深交所的统计数据，勾勒出的深市上市公司全貌。截至4月30日，深市2635家公司中，2628家已按期披露2021年度报告。在全球经济复苏放缓的情况下，2021年，深市公司的海外收入依旧保持了27.3%的增速。

　　深市公司全年实现净利润9776.2亿元，扣非后净利润7947.2亿元，同比分别增长6.7%和12.7%。其中，超八成公司实现盈利，近六成公司利润正增长，近三成公司利润增长50%以上，460家公司实现翻倍式增长。

　　新能源汽车收入、净利润倍增

　　主板和中小板合并已满一周年，目前，深市主板公司达1493家，总市值超20万亿元，2021年收入和净利润同比分别增长23.4%和3%。

　　新主板恢复发行上市功能，全年新增上市公司33家，融资金额合计222亿元，行业分布广泛，涵盖基础化工、交通运输、机械设备、通信等领域。

　　合并后，深市板块结构更简洁、特色更鲜明、定位更清晰，主板与创业板协同效应更强，为不同发展阶段、不同类型的企业提供更加便捷高效的金融服务。

　　创业板在2021年正式进入“千企时代”，目前上市公司数量已达到1142家。数量增加的同时，业绩持续保持高增长。2021年，创业板收入和净利润齐头并进，分别增长23.6%和25.1%。超八成公司实现盈利，181家公司净利润翻倍，较去年同期增加13家。九大战略新兴产业中，四大产业实现翻倍式增长，尤其是新能源汽车的收入和净利润均倍增。

　　在业绩高增长的同时，电子、生物医药、新能源等板块集聚效应显著，例如新能源板块汇集了上游锂电资源、中游电池研发及下游汽车制造全产业链领军企业。在投资方面，创业板公司持续扩产增能，全年投资活动现金流出同比增长38.8%，展现出较高的活跃度。全年研发投入超1300亿元，同比增长近30%，近五年平均增速在20%以上。

　　创业板试点注册制已落地一年有余，共新增314家上市公司，这些“新成员”为板块发展注入了新动能。整体业绩增长较快，2021年和2020年收入的两年平均增速约20%，优于板块平均水平。

　　新上市公司主要来自高端制造和现代服务行业，排名前五的为电子、专用设备、通用设备、专业技术服务、电气机械，合计占比近40%，其中，战略新兴产业占比近六成，行业创新特色明显。此外，注册制下再融资审核更加市场化，上市公司对接资本市场更加便利，创业板注册制以来，首发融资金额合计2869.8亿元；2021年完成再融资201单，募集资金合计2133.4亿元，均再创新高。

　　市值前10%的公司贡献超八成净利润

　　2021年，深市市值前10%的公司，贡献了近五成收入和超八成净利润，在体量较大的基础上，增速仍然达到31%和18.6%。这些公司中，28家实现千亿以上收入，173家实现十亿以上净利润。

　　截至目前，深市共有战略新兴产业公司1211家，2021年收入和净利润同比分别增长22.3%与46%，其中“专精特新”公司200家，2021年收入和净利润同比分别增长29.7%和24.9%。从整体来看，这些“新势力”公司的业绩增速，显著高于深市平均水平，呈现出强劲的发展势头。

　　2021年是国企改革三年行动方案承上启下的关键之年，深市国有控股公司不断提质增效，全年收入和净利润同比分别增长26%和33.8%。

　　另外，深市一直是优质民企聚集地，目前共有1879家民营控股公司，占比超七成，主要集中于制造业、软件及信息技术服务业等实体领域。除农业行业之外，非金融地产类民营公司2021年收入和净利润同比分别增长25.1%和15.4%。其中，净利润增速超过50%的有494家，翻倍的有306家。

　　按证监会行业分类，2021年，深市九成行业收入正增长，超六成行业净利润正增长，七成以上行业实现盈利。其中，上游采矿业净利润增长178.3%，制造业和现代服务业延续高增长态势。

　　制造业表现亮眼，2021年收入和净利润同比分别增长27.8%和38.6%，增速高于深市平均水平；在深市公司中的净利润占比为78.1%，较2020年提升18个百分点，助力“十四五”制造强国战略开好头、起好步。

　　从细分行业来看，受益于大宗商品价格上涨，石油、化工、有色金属、钢铁等上游行业净利润均实现翻倍。在产业基础再造、技术改造升级等政策的推动下，汽车、计算机通信、电气机械等高端制造行业的净利润均增长30%以上。

　　随着产业转型升级的持续推进，现代服务业增势良好，信息技术服务业净利润保持23.9%的较高增速。在制造业高质量发展的带动下，深市生产性服务业板块发展壮大，2021年以来科学研究和技术服务业大幅新增36家公司，全行业净利润同比增长7.9%，促进服务行业结构优化升级。

　　随着国内疫情形势好转，交通运输、批发零售等接触性聚集性行业净利润同比分别增长19.5%、110%；住宿餐饮仍处于亏损状态，但亏损面有所收窄。

　　今年已有24家公司触及退市红线

　　深市公司积极响应公司治理专项行动，全面检查自身弱项，将整改薄弱问题与提升治理水平相结合，风险化解工作取得实质性成效。

　　在股权质押方面，截至2021年底，高比例质押公司数量较年初减少48家，下降比例近20%，较高峰时下降60%。质押股数和质押市值较年初分别减少27%和9.5%。平仓线下融资余额为1399亿元，较年初减少546亿元，下降28%。

　　在“清欠解保”方面，深市全年有42家公司解决资金占用问题，累计金额505亿元；21家公司解决违规担保问题，累计金额283亿元。深交所共计对44单资金占用、17单违规担保案件做出纪律处分，督促上市公司规范治理。

　　退市相关制度机制更加完善，优胜劣汰的市场生态加速形成。2021年深市共有11家公司退市，其中强制退市8家，主动退市3家。主动退市类公司中，1家通过吸收合并主动退出，2家通过破产重整完成出清式资产置换，多元化退市渠道更加畅通。

　　2022年，深市已有24家公司触及退市红线，创历史新高且接近过去三年总和，资本市场吐故纳新的节奏逐渐加快，有力促进了资本市场的优胜劣汰和良性循环。24家公司中有8家触及“营业收入低于1亿元+净利润为负”指标，退市新规效果显现。