计算机：全国政协召开专题协商会 数字经济再迎关注

全国政协召开数字经济专题协商会
根据新华社报道，2022 年5 月17 日，全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，全国政协主席汪洋、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。
我们认为，今年以来数字经济相关的产业政策频发，从年初的《“十四五”数字经济发展规划》，到《求是》杂志刊发习近平总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，再到此次全国政协召开的“推动数字经济持续健康发展”
专题协商会，数字经济已经成为了促动中国经济发展的新动能。当前国内外环境压力较大，我们认为数字经济已经提升到国家战略的高度，未来一系列的政策和投入值得期待。根据中国信通院的白皮书，数字经济主要组成包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化，其中前两者为重点发展的方向。
数字产业化：以基础设施建设带动关键技术创新此次专题协商会提出“要打好关键核心技术攻坚战，提高基础研究水平，重视先进适用技术研发推广”，我们认为数字产业化更重要的是在增量基础设施的建设过程中，带动关键核心技术的创新突破和规模化应用。关键核心技术的创新主要经历了三个阶段，1.0 阶段主要侧重服务器、PC 整机的技术突破来；2.0 阶段主要聚焦核心电子元器件、基础材料、IT 基础软硬件的技术突破，当前以CPU/GPU芯片、操作系统、数据库、中间件为代表的IT 基础软硬件产业均在有序推进核心技术的攻关和突破。未来即将进入3.0 阶段，即面向产业研发设计环节的基础工具链的技术突破，包括软件层面的CAD/CAE/EDA 等建模仿真软件，硬件层面的电子测量科学仪器。
产业数字化：智能汽车、工业软件、基建信息化等多点开花此次专题协商会提出“要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能”。我们认为传统产业和信息化的结合将成为数字经济的重要增量来源，从行业景气度来看，汽车智能化、工业软件和工业互联网、基建领域的信息化、空天信息化将成为产业数字化的主要发展方向，建议重点关注。
数据安全：数字经济的防护之盾
此次专题协商会提出“在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力”，在安全建设和信息化建设“三同步”的背景下，网络安全和数据安全的建设伴随数字经济的发展也将迫在眉睫。随着《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》等政策出台，预计2022 年有望成为细则落地和新一轮建设周期开启之年。
建议关注
智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。
数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。
人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
风险提示：
1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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