业绩浪来了！中报预增股走强，沪市这只股票创7年新高；券商密集发布下半年策略报告，这些赛道仍有机会

今日早盘，A股整体微幅震荡，上证指数围绕3400点，创业板指围绕2800点，科创50指数围绕1100点展开争夺。

盘面上，中报预增、工程机械、培育钻石、电力等板块涨幅居前，前期强势的旅游、酒店餐饮、煤炭、白酒等板块跌幅居前。

中报预增股走强

今日是下半年的第一个交易日，上市公司中报披露工作即将展开，发布半年报预告的公司开始增多。今日公布业绩预告的11家公司中，仅旗滨集团(601636)预计净利润同比下降46.33%—56.34%外，其余10股均为预增。

其中，嘉友国际(603871)预计，2022年半年度净利润2.67亿元—2.98亿元，同比增长70%—90%。嘉友国际早盘大幅高开后快速封涨停，股价创历史新高（复权），即使以今日涨停价计算，嘉友国际动态市盈率也仅约19倍。

嘉友国际表示，公司持续聚焦非洲增量市场，2022年上半年，投资建设的非洲刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目的道路开通试运营，公司业务由跨境物流延伸至公路运营，收费公路成为公司新的业绩增长点。

从6月29日嘉友国际公布的最新前10大股东持股情况可以发行，相较于一季末持股，大股东们在二季度一边倒的集体大幅增持。

中兵红箭也在今日发布公告，预计上半年实现净利润6.65亿元—7.15亿元，同比增长103.41%—118.71%，早盘亦一度强势涨停，也创出历史新高。浙江新能、瑞茂通(600180)、新安股份(600596)等早盘均跳空高开高走，早前公布中报预增的盛新锂能、莱茵生物(002166)、天华超净(300390)等均大幅上涨。

另外，根据深交所安排，沃华医药(002107)、迈克生物(300463)将于7月16日率先披露2022年半年报，按以往历史经验，率先公布财报的一般都是业绩较佳的企业，短期大概率能获得较好的超额收益。沃华医药、迈克生物今日均大幅高开。上交所梅花生物(600873)将于7月15日第一个公告2022年半年报，梅花生物早盘也一度高开，创出7年来新高。

机构：许多赛道仍有补涨机会

今日多家券商发布了下半年策略报告，大部分机构下半年看好成长和消费板块。

中信证券指出，随着国内疫情有效防控，政策合力支撑经济快速修复，外部风险压力缓解，A股慢牛重现，年内行情可分为情绪平复、估值修复、估值切换三个阶段，当前市场正处于第二阶段。

第一阶段为5月的情绪平复期，行情由市场风险偏好从底部快速修复驱动，体现为超跌反弹；

第二阶段为6月至8月的估值修复期，行情由稳增长政策集中起效，政策合力推升基本面预期快速修复驱动，节奏上受中报业绩分化和科创板解禁高峰影响，结构上成长制造、消费、医药轮动重估；

第三阶段为9月至四季度的估值切换期，随着盈利快速恢复和外部压力缓解，行情步入平稳期，市场估值切换的过程中，稳增长业绩兑现和“专精特新”逐渐占优。

中金公司认为，向前看，中外政策周期继续反向，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但考虑到市场连续反弹两个月、已经累积一定的反弹幅度、个股涨幅更大，后续反弹的持续性则需要看到资金层面更明显的改善、疫情防控更实质的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步平稳，否则市场态势可能会从此前的单边上涨走向双向波动，配置上关注政策宽松与疫情修复双主线。

国元证券表示，建议关注宽松的流动性环境下，基本面复苏中表现较好的成长和消费板块。其中，消费则处于复苏前期预期修复下的第一轮估值修复行情，在整体环境乐观的基础下，近日消费场景逐步恢复，会使受疫情影响严重的超跌板块可能有不错表现，且消费整体在此轮反弹中启动偏晚，许多赛道仍有补涨机会。

国盛证券指出，市场进入7月，风格或有切换，此前领涨的汽车板块率先回落，机构或活跃资金或倾向于业绩增长的公司；随着光伏、风电等板块的大幅上涨，市场或出现新的热点方向，中报业绩披露后，很多上市公司可能会出现分化，一批公司盈利增速将在年中出现底部效应，后续随着资产负债表的修复，利润增速边际效应好转，股价也将得到修复，关注半导体、军工、消费电子、及大消费类补涨机会。

（责编：张骞爻）

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