华岭股份北交所IPO过会 中信建投建功

中国经济网北京8月1日讯 北京证券交易所上市委员会2022年第30次审议会议于2022年7月29日上午召开，审议结果显示，上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“华岭股份”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

华岭股份本次发行的保荐机构为中信建投(601066)证券股份有限公司，保荐代表人刘劭谦、黎江。

华岭股份是第三方集成电路专业测试企业，为集成电路企事业单位提供优质、高效的测试解决方案，主营业务包括：集成电路测试及与集成电路测试相关的配套服务。

截至报告期末，复旦微电持有公司50.29%股份，为公司控股股东。复旦微电作为上市公司，股权结构较为分散，截至报告期末，复旦微电第一大股东上海复旦复控科技产业控股有限公司持有复旦微电13.46%的股份，复旦微电第二大股东上海复芯凡高集成电路技术有限公司持有复旦微电13.10%的股份，复旦微电不存在控股股东，也不存在实际控制人。因此，公司无实际控制人。

华岭股份本次拟在北交所公开发行不超过4,000万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过4,600万股（全额行使超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过600万股）；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定。

华岭股份拟募集资金80,000.00万元，分别用于临港集成电路测试产业化项目、研发中心建设项目。

审议意见

请发行人结合期后经营业绩变化情况，就疫情是否对期后经营业绩构成重大不利影响作重大事项提示。

审议会议提出问询的主要问题

1.报告期内发行人营业收入分别为145,890,109.95元、191,685,348.25元、284,425,885.87元，净利润分别为37,414,871.96元、55,808,217.14元、90,122,424.45元，呈现高速增长趋势；但发行人客户集中度较高，且受测试服务规模效应及国产测试设备占比增加的影响，发行人测试均价呈下降趋势。请发行人结合主要客户经营情况及后续需求、在手订单情况、2022年上半年的收入与利润情况等，说明收入、利润快速增长的可持续性。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

2.发行人作为牵头单位和合作单位共同申请部分科研项目，在收到相关科研项目补贴后，扣除归属于公司的部分，对于剩余归属于合作单位部分，公司收到相关款项时，计入其他应付款-待拨付子课题款，向合作单位拨付相关款项时，从其他应付款-待拨付子课题款转出。同时，招股说明书披露报告期内发行人不存在合作研发的情况。请发行人进一步说明上述与合作单位一起申请的科研项目的合作时间、牵头单位与合作单位各自所承担的职责与任务，研发成果归属以及利益分享机制等，是否属于合作研发。