和讯自选股日报|电力设备板块9股被集中添加自选！市盈率超700倍，次新股华大九天5天上涨220%

　　盘面分析：

　　8月4日，A股三大指数全线高开并于盘初震荡整理，午前各指数陆续回落，创业板指翻绿；午后沪指、深成指亦相继翻绿，不过不久后A股便止跌反弹。沪深两市合计成交额8994.1亿元，北向资金实际净卖出32.05亿元。

　　和讯财经APP数据统计显示，昨日添加自选股用户数为3794人。自选股T0P20显示，通光电缆20%涨停，国电南自(600268)、大连电瓷(002606)、保变电气(600550)、巨轮智能(002031)涨停，次新股华大九天上涨14.11%，雅克科技(002409)、协鑫集成(002506)上涨幅度俊超4%以上；中通客车(000957)下跌5.93%，长安汽车(000625)下跌1.99%，宁德时代(300750)下跌0.62%。

　　值得注意的是，截止今日收盘，次新股华大九天上市5天以来，股价累计上涨220%，动态市盈率已经高达712倍。大港股份(002077)也实现3天3涨停。

　　从申万二级行业板块来看，电力设备板块关注度最高，在自选股TOP20中有9家，分别为通光电缆、宁德时代、特变电工(600089)、国电南自、天赐材料(002709)、大连电瓷、保变电气、协鑫集成和平高电气(600312)；汽车整车板块有3家，分别为比亚迪(002594)、中通客车和长安汽车；半导体及元件、饮料制造分别各有2家，相对活跃。

　　从主力资金来看，巨轮智能、贵州茅台(600519)、天齐锂业(002466)、比亚迪深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为63319.9万元、46978.8万元/39944.7万元和36612.9万元；宁德时代、中通客车和长安汽车被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为52011.6万元、41608.4万元和34081.9万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，通光线缆(300265)、大港股份和巨轮智能上榜。这三只个股买卖金额最大的前5席位累计净买入分别为2701.5万元、185.73万元和17232.8万元。

　　我们还注意到，热门电力设备板块涨幅为1.58%，跑赢沪（0.80%）深（0.69%）两市。自选股TOP20的平均涨幅为5.6%，远跑赢电力设备板块和汽车整车板块（-1.20%）。

　　资讯公告：

　　行业消息：

　　消息称宁德时代耗资数十亿美元的北美工厂项目推迟

　　8月4日，有消息称，宁德时代已经决定推迟在北美的建厂计划。知情人士表示，宁德时代计划9月或10月再发布公告。

　　针对这一情况，宁德时代、特斯拉暂未回复置评，而福特拒绝评论。此前，宁德时代工厂耗资数十亿美元，原计划建厂为特斯拉、福特等车企提供电池。

　　此前报道称，宁德时代赴美建设动力电池工厂的评估已进入到最后阶段，候选的建厂地点包括美国的肯塔基州与南卡罗来纳州，新工厂的建设或将为宝马和福特的电动车供应动力电池，计划的量产时间为2026年前后。

　　雅克科技回应“国家大基金投资部杨征帆被查”：正核实

　　近日有媒体报道称“国家芯片大基金‘80后’投资部高管杨征帆被调查”，报道中提及的人员为公司董事会成员。雅克科技回应称，截至目前，公司正积极与各方进一步核实相关事项。目前公司各项经营活动正常进行。

　　公司公告：

　　中通客车：截止7月累计销量3662辆 同比减少21.47%

　　8月4日晚间，中通客车发布公告，该公司2022年7月份产量566辆，销量480辆。截至2022年7月份累计产量3504辆，同比减少27.75%;销量3662辆，同比减少21.47%。

　　天赐材料：公司已建成2万吨/年的磷酸铁锂湿法回收产线

　　8月4日，天赐材料在互动平台回应投资者提问时表示，公司锂电池回收业务正在积极开展中，目前公司已建成磷酸铁锂湿法回收产线、磷酸铁锂极片破碎产线，具备2万吨/年的磷酸铁锂电池处理能力，新扩建的产能也将在今年年底投产。依托天赐氟化工产业经验和产业链优势，相关回收产线具备氟元素无害化和循环再利用技术，与我们现有的业务产生较大的协同性，能够创造更高的产品价值。

　　天齐锂业获股东天齐集团合计解除质押5700万股

　　8月4日，天齐锂业发布公告，2022年8月3日，该公司收到公司股东成都天齐实业(集团)有限公司(天齐集团)通知，天齐集团将其此前质押给浙商银行成都分行(浙商银行)的合计2400万股和质押给兴业银行(601166)成都分行(兴业银行)的合计3300万股公司股份解除质押。

　　大连电瓷：控股股东的三个合伙人认缴出资及股权结构发生变动

　　8月4日，大连电瓷发布公告，公司近日日收到控股股东锐奇技术的告知函。该函显示，锐奇技术的合伙人浙江众能投资发展有限公司、杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）与浙江讯飚信息技术有限公司的认缴出资及股权结构发生变动。截至本公告披露日，锐奇技术已完成相关工商变更登记手续，取得了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的营业执照。

　　保变电气：6月22日至8月4日累计收政府补助442.54万元

　　8月4日，保变电气公告称，公司及控股子公司自6月22日至8月4日，累计收到各类政府补助金额为442.54万元。

　　协鑫集成：预计年底实现光伏组件自主产能超过20GW

　　8月4日，协鑫集成在互动平台回应投资者提问时表示，预计2022年底，公司将实现组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件大基地一期15GW大尺寸新产能在光伏行业高景气度周期集中释放，将成为公司业绩成长的新动能。

　　机构分析研判：

　　万和证券：8月电力设备产业链价格上行，把握结构性机会

　　今年以来光伏产业链中电池片与硅片价格走势较好，2022年年初至今保持稳步上涨趋势。锂电池的核心材料碳酸锂价格依然保持在高位运行。结合行业高频数据，新能源发电板块的需求依然十分强劲，行业成长的确定性较高，推荐关注新能源发电设备板块。

　　光大证券：政策引领产业布局优化，先进产能建设有望加速

　　近日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部近日印发《工业领域碳达峰实施方案》。光大证券(601788)分析认为，深度调整结构的措辞表明了限制过剩产能的决心，有利于供给端落后产能的出清，推动行业生态变革并对产品价格提供稳定支持，为产能先进的头部企业带来优势。建材行业作为能耗大户，并是文件所关注的重点行业，在落后产能出清的同时，对于具备更低碳、更智能、规模效应更显著特征的先进产能，其建设进程有望加速，此外，针对旧产线的升级提升亦值得关注。建材产品绿色化既是碳达峰背景下的产业趋势，亦是供给端原料、产线及技术绿色智能化的综合结果，此外，节能材料是低碳体系建设中重要部分，具备节能功效的建筑材料将充分受益。

　　重点个股研报洞察：

　　比亚迪：纯电插混齐头并进，海外市场拓展加速

　　8月4日，中国银河(601881)发布研报称，公司发布7月产销快报，产销分别为16.34万辆和16.25万辆，同比分别173.90%和183.10%，高速增长态势不减。乘用车产销分别为16.30万辆和16.22万辆，全部为新能源车，同比分别+223.9%和+224.1%。

　　纯电插混齐头并进，新能源产品全面爆发。海外市场拓展加速，开启国际化新篇章。7月21日，公司宣布正式进入日本乘用车市场，并且公布并亮相了元PLUS、海豚和海豹三款即将在日本乘用车市场发售的车型。7月27日，公司进而宣布今年10月将参加巴黎车展，将为公司在欧洲的发展奠定良好的基础。8月1日，公司与欧洲经销商集团HedinMobility达成合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品。7月比亚迪新能源出口4026辆，同比增长137.38%；1-7月公司新能源出口9921辆，同比增长21.34%。公司海外拓展脚步稳健，进入下半年，在推动中国新能源(600617)市场繁荣发展的同时，公司在西班牙、澳洲、新西兰以及泰国的拓展有望推动出口进入新局面，呈现新亮点。

　　预计公司2022~2024年营业收入分别为3526.58亿元、5120.24亿元、6818.62亿元，同比增速分别为63.16%、45.19%、33.17%，归母净利润分别为69.18亿元、113.34亿元、153.79亿元，对应EPS分别为2.38元、3.89元、5.28元，维持“推荐”评级。风险提示：1、疫情对汽车产销带来不利影响的风险；2、新能源汽车行业销量不及预期的风险3、芯片短缺带来产能瓶颈的风险；4、原材料价格上涨的风险。

　　五粮液：向好趋势不变，全年稳中求进

　　华鑫证券发布研报称，2022年公司继续稳中求进，全年两位数目标不变。 未来公司四大看点： 第一，主品牌“1+3”产品体系不变， 五粮液(000858)里和八代五粮液双轮驱动不变。第二，渠道方面，持续推进团购渠道、专卖店及新零售渠道。第三，聚焦资源打造尖庄、五粮醇、五粮春、五粮特曲四个全国性战略品牌，十四五期间力争销售额200亿元以上：尖庄目标100亿元，五粮醇和五粮春目标50亿元，五粮特曲目标20亿元。第四，当前茅台(600519)批价稳步在2500元以上， 明年五粮液批价有望站稳千元价格带，继续量价齐升，业绩确定性较高。

　　该机构认为公司近几年多措并举，对品牌、产品、价格、渠道等进行改革和完善，效果显著，市场认可度较高。我们预计2022-2024年EPS分别为6.97/8.20/9.47元， 当前股价对应PE分别为27/23/20倍， 维持“推荐” 投资评级。风险提示宏观经济下行风险、 疫情拖累消费、 经典五粮液增长不及预期、批价上行不及预期、团购增长不及预期等

　　天齐锂业：Q2业绩大超预期，锂矿龙头持续高增

　　国金证券(600109)发布研报称，Q2业绩持续高增。根据中报业绩预告，分别上调公司22-24年归母净利润64%、86%、94%至249.83亿元、296.03亿元、311.66亿元，EPS分别为16.91元、20.04元、21.10元，对应PE分别为5倍、4倍、4倍，维持“买入”评级。风险提示：锂盐价格后期走势不确定性加大；锂盐需求增速不及预期等。