国常会部署19项稳经济接续政策!长期看好中国,高盛等外资巨头发声;光伏产业重要文件出台,新能源巨头半年大赚近65亿!A股短期做好仓位控制

2022-08-25 08:27:50 和讯网 

  行情回顾:

  周三,上证指数报3215.20点,下跌1.86%,成交额4583.60亿。深证成指报12096.39点,下跌2.88%,成交额6676.72亿。创业板指报2679.05点,下跌3.64%,成交额2272.71亿。总体上个股跌多涨少,两市超4400只个股下跌,两市成交额11261亿,较上个交易日放量1238亿。板块方面,农业、赛马等少数板块上涨,一体化压铸、光刻胶、华为汽车、苹果概念等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出66.15亿元;其中沪股通净卖出32.48亿元,深股通净卖出33.67亿元。

  源达指出,昨日上证指数午后继续维持震荡下行的状态,分时走势上并未出现一丝强势的抵抗性姿态,而且还有分时量能的放大,说明资金情绪面并不稳定。日线级别上,一根中长阴将多条均线再度跌漏,短期在89日线附近整理震荡,接下来也临近3155.19-3296点一线黄金分割的0.618位置,短期注意这个位置能否出现多头资金的承接。

  外围方面,美股三大指数集体收涨,道指涨0.19%,标普500指数涨0.3%,纳指涨0.41%,油气、能源板块涨幅居前,热门中概股多数上涨。WTI原油期货收涨1.23%,报94.89美元/桶;布伦特原油期货收涨1%,报101.22美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.02%,报1761.5美元/盎司。

  重要消息:

  1、李克强主持召开国务院常务会议,部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础。会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求;支持中央发电企业等发行2000亿元债券,再发放100亿元农资补贴。要进一步做好抗旱减灾工作,中央预备费拿出100亿元重点支持中稻抗旱。会议还指出,在落实稳经济一揽子政策同时,再实施19项接续政策,形成组合效应,推动经济企稳向好、保持运行在合理区间。

  2、国家能源局相关负责人表示,下一步,将继续应对好川渝地区极端高温和干旱灾害,确保电力有序供应。坚持全国一盘棋,充分发挥大电网的平台优势,强化统一调度,全力缓解川渝地区电力供应紧张局面。坚决有力落实有序用电方案,守住川渝地区民生用电和电网安全底线。

  3、中国证券业协会日前重申券商研报发布规范。公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的,应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的具体情况,且在证券研究报告发布日及第二个交易日,不得进行与证券研究报告观点相反的交易。

  4、据信托业协会、基金业协会、保险资产管理业协会公布的数据,六月末时点一过,存款回流的行业惯例立刻显效,九家主要理财公司(工农中建交五大行旗下理财公司,和招银、信银、光大、兴银四家股份行理财公司)的管理规模全数上升,单月环比增幅均较之前扩大;甚至好几家的单月增量为此前几个月加总,创出今年以来新高。

  5、银保监会:正在开展银行保险机构侵害个人信息权益乱象专项整治。当前,银行保险机构侵害个人信息权益乱象主要体现在,个人信息收集、个人信息存储和传输、个人信息查询、个人信息提供、个人信息删除、第三方合作等方面。

  6、当地时间8月24日,美国有线电视新闻网报道称,据美国第一夫人吉尔•拜登的副发言人凯尔西•多诺霍证实,美国第一夫人吉尔•拜登当日的新冠病毒检测结果再次呈现阳性结果,但其并未出现新冠肺炎的相关症状。

  7、当地时间8月24日,美国国防部宣布根据乌克兰安全援助倡议 (USAI) 向乌克兰提供约30亿美元的额外军事援助。其中包括新增的6套地对空导弹系统(NASAMS)火炮系统和弹药、反无人机系统和雷达等,同时还包括对人员培训、设备维护的资金。国防部表示,这是美国迄今为止向乌克兰提供的最大一笔军事援助。

  8、8月22日,摩根大通在研报中再次重申看好中国的观点,引发市场关注。摩根大通的策略师表示,由于货币的供应有所改善,接下来可能迎来更多的经济刺激政策,加上下半年基期效应应有所缓和,因此,他们对中国持有更加建设性的观点。今年8月初,彭博社报道称,包括Kinger Lau在内的多位高盛策略师在研究报告中指出,中国股市的前景受到第三季度经济复苏前景、通胀受控以及该地区和全球宽松政策的支持。高盛的策略师们表示,他们将继续增持中国股票,并预测未来12个月的潜在回报率为24%。彭博社认为,高盛对中国股市的乐观看法与其对全球股市的谨慎态度形成鲜明对比,高盛认为市场的仓位尚未触底。

  9、8月24日晚间,世界小姐(Miss World)官网发布声明称,对收到有关世界小姐中国区候选人的投诉表示关注,“我们将调查此事,如果违反规定,将采取适当行动。”8月22日晚,“第71届世界小姐中国区大赛”微博官宣:“秦泽文将代表中国区出战第71届世界小姐全球总决赛。微博还透露,其出生于1997年,拥有硕士学历,曾在安信证券工作。记者注意到,秦泽文并未取得分析师资质,执业岗位为“一般证券业务”。中国证券业协会网站显示,秦泽文确实曾供职于安信证券,其学历为本科。

  10、昨日,工信部等三部门联合发布通知,近期,光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况,个别环节出现囤积居奇等苗头,有的地方出现割裂市场、区域封闭等问题,亟需深化行业管理,引导产业链供应链协同创新。

  数据观察:

  1、据上海钢联(300226)发布数据显示,昨日锂电材料报价普涨,电解钴涨6000-10000元/吨;碳酸钴涨1000元/吨;钴中间品涨6500元/吨;四氧化三钴、氧化钴涨5000元/吨;电池级碳酸锂涨3500元/吨,均价报49.1万元/吨;钴酸锂涨5000元/吨;锰酸锂涨3500-4500元/吨。

  2、四川眉山拟对外市人员给予购房团购优惠,一次性团购30套以上的优惠购房款的3%,一次性团购100套以上的优惠购房款的5%。上月,长春市和四川省巴中市也曾发文鼓励以团购形式销售、购买商品房。

  3、央视新闻:欧洲正在经历可能是500年来最严重的干旱,且尚未看到干旱缓解迹象。约47%的地区面临干旱风险,另有17%的地区处于更严重的警报状态。相比7月,这两个数据分别上升3个百分点和8个百分点。

  4、知识产权局:上半年全国专利商标质押融资额依然达到了1626.5亿元,同比增长51.5%。其中,1000万元以下的普惠项目达7345项,同比增长112%,有效缓解了一批中小企业的燃眉之急。沪深两地交易所成功发行65单知识产权证券化产品,发行规模达158亿元,知识产权融资渠道进一步丰富。

  5、证券日报:前7个月,光伏企业在股市募集资金总额达663.05亿元,同比增长111.69%。其中,对应的可增加产能的项目(不包括研发中心之类的不实质增加产品产能的募投项目)投资总额为582.80亿元,而这些项目拟使用募资资金456.57亿元。

  6、盘后数据显示,8月24日龙虎榜中,共26只个股出现了机构的身影,有13只股票呈现机构净买入,13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中远海特(600428)、凤凰传媒(601928)、大元泵业(603757)。当天机构净卖出前三的股票分别是江淮汽车(600418)、神驰机电、赛腾股份(603283)。

  7、8月24日,北向资金全天净卖出66.15亿元,其中,沪股通净卖出32.48亿元,深股通净卖出33.67亿元。前十大成交股中,宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、长安汽车(000625)净买入额位列前三。净卖出前三个股为比亚迪(002594)、赣锋锂业(002460)、贵州茅台(600519)。

  公司直击:

  1、盐湖股份晚间披露半年报,上半年实现营业收入173.04亿元,同比增长180.81%;净利润91.57亿元,同比增长333.09%。

  2、大元泵业:股票近期成交量大,换手率高,同时也注意到在部分媒介平台中存在鼓励短线炒作公司股票的言论,在此,提醒投资者切勿追随投机思维,远离极端走势行情,以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。

  3、爱尔眼科(300015):半年度营收81.07亿元,同比增长10.34%;归母净利润12.91亿元,同比增长15.73%;基本每股收益0.24元。报告期内,公司实现门诊量554.10万人次,同比增长15.67%;手术量44.49万例,同比增长9.74%。财秘提示,Q1净利6.11亿元,据此计算,Q2净利6.81亿元,环比增长11%。

  4、隆基绿能:上半年营收504.17亿元,同比增长43.64%;归母净利润64.81亿元,同比增长29.79%。8月24日,拟107.5亿元投资建设鄂尔多斯(600295)年产46GW单晶硅棒和硅片项目;拟25.2亿元投资建设芜湖年产10GW单晶组件项目。财秘提示,Q1净利26.64亿元,据此计算,Q2净利38.17亿元,环比增长43%。

  5、农夫山泉在港交所披露2022年上半年财务业绩,本期实现营业收入165.99亿元,同比增9.4%;净利润46.08亿元,同比增14.8%;每股基本盈利为人民币0.41元,同比增13.9%。

  6、皇氏集团(002329)公告,农光互补公司签署宾阳县新能源分布式光伏一期项目投资协议书。

  7、在中国平安2022年中期业绩发布会上,中国平安联席首席执行官兼首席财务官姚波表示,当前股价被低估,相信市场会逐步认同平安价值。

  8、天赐材料(002709)公告,上半年实现营业收入103.63亿元,同比增长180.13%;净利润29.06亿元,同比增长271.32%。

  9、合盛硅业(603260)晚间发布半年报,上半年实现营业收入130亿元,同比增长67.87%;归母净利润35.45亿元,同比增长48.68%。2022年以来,公司工业硅产能利用率保持高位,产量同比增加;同时受行业以及市场供求关系变化等因素影响,公司主要产品较去年同期相比,工业硅的价格上涨明显,有机硅产品销量明显增加。

  机构视点:

  对于当前市场走势,国盛证券表示,主板防守位3230点,沪指3280点下方保持谨慎,在美元持续升值的背景下,外资配置A股权重的意向或有所减弱,在存量资金博弈下,热门赛道的结构性行情或将持续,短期应重题材、轻指数,在外围局势及国内电力供应缺口的背景下,燃气、氢能源、电网设备、虚拟电厂等方向或具备持续性。

  国金证券(600109)认为,短期仍待中报落地,警惕弱市下的小票扩散,市场波动或进一步加大。中期趋势反转,新高可期。短期来看,市场或受到中报业绩扰动,疫情零星复发,对市场风险偏好也有一定影响。进入中报密集披露阶段,市场面临较差业绩的考验。尽管市场对中报业绩是全年底部形成了一致预期,但定量上业绩增长差到什么程度仍有一定的不确定性。特别是市场阶段性波动加大的背景下,中报业绩的低增长甚至负增长或对市场形成进一步压力。中期来看,当前市场处在中期底部:宏观政策基本不存在阻力,业绩底就在二季度,估值存在性价比。行业配置:风光储网、通信、机械、白酒、汽车、家电、券商、黄金。

  西部证券(002673)指出,流动性预期最宽松的时点已经过去。交易趋同度过高依然是当前市场最大的风险。当前市场拥挤度已经达到历史高位,同时大盘价值与小盘成长交易拥挤度高度分化,随着中报基本面预期的兑现,回归均衡将是大概率事件。回归基本面,把握确定性。短期关注高温缺水气候下供需相对偏紧的火电和农业;有望成为宽信用抓手的地产链;以及受益于人民币汇率贬值的纺服、家电、轻工、电子、通信等行业。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的农业,业绩稳健的食品饮料、家电和医药等消费行业龙头,以及虚拟现实、游戏等泛消费概念。

  

(责任编辑:邵晓慧 )
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