和讯自选股日报|华为抢先苹果“上天”？这几类概念股集体上涨，“20CM”、“10CM”随处可见，闭着眼都能“捡”到钱

　　盘面分析：

　　9月2日，A股高开，早盘三大指数整体呈现震荡态势，午后A股逐步下行，沪指、创业板指收涨。截至收盘，沪指涨0.05%，报3186.48点，深成指跌0.09%，报11702.39点，创业板指跌0.03%录得8连跌，报2533.02点。沪深两市合计成交额7466.32亿元，北向资金实际净卖出37.83亿元。

　　和讯财经APP数据统计显示，上周五（9月2日）添加自选股用户数为4683人。受元宇宙等概念板块持续走强影响，自选股T0P20投资意愿强烈，15只个股上涨，5只个股下跌。具体来看，寒武纪10.99%涨停，欧巴特盘中也以19.95%涨停，但午盘后打开涨停板，收盘上涨16.21%，三维通信(002115)、达华智能(002512)、北纬科技(002148)涨停，联泓新科、芯原股份上涨6.6%，立讯精密(002475)、龙芯中科、雷科防务(002413)等个股跟涨；天齐锂业(002466)下跌2.5%，比亚迪(002594)下跌1.64%，宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、九安医疗(002432)微跌。

　　值得注意的是，受华为Mate50将呈现更多Harmony OS 3的特性，同时在通信技术上也有新的突破，将“向上捅破天”，这一动作优先苹果和谷歌的消息影响，当日市场中半导体及元件、消费电子、通信服务概念板块集体上涨，其中部分个股冲击涨停，“20CM”、“10CM”大长腿在市场中随处可见，真是闭着眼都能“捡”到钱。

　　从申万二级行业板块来看，今日自选股板块头部比较集中。其中，半导体及元件板块有5家，汽车整车、电力设备各有2家；光学光电子、医疗器械、通信设备、计算机设备、饮料制造、消费电子、国防军工、通信服务、化学制品等板块各有1家。

　　从主力资金来看，立讯精密、寒武纪、三维通信深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为19893.1万元、16159.2万元和14911.9万元；天齐锂业、贵州茅台(600519)和比亚迪被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为47208.2万元、31300.6万元和23873.1万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，今日有3只个股上榜。寒武纪、欧比特(300053)和北纬科技买卖金额最大的前5名席位分别净买入16819.53万元、7323.78万元和1988.66万元。

　　从券商最新评级中发现，今日自选股TOP20中，有6只个股被券商推荐“买入”评级。6只个股被推荐“增持”评级。

　　我们还注意到，光学光电子（2.88%）、半导体及元件（2.64%）、汽车整车（1.01%）、电力设备（0.63%）、医疗器械（0.96%）、通信设备（4.7%）、计算机设备（2.67%）、消费电子（2.8%）、国防军工（2.89%）、通信服务（4.05%）跑赢沪（0.05%）深（-0.09%）两市，饮料制造（-0.96%）、小金属（-0.27%）等板块均跑输沪深两市。自选股TOP20的平均涨幅为4.74%，跑赢其余所有板块。

　　资讯公告：

　　行业消息：

　　国务院：支持山东大力发展可再生能源 打造千万千瓦级深远海海上风电基地

　　国务院发布关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见，支持山东大力发展可再生能源，打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地，探索分布式光伏融合发展模式。在确保绝对安全的前提下在胶东半岛有序发展核电，推动自主先进核电堆型规模化发展，拓展供热、海水淡化等综合利用。推动“绿电入鲁”，支持山东加强与送端省份合作，积极参与大型风电光伏基地建设，加快陇东至山东特高压输电通道建设，新建特高压输电通道中可再生能源电量比例原则上不低于50%。构建源网荷储协同互动的智慧能源(600869)系统，推动抽水蓄能电站建设，提升新型储能应用水平。

　　医保局发文：创新医疗(002173)器械不实施带量采购

　　医保局近日对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》。《答复》指出，在集中带量采购过程中，医疗机构根据历史使用量，结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。在集中带量采购过程中，根据临床使用特征、市场竞争格局和中选企业数量等因素合理确定带量比例，在集中带量采购之外留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间。

　　工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案

　　在工业和信息化部周五举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长张海登介绍，近期工业和信息化部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。

　　各地加快新能源汽车充电桩布局

　　为了解决充电难、充电慢的问题，各地纷纷行动，充电站建设运维进一步提速。今年，北京市有序推进老旧小区综合整治专业管线改造任务，计划新建各类电动汽车充电桩2万个，换电站30座。在南方，广东、广西、云南、贵州、海南等5省区将实现A级以上旅游景区充电设施全覆盖，明年将实现乡镇充电桩全覆盖。

　　华为抢先苹果“上天”？ 卫星通信或成手机标配

　　9月2日，在华为Mate50发布会的预热视频中，公司常务董事、终端BG CEO余承东表示，Mate50将呈现更多Harmony OS 3的特性，同时在通信技术上也有新的突破，将“向上捅破天”。根据国家知识产权局发布的8月26日的公告，华为“卫星通信的方法和装置”的专利已获得授权。

　　除了华为，苹果以及安卓所属的谷歌近期也被曝出在卫星通信上动作频频。

　　8月25日，苹果官宣将于北京时间9月8日召开主题为“超前瞻”的秋季发布会。在宣传海报中，用星光构成的苹果也被业界认为可能暗示iPhone14将与卫星进行联动。

　　9月1日，谷歌平台与生态系统高级副总裁Hiroshi Lockheimer表示，在2008年发布第一款安卓手机HTCG1时，让3G+Wi-Fi正常工作是一件非常困难的事情。如今，谷歌已经开始致力于让手机与卫星进行连接，谷歌将在下一版本的安卓系统中提供该功能。

　　腾讯回应年内减持千亿股票投资：没设定目标金额 也无外部压力

　　在减持美团的消息被指“不准确”后，有传出腾讯计划年内减持1000亿元上市公司股票投资。腾讯对此称，没为减持设定任何目标金额；腾讯的投资一向以为公司和股东创造丰厚回报为目标，而不是要在任何既定时间内达到一定金额；腾讯亦没受到针对投资组合的外部压力。

　　公司公告：

　　寒武纪：截止8月末公司3731万元累计回购股份681,536股

　　截至2022年8月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份681,536股，占公司总股本400,814,650股的比例为0.17%。回购成交的最高价为61.26元/股，最低价为51.69元/股，支付的资金总额为人民币37,311,725.83元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　寒武纪：云端智能芯片产品实现大批量销售尚需较长时间周期和前期技术服务投入

　　寒武纪发布异动公告，公司关注到近日媒体对公司云端智能芯片产品较为关注，目前公司已推出4款云端智能芯片；公司产品实现大批量销售尚需较长的时间周期和前期技术服务投入，面临着市场推广与客户开拓不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　比亚迪：前8月新能源汽车累计销量同比增长267.31%

　　比亚迪公告，公司2022年8月新能源汽车销量174,915辆，去年同期为61,409辆；本年累计销量978,795辆，同比增长267.31%。

　　联泓新科：光伏EVA粒子占公司产能比例80%

　　9月2日，联泓新科在回答投资者提问时表示，目前公司EVA装置光伏料排产比例约80%，可以根据不同牌号产品的市场需求及盈利情况调整。

　　增持比例触及5%红线未按规定停止买卖股票，三雄极光(300625)股东收深交所监管函

　　9月1日，三雄极光股东珠海阿巴马资产管理有限公司收到深交所监管函。据查，该股东于2022年8月31日通过公司披露的《简式权益变动报告书》显示，该股东旗下的阿巴马万象益新54号私募证券投资基金、阿巴马万象益新55号私募证券投资基金于2022年5月16日至8月26日期间通过集中竞价和大宗交易合计增持三雄极光股份1490.22万股，占三雄极光总股本的5.32%。

　　该股东在合计持有三雄极光股份比例达到5%时，未按照相关规定停止买卖三雄极光的股票。股东珠海阿巴马资产管理有限公司的上述行为违反了深交所相关规定。

　　机构分析研判：

　　安信证券：渗透率提升+国产芯片崛起双重驱动，掩膜版行业进入高速增长通道

　　安信证券研报指出，掩膜版行业具备逆产业周期行业特性，芯片产业创新促进行业高速发展。掩膜版行业具有部分逆产业周期的特性，类似于机械制造业的模具，产品需求主要依赖下游行业的产品创新，跟下游产品的销量和价格没有直接联系。因此随着我国半导体芯片行业的国产替代推进，芯片公司将会不断推出新的产品料号，对于掩膜版的产品需求不断增加。

　　下游客户扩产进程顺利，掩膜版需求水涨船高：半导体芯片方面，SEMI预计从2021年下半年到2024年，将有25家新建的8英寸晶圆厂以及60家12英寸晶圆厂投入运营。随着中国大陆地区晶圆厂的快速扩产，预计IC掩膜版的份额将快速提升，完成市场空间与国产替代的双重增长。平板显示方面，根据路维光电招股书预计，2023年中国大陆有18条8.5/8.6代高精度TFT产线，以及22条6代及以下高精度线完成建设并投产。预计平面显示精细化、大尺寸化的发展趋势将稳定贡献市场增量。

　　兴业证券：汽车电动化智能化大势所趋，看好汽车电子和设备材料

　　兴业证券(601377)研报指出，消费电子今年整体果链的确定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期，另外年底大客户的头盔发布在即，有望催化情绪，整体估值有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司，比如传音控股、大族激光(002008)、立讯精密、欣旺达(300207)、安克创新、光峰科技(688007)、长盈精密(300115)、歌尔股份(002241)和东山精密(002384)等。

　　华安证券：三条逻辑寻找优质疫苗企业

　　华安证券(600909)研报指出，我们总结了疫苗行业三条投资逻辑主线：

　　1）产品线排布合理+推广团队规模效应贡献高增长销售收入，推荐标的智飞生物(300122)（公司产品品类在民营疫苗企业中最为丰富。2022年全年，公司代理业务有望延续上半年超高增速，常规自研产品收入或将受到下半年微卡放量的拉动）、康泰生物(300601)（2022年，公司老牌重磅产品乙肝疫苗+四联苗+Hib联合发力恢复销售增速，新产品13价肺炎疫苗有望贡献十数亿元增量收入），建议关注沃森生物(300142)；

　　2）特色优势产品享受竞争格局红利拉动业绩增长，推荐标的康华生物（2022年，销售端持续发力+产能释放支撑销量增长，独家产品人二倍体狂苗的销售将继续拉动公司业绩增长）、欧林生物（2022年，公司持续发力吸附破伤风疫苗院内推广+推动在研产品线），建议关注万泰生物、康希诺；

　　3）有望受益于下半年流感季流感疫苗接种放量带来业绩反弹，推荐标的百克生物（2022年，公司水痘业务带来稳定现金流，流感疫苗有望贡献业绩弹性）、金迪克（公司未来主要通过流感疫苗现有产能释放及新建产能带来业绩增量），建议关注华兰疫苗。

　　中信建投：调整尾声，逢低布局

　　中信建投(601066)陈果表示，复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。

　　投资机会方面，随部分热门赛道行业成交额占比/换手率等拥挤度指标近期得以缓解，叠加美债短期超预期上行带来的分母端压力逐步反应，风格阶段性回摆后仍应紧抓高景气，中期战略性关注低渗透率赛道。重点行业：储能、光伏、风电、汽车智能化配件、AR/VR、医美、电力、油运、养殖、白酒、煤炭等。