中瑞互通进行时,创业板“走出”第一家在瑞交所上市GDR公司,中信证券护航,募资2.24亿美金

2022-09-21 22:35:16 财联社 

财联社9月21日讯(记者 林坚)杉杉股份(600884)、科达制造等多家A股公司在瑞交所挂牌并上市GDR(全球存托凭证)后,有更多企业正在“走出去”,拥抱国际市场。财联社记者注意到,9月21日,乐普医疗(300003)发行GDR并在瑞交所成功上市。

图为乐普医疗发行GDR并在瑞交所上市的提示性公告

此次乐普医疗发行GDR并上市具有两重意义,一是乐普医疗系首批登陆深交所创业板的企业,而就在创业板注册制改革两周年之际,该公司成为首家GDR在瑞交所上市的创业板企业,二是乐普医疗是首家在瑞交所发行GDR的境内医疗行业公司,开创了中国医疗企业于瑞士市场成功定价发行的先河。

据乐普医疗公告,该公司共发行GDR规模1768万份,对应A股8842万股,合计融资2.24亿美金,而募集资金主要用于支持乐普医疗全球范围内产品研发、生产、商务拓展和销售网络建设,契合乐普医疗的国际化发展战略。GDR上市后,合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外,也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行包括生成、兑回等形式的跨境转换。

记者注意到,得益于中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的正式开通,有更多企业“走近”瑞交所大门。近期,包括锦江酒店国联股份(603613)在内均更新了GDR发行进展。而就在乐普医疗上市当天,巨星科技(002444)发布公告称,公司GDR申请事宜获证监会受理。此外,上市公司健康元(600380)将于9月26日在瑞交所发行GDR并上市,募资达到9204万美元。

而对于乐普医疗作为深市企业赴瑞上市的代表,可以看到,其将助推中国企业探索“走出去”的新路径,积极主动拥抱国际市场,形成良好的示范效应。乐普医疗在瑞交所发行GDR将深化中欧资本市场互联互通,是一次金融服务实体经济的重大举措和生动实践。

券商一哥”保驾护航,外资机构抢筹发行

缘何是乐普医疗“走出去”?据公开资料,乐普医疗是一家心血管领域的高端医疗器械制造商,是中国最早从事心血管介入医疗器械研发制造的企业之一。2021年该公司冠脉药物支撑球支架、冠脉生物可支架、冠脉血管球、冠脉心脏封堵器及冠脉先切割囊等创新产品的收入均居中国市场前三。

图为乐普医疗成功GDR并在瑞交所上市仪式现场

该公司于2009年10月30日在创业板上市,是首批登陆深交所创业板的企业。截至9月21日,该公司A股市值近350亿元。根据公告,此次乐普医疗在瑞交所发行GDR上市,主要是为进一步助力公司国际化业务发展。

从往期公告可以看到,此次赴瑞交所上市的过程中,乐普医疗受到不少海外投资者的热捧。据承销机构统计,9月15日在瑞士市场完成GDR簿记建档的过程中,该公司共收到超过40家境内外投资机构及主体合计6.93亿美元的认购意向,为基础发行规模的4.73倍,境外机构的实际认购金额占比约74%,包括欧美多策略、长线和对冲基金,境内投资机构的占比约26%,包括华夏基金和汇添富基金等。

资料显示,本次乐普医疗发行的价格区间为12.31美元/GDR-12.68亿美元/GDR,对应前20个交易日均价折扣7.3%-10.0%,而最终发行定价为价格区间高端即12.68美元/GDR。

记者注意到,“券商一哥”中信证券(600030)为此次乐普医疗发行“保驾护航”,中信证券担任联席全球协调人及联席账簿管理人。据了解,继助力完成长江电力(600900)、国投电力(600886)、明阳智能(601615)、格林美(002340)、国轩高科(002074)和杉杉控股等GDR项目后,中信证券再次助力乐普医疗GDR成功登陆瑞交所。

针对该公司在瑞交所发行GDR,中信证券投资银行管理委员会委员、全球医疗健康行业组行政负责人程杰称,作为首批登陆深交所创业板的企业,乐普医疗的一路成长发展得到了深交所的大力支持。

他称,“本次乐普医疗GDR项目是国内首单医疗健康行业GDR项目,在发行过程中受到了多种类型投资人的青睐,从最终发行结果看,外资机构占据多数。这证明深交所已经培育出了一批具备国际投资者亲睐的优质高新技术企业。”

“中瑞”桥梁已经搭建,深企赴境外发行GDR加速中

业界人士称,乐普医疗在瑞交所的亮相是中国上市公司寻求海外上市的又一个成功案例。

今年7月28日,科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科等4家A股公司GDR在瑞交所挂牌上市。而随着中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的开通,开启两国资本市场合作的崭新篇章,对拓宽双向跨境投融资渠道,深化中瑞金融合作有着重要的意义。

深交所作为我国重要交易所之一,长期以来,就在中国证监会统一领导下一直坚持研究探索与境外市场开展存托凭证合作,助力我国企业“拥抱”国际市场,例如2021年底,“沪伦通”西向拓展至瑞士、德国,东向纳入深交所后,该所就会同中国结算、上市公司和市场机构等相关各方,高效有序完成规则、业务、技术、市场等各项准备工作,并联合瑞交所在两地举办多期专场路演活动,为“深瑞通”顺利落地奠定了坚实基础。

财联社记者注意到,就在首批企业GDR成功在瑞士上市之后,深交所还与瑞交所签署了补充合作谅解备忘录,双方将进一步加强联合市场培育服务,持续优化完善机制安排,共同推动“深瑞通”平稳安全高效运行。

值得一提的是,为了让深交所主板和创业板上市公司更好地“走出去”,深交所也是多措并举:

一是发布配套规则,持续完善互联互通体制机制;

二是服务上市企业,持续做好双边联合市场培育工作;

三是做好各项准备,保障业务平稳落地运行;四是深化沟通协作,推动深瑞市场互联互通存托凭证项目行稳致远。

Wind数据显示,包括最新披露进展的巨星科技,深市企业中还有星源材质(300568)、欣旺达(300207)、东方盛虹(000301)等也对外发布了赴欧发行GDR的公告。

除了深交所,记者还获悉,未来,上交所也将继续落实资本市场高水平对外开放的任务部署,在持续做好跨境上市服务的同时,积极沟通境外优质上市公司,争取早日实现中国存托凭证(CDR)业务突破。

中金公司研报指出,互联互存托凭证的扩容,对中国资本市场和中国企业的长期发展具有深远意义,将有利于更多境内企业拓宽融资渠道及国际影响力,深化境内外资本市场高水平合作,进一步打造互利共赢国际合作新格局,进一步完善了市场化发行。

(责任编辑:王治强 HF013)
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