IPO周报 | 紫燕食品成为「佐餐卤味第一股」；Tims中国正式登陆纳斯达克

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

紫燕食品

主板丨挂牌上市

据IPO早知道消息，上海紫燕食品股份有限公司已于2022年9月26日正式以“603057”为股票代码在上交所主板挂牌上市。这意味着，紫燕食品成为继绝味食品(603517)、周黑鸭和煌上煌(002695)后又一家成功上市的卤制食品企业，同时也是第一家佐餐卤味上市企业，即真正意义上的“佐餐卤味第一股”。

目前，紫燕食品以鸡、鸭、鹅、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为原料，结合独特的配方和标准化工艺，以川卤口味为基础，揉合粤、湘、鲁众味，创造出以夫妻肺片招牌产品、整禽类产品、香辣休闲系列产品等为主的超百种美食，覆盖川卤、油卤、鲜卤、糟卤、盐卤、白卤、酱卤、老卤、热卤、冷卤等十大特色卤制风味。

截至2022年8月2日，紫燕食品在全国的终端门店数量已超过5300家，产品覆盖二十多个省、自治区、直辖市内的超180个城市。

财务数据方面。2019年至2021年，紫燕食品的营收分别为24.35亿元、26.13亿元和30.92亿元；净利润分别为2.46亿元、3.58亿元和3.20亿元。

更多详情：紫燕食品正式登陆A股：开盘上涨44%，佐餐卤味行业或迎来第一家万店企业

艾美疫苗

港股丨通过聆讯

据IPO早知道消息，艾美疫苗股份有限公司已于9月19日通过港交所聆讯，高盛、中金、中信建投(601066)国际、麦格理为其联席保荐人。

艾美疫苗有集管线、研发、生产、销售于一体的稀缺的综合性疫苗平台，也是中国mRNA疫苗技术的领头羊。艾美疫苗产品线覆盖了在中国6种最常见的疫苗可预防疾病，包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、脑膜炎球菌病、腮腺炎及肾综合征出血热等。公司在中国已商业化8款疫苗产品，也有22个在研管线，其中5款处于临床阶段，预计2023至2025年至少上市4款产品。

按2021年批签发量（不包括新冠疫苗）计，艾美疫苗是仅次于中国生物（CNBG）的中国第二大疫苗企业、是最大的民营全产业链疫苗集团，在中国疫苗赛道处于领先地位。目前，公司收入主要来源于两大核心产品乙肝疫苗和人用狂犬病疫苗，且这两类产品长期占据市场主导。

首先，艾美疫苗是全球及中国最大的乙肝疫苗供应商，按2021年批签发量计，其在中国的市场份额为45.4% 。艾美疫苗是唯一一家使用汉逊酵母进行抗原表达的乙肝疫苗供应商，这种技术被公认为乙肝疫苗的最佳制造技术路线，产量高、抗原表达纯度高、成本低。

第二，艾美疫苗是全球及中国第二大人用狂犬病疫苗供应商。人用狂犬病疫苗是二类疫苗，需求增长可观。中国疾控中心2015至2020年平均需要7000万剂人用狂犬疫苗，预计2021年至2030年将增至8000万剂。

更多详情：艾美疫苗香港上市在即：看国内最大的民营疫苗集团如何赋能产业价值

臻和科技

港股丨递表

据IPO早知道消息，臻和科技集团有限公司于9月26日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和美银担任联席保荐人。

成立于2014年的臻和科技作为一家创新肿瘤分子诊断及检测公司，其自主研发技术涵盖了分子检测的全流程，通过采用多组学方法，使其全面覆盖癌症风险检测、早期检测、治疗选择和癌症复发监测方面。目前，臻和科技的产品与服务管线涵盖20多种癌症类型的20个商业化、18个在研产品和服务。

按2020年和2021年的销售收入计，臻和科技在中国的癌症预后和监测市场排名第一，2021年拥有中国最大的36.8%的基于NGS的预后及监测收入市场份额；按订购的医院数量、医生推荐数量以及使用臻和科技的预后和监测服务的患者数量计，其在中国的覆盖面最广。

同时，作为中国首家商业化MRD检测服务的公司，按2020年和2021年MRD检测服务销售收入计算，臻和科技在中国排名第一；按订购的医院数量、推荐的医生数量和使用臻和科技MRD检测服务的患者数量而言，臻和科技在中国的覆盖面同样最广。

成立至今，臻和科技已获得凯风创投、雅惠投资、正心谷资本、国调基金、经纬创投、天壹资本、清空银杏、泰康人寿、中金资本、建信股权、泽厚资本、合源资本、辰德资本、高瓴等数十家知名机构的投资。

财务数据方面。2020年和2021年，臻和科技的营收分别为3.04亿元和3.93亿元，同比增幅为29.2%；2022年上半年，臻和科技的营收从2021年同期的1.71亿元增加21.4%至2.07亿元。这两个同比增速均为各期间内市场头部企业中最高的增长率。

更多详情：臻和科技冲刺港交所：全面覆盖三个癌症NGS业务领域，正心谷、经纬为股东

八马茶业

主板丨递交招股书

据IPO早知道消息，八马茶业股份有限公司日前再次递交招股书，拟深交所主板挂牌上市，中信证券(600030)担任保荐人。

成立于1997年的八马茶业作为一家全茶类全国连锁品牌企业，产品覆盖乌龙茶、黑茶、红茶、绿茶、白茶、黄茶、再加工茶等全品类茶叶以及茶具、茶食品等相关产品。

其中，乌龙茶是八马茶业产品类别中收入最大的一个品类；而红茶的收入占比提升较快。值得注意的是，为满足年轻群体的茶饮市场，八马茶业设立了子公司滴可餐饮，以子品牌“小马茶趣”对外经营新式茶饮，产品包括奶茶、果茶、纯茶等。此外，八马茶业成立创新事业部，在茶饮料领域开拓新的增长点，培育了速溶原萃茶饮子品牌“fnf”。

截至2022年3月31日，八马茶业已在全国各省份的主要大中型城市拥有超2700家门店。同时，八马茶业网络销售收入占主营业务收入的比例亦呈逐年上升趋势，2019年至2021年、以及2022年第一季度的占比分别为16.08%、19.15%、20.98%以及30.49%。

财务数据方面。2019年至2021年，八马茶业的营业收入分别为10.23亿元、12.66亿元和17.44亿元；净利润分别为0.91亿元、1.16亿元和1.62亿元。今年第一季度，八马茶业的营收和净利润分别为4.51亿元和0.45亿元。

更多详情：八马茶业冲刺深交所：继续冲击「A股茶叶第一股」，已开始布局新茶饮市场

飞天云动

港股丨启动招股

据IPO早知道消息，飞天云动科技有限公司于9月29日开启招股，并将于10月7日结束公开发售。这意味着，飞天云动或即将成为港股“元宇宙第一股”。

飞天云动本次总计发行2.715亿股股份，招股区间为每股2.21港元至2.88港元，以此招股区间上限计算，飞天云动的募资规模至多为7.82亿港元（不计超额配售权）。值得注意的是，浙江安吉国资、商汤科技以及Tradego捷利交易宝等作为基石投资者参与本次发行。另据《IPO早知道》从数位接近本次发行的投资人处获悉，大量投资者在飞天云动交易性路演后就表达了意向性投资订单；而在开簿前，意向订单就已足额覆盖募资规模。

成立于2008年的飞天云动现业务主要涵盖AR/VR营销服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS等。根据艾瑞咨询的资料，按收入计算，飞天云动在中国的AR/VR内容和服务市场排名第一，于2021年占市场份额的2.6%，同时，飞天云动亦在中国的AR/VR服务市场排名第一，于2021年占市场份额的13.5%，较排名第二的AR/VR服务企业的市场份额高出10%以上。

更多详情：飞天云动今起招股：或成港股“元宇宙第一股”，商汤科技参与基石

万润新能源

科创板丨挂牌上市

据IPO早知道消息，湖北万润新能源科技股份有限公司已于2022年9月29日正式以“688275”为股票代码在科创板挂牌上市。

成立于2010年的万润新能源在成立以来设立以来专注于新能源动力电池领域的发展趋势和需求变化，现主要为新能源汽车动力电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，并向储能领域拓展。目前，万润新能源的主要产品涵盖磷酸铁锂正极材料及前驱体、锰酸锂正极材料等，收入主要则来源于磷酸铁锂正极材料的销售。

根据中国化学(601117)与物理电源行业协会的数据，万润新能源2020年在国内磷酸铁锂正极材料的市场占有率为13.5%，磷酸铁锂出货量排名第三。迄今为止，万润新能源已成为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、中创新航、亿纬锂能(300014)、万向一二三、赣锋锂电等众多知名锂电池企业的供应商。

财务数据方面。2019年至2021年，万润新能源的营收分别为7.66亿元、6.88亿元和22.29亿元；2019年和2020年，万润新能源的净亏损分别为0.73亿元和0.43亿元，2021年则实现扭亏为盈，净利润为3.53亿元。2022年上半年，万润新能源的营收为33.95亿元，较2021年同期的6.98亿元增长386.58%；净利润为4.92亿元，较2021年同期的1.42亿元增加246.29%。

更多详情：万润新能源正式登陆科创板：市值超200亿元，锂电池正极材料具有广阔空间

零跑科技

港股丨挂牌上市

据IPO早知道消息，浙江零跑科技股份有限公司于2022年9月29日正式以“9863.HK”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

这意味着，零跑科技在历经境内境外监管机构的双重验证后成为第四家港股造车新势力企业，同时也是首家将港交所作为首发第一上市地登陆港股市场的新势力车企。

作为目前国内唯一一家实现核心系统和电子部件全域自研的新兴电动汽车公司，零跑科技实现了底层软件和硬件的模块化和平台化开发，使其能够在不同电动车型之间高度复用，并实现各系统之间的高度互通以及软硬件的高度集成。

从产品端来看，截至目前，零跑科技已推出4款纯电动车型，并计划以每年1到3款车型的速度在2025年底前推出7款新车型。自2019年6月28日交付首台量产车S01到2022年6月底第十万台量产车下线，零跑科技只用了三年时间。2020年，零跑科技共交付8,050辆智能电动汽车，较2019年增长676.3%；2021年，零跑合计交付43,748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。今年7月的交付量为12,044台，同比增长超177%；8月交付量则为12,525台，同比增长超180%，连续四个月创交付量新高。

根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计算，零跑汽车是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。

更多详情：零跑科技登陆港交所：今年港股最大IPO，第四款量产车型C01已正式发布

Tims中国

美股丨挂牌上市

据IPO早知道消息，咖啡连锁品牌Tim Hortons中国业务于2022年9月29日正式登陆纳斯达克。美国东部时间9月28日，Tims中国与特殊目的收购公司Silver Crest Acquisition Corp.合并完成， 并于9月29日9点30以股票代码“THCH”在纳斯达克交易。

为满足消费者在不同场景的需求，Tims中国主要部署了三种不同的店型，即旗舰店（金枫店）、标准店（红枫店）和 TimsGo（捷枫店），充分利用移动端订购来简化客户体验，利用外卖来增加覆盖面和效率，为客户打造极致的便利服务。同时Tims中国亦与合作方如麦德龙开设Tims Go店中店，中石化易捷开设Tims Express小店，将Tims开进了超市和加油站，以覆盖更多咖啡场景。Tims中国是由Tim Hortons母公司RBI（RestaurantBrands International）和笛卡尔资本集团(Cartesian Capital Group)于2018年合资成立，并于2019年2月在中国开设了第一家咖啡店，定位每杯售价15至30元人民币价格带咖啡市场。

截至2021年12月31日，Tims中国在中国大陆的21个城市拥有390家门店。其中自营店数量从2019年12月31日的31家增加至2021年12月31日的373家。三年间店铺数量增长超10倍；自营店同店销售增长率从2020年7.4%上升至2021年15.7%。

截至2021年12月31日， Tims中国注册会员约为600万，比2020年12月31日的230万增加了154.7%。

财务数据方面。2019年至2021年，Tims中国的营收分别为5725.7万元、2.12亿元、6.43亿元，2020年和2021年的同比增长率分别为271.9%、203.4%。

更多详情：Tims中国正式登陆纳斯达克：2021年营收同比增长超200%，注册会员约600万

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