普京：克里米亚大桥爆炸是乌方策划的"恐怖袭击"！三部门约谈部分光伏企业及机构，海天味业第三次回应"双标"；节后A股能否迎来开门红？机构建议关注三大主线

　　行情回顾：

　　国庆假期期间，全球主要股指先涨后跌，宽幅震荡。具体来看，道琼斯工业指数、标普500和纳斯达克指数分别上涨1.99%、1.51%和0.73%。亚欧股指方面，日经225、恒生指数、英国富时100和德国DAX分别上涨4.55%、3.00%、1.41%和1.31%。海外主要指数大幅波动的同时，欧洲“史无前例”的天然气短缺风险、英国养老金危机、瑞信破产“风波”等持续发酵，并伴随地缘政治、疫情等不确定性。纵观A股历史，节前走势往往避险情绪浓厚，股价下跌且成交低迷，而节后大多上涨。结合假期海内外形势综合判断，此次节后A股是否能在第一个交易日迎来“开门红”？

　　中信证券(600030)认为，当前市场底部特征显现，体现在谨慎心态高度一致、成交持续低迷、估值更加合理；10月政策和经济预期逐渐明朗，汇率快速贬值冲击结束，场内活跃资金已经完成避险降仓，场外抄底资金开始入场，预计市场将迎来月度级别修复行情起点。

　　外围市场具体来看，强劲非农引爆激进加息预期，上周五美股三大指数集体收跌。纳指跌3.8%，上周累涨0.73%；标普500指数跌2.8%，上周累涨1.51%；道指跌2.11%，上周累涨1.99%。大型科技股表现疲软，AMD跌近14%，奈飞跌超6%，微软跌超5%，脸书、亚马逊跌超4%，苹果跌超3%，谷歌跌超2%。瑞士信贷涨超13%。

　　重要消息：

　　1、10月9日，人民银行发布三季度针对银行家、企业家和城镇储户的三份例行调查问卷报告，三份报告分别从银行家和企业家宏观经济热度、贷款总体需求、经营景气和盈利、收入与就业方面反映不同群体对当下经济的感受和未来的经济预期。整体来看，本次调查中，银行家、企业家对宏观经济热度的感受更加积极；银行的贷款总体需求指数、企业家的出口订单指数有所提升；城镇储户的收入信心与就业预期有所提振。

　　2、中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

　　3、国务院发布关于同意在天津、上海、海南、重庆暂时调整实施有关行政法规规定的批复，允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务；在重庆市、天津市、海南省，放宽外商捐资举办非营利性养老机构的民办非企业单位准入。

　　4、财政部、税务总局联合发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

　　5、市场监管总局近日发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》，自2023年3月1日起施行。管理暂行办法规定了食品相关产品生产者、销售者的主体责任及生产全过程控制的具体要求，同时明确了食品相关产品质量安全追溯制度、召回管理制度、标签标识管理制度。

　　6、10月9日消息，根据工信部、市场监管总局、国家能源局有关业务司局在组织开展光伏产业链供应链合作对接的基础上，近期集体约谈部分多晶硅骨干企业及行业机构，引导相关单位加强自律自查和规范管理。三部门对相关单位提出工作要求：要着眼大局和长远利益，坚持上下游合作共赢，促进光伏产业高质量发展；要切实加强企业自律，深入开展自查自纠，自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为；要统筹推进光伏存量项目建设，合理释放已建产能，适度加快在建合规项目建设步伐，同时对后续新建产能大规模投产要提前研判、防范风险。

　　7、据国家发展改革委微信公众号，为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。下一步，国家发展改革委将会同有关部门密切关注生猪市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。

　　8、当地时间9日，俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金向俄罗斯总统普京报告了克里米亚大桥爆炸案的调查情况。巴斯特雷金指出大桥爆炸是一起“恐怖袭击”，是乌克兰特工机构策划的，而且得到了外国和俄罗斯公民的协助。侦委会已经确定了发生爆炸的货车路线，承运人已经被确认。侦委会已经成功地在那些可能准备恐怖袭击的人中确定了嫌疑人。目前乌克兰方面暂未回应。

　　9、据新华社消息，俄罗斯总统普京9日在听取俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金就克里米亚大桥爆炸事件所做调查后表示，克里米亚大桥8日发生的爆炸是乌克兰特工部门策划和实施的，这是一起针对“关键民用基础设施的恐怖袭击”。目前乌克兰方面暂未回应。当天，俄罗斯外交部独联体事务二司司长波利修克表示，西方勿向乌克兰提供更具杀伤性武器。据央视新闻10日援引塔斯社报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯总统普京将于10日召开俄罗斯联邦安全会议。佩斯科夫并没有说明此次会议是否与克里米亚大桥发生货车爆炸有关。

　　数据观察：

　　1、经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。

　　2、国内新能源车企陆续公布9月交付量，多数车企表现依旧亮眼，蔚来、理想、问界、哪吒、零跑单月销量均超万辆，广汽埃安单月销量首次突破3万。比亚迪(002594)9月新能源汽车销量20.13万辆，上年同期7.11万辆。特斯拉第三季度汽车交付量34.38万，未达市场预期。

　　3、证券时报：公募基金分红热情不减，前三季度分红总额接近历年同期最高纪录。截至9月30日，公募基金今年以来分红总额达到1947.32亿元，同期公募基金分红金额最高纪录为去年的1958.68亿元。具体来看，债券型基金规模和业绩稳定增长，使其成为基金分红主力。

　　4、证券时报：“十一”期间，白羽鸡苗价格攀上4.00元/羽大关，创年内新高。从益生股份(002458)获悉，目前下游补栏情绪较高，公司订单充足，已经排期至12月初。

　　5、粮农组织：9月，粮农组织谷物价格指数上涨1.5%，植物油、乳制品、食糖和肉类的价格指数均有所下跌。食品价格指数为136.3点，环比下降1.1%，目前已连续6个月下跌。植物油价格指数环比下跌6.6%，创2021年2月以来最低水平。

　　6、新股申购：本周共有11只新股发行，包括科创板4只、创业板2只、深市主板2只，沪市主板1只，北交所2只。分别为夜光明、邦基科技、三柏硕、永信至诚、天纺标、中荣股份、金橙子、麒麟信安、康为世纪、隆扬电子、箭牌家居。

　　7、限售解禁：本周，共有43只限售股解禁，解禁数量共计36.74亿股，解禁市值达到342.08亿元。其中，鄂尔多斯(600295)以69.74亿元排名解禁榜第一，孩子王和彩虹股份(600707)分别以60.70亿元、41.28亿元排名第二和第三。

　　公司直击：

　　1、海天味业(603288)：就近期网络上关于海天味业的相关报道，回应如下，产品销往全球 80 多个国家和地区，无论是国内市场还是国际市场，均有高中低不同档次的产品，均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。截至目前，生产经营未发生重大变化，请广大投资者理性投资。

　　2、妙可蓝多(600882)：控股股东内蒙蒙牛拟要约收购5%股份，要约收购股份数量为2580万股。本次要约收购完成后，内蒙蒙牛将最多合计持有1.8亿股股份，约占目前股份总数的35%。将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

　　3、通威股份(600438)：前三季度净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。高纯晶硅产品市场需求持续旺盛，价格同比上涨，实现量利大幅提升。财秘提示，Q2净利70.29亿元，据此计算，Q3净利预计91.76亿元-95.76亿元，环比增长30.54%-36.24%。

　　4、东风汽车(600006)：披露东风集团要约收购结果，共计6.04亿股股份接受东风集团发出的要约，占总股本的30.21%。东风集团将按照同等比例收购已预受要约的股份。此次要约收购完成后，东风集团持有共计11亿股股份，占总股本的55%。股票10月10日复牌。

　　5、宁德时代(300750)公告，国宏集团拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对全资子公司四川时代进行增资。

　　6、连锁餐饮上市公司九毛九在港交所公告，终止11亿收购碧桂园旗下广州国际金融城项目26%权益事项。

　　7、比亚迪公告，9月新能源汽车销量为201259辆，本年累计销量为1180054辆，累计销量同比增长249.56%。

　　8、赛力斯公告，9月新能源汽车销量17596辆，同比增长341.33%；其中9月赛力斯汽车销量10142辆，同比增长598%。

　　9、大北农(002385)公告，终止收购正邦科技(002157)旗下部分控股子公司股权。

　　10、据苹果公司公布的供应商最新名单，其全球范围内的供应商至少新增了六家中国内地公司。新增的中资供应商包括中科三环(000970)、水晶光电(002273)、深圳市乾德电子，还包括目前在组装一些MacBook的闻泰科技(600745)、江阴康瑞成型技术和包头市英思特稀磁新材料。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，国海证券(000750)表示，近期市场的调整受到国内外风险因素的双重影响，国内主要是疫情形势以及地产下行周期，海外主要是美联储鹰派加息预期以及地缘政治扰动。当前A股市场情绪指数接近冰点，性价比已经凸显，可以考虑逢低布局。经济整体是稳步修复的格局，领先指标与高频数据显示内需在经济进入旺季之后明显回稳，在外需逐步确立下行拐点之后，经济延续向上的关键在于地产以及疫情形势，目前积极的信号正在累积。

　　华西证券(002926)认为，A股主要指数估值已接近年内低点。9月中以来A股市场持续调整，从估值、风险溢价等指标来看，当前A股安全边际较足。最新万得全A、上证50、沪深300的市盈率（剔除负值）分别为13.00倍、9.36倍和10.48倍，均低于4月27日年内低点的估值水平；创业板指市盈率（剔除负值）为36.29倍，距离4月27日的估值（36.08倍）较接近。当前市场已计入较多悲观预期，经过9月份连续调整后，A股情绪面可能会对海外利空因素有所钝化。

　　华鑫证券表示，结合当前海内外形势来看，美联储加息预期波动，地缘政治风险底线得以明确，国内“稳地产”发力，国内重要会议政策可期，市场情绪逐步修复，有望震荡企稳。但市场拐点的确认还需疫情好转、地产触底和政策催化等因素共同配合。

　　关注三大主线：一是内需修复（受益于地产政策放松，与地产竣工相关的央国企房企、建筑建材）；二是自主可控（管控加码倒逼国产替代的半导体设备与材料、计算机信创、医疗器械）、三是能源安全（新能源方向的风光储，精选个股，关注三季报高景气延续；欧洲能源危机和油价反弹利好煤炭、石油石化、油运等旧能源方向）。