IPO周报 | 巨子生物正式成为「胶原蛋白第一股」；老乡鸡更新招股书

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

老乡鸡

A股主板丨更新招股书

据IPO早知道消息，安徽老乡鸡餐饮股份有限公司日前更新招股书，继续推进A股主板上市进程，国元证券(000728)担任保荐人。

成立于2003年的老乡鸡从安徽起步，后从2017年开始逐步向安徽市场以外的区域扩展，现已进入上海、湖北、江苏、浙江、深圳和北京等地。截至2022年6月30日，老乡鸡拥有 997 家直营门店和102 家加盟门店。相较于截至2021年12月31日的991家直营门店和82家加盟门店，半年过后，老乡鸡的直营门店数增加了6家，加盟门店数增加了20家。

截至目前，安徽仍是老乡鸡最主要的市场，在2019年至2021年、以及2022年上半年分别拥有578家、637家、673家和668家门店，同期来自安徽市场的收入在总收入的占比分别为82.01%、79.97%、70.65%和67.78%。

根据老乡鸡的规划，其未来3年内计划在上海、南京、苏州、深圳、北京、武汉、杭州和合肥、芜湖等地区的重点地段利用募集资金开设700家直营店铺，并且将斥资6亿元在上海设立华东总部，且随着后续上海生产加工基地的建设并投入使用，老乡鸡预计将进一步加大华东和周边地区的市场覆盖。

财务数据方面。2019年至2021年，老乡鸡的营收分别为28.59亿元、34.54亿元和43.93亿元；净利润则分别为1.59亿元、1.05亿元和1.35亿元。今年上半年，老乡鸡的营收为20.11亿元，净利润为0.76亿元。

更多详情：老乡鸡更新招股书：上半年营收超20亿元，未来3年计划新开700家直营门店

药捷安康

科创板丨上市辅导

据IPO早知道消息，药捷安康（南京）科技股份有限公司于2022年10月24日同中信证券(600030)签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市，最快于2023年第一季度正式递交招股书。

成立于2014年的药捷安康是一家以临床需求为导向、处于临床阶段的生物制药公司，通过自主研发和开放合作，专注于发现和开发肿瘤、炎症和心血管疾病领域的小分子创新疗法。

根据弗若斯特沙利文的资料，药捷安康是中国致力于创新小分子的开发者中最早建立全球研发与临床开发平台的公司之一。目前，药捷安康在肿瘤重点治疗领域拥有五个肿瘤小分子产品，在非肿瘤管线拥有四种小分子产品。

成立至今，药捷安康已获得CPE源峰、国调基金、招商局资本、金浦健康基金、基石资本、国投创业、海松医疗基金、长江国弘等知名机构的投资。

更多详情：药捷安康拟科创板挂牌上市：原计划登陆港股，专注创新小分子产品

玩美移动

美股丨挂牌上市

据IPO早知道消息，「玩美移动PERFECT」于美东时间10月31日正式以“PERF”为股票代码在纽交所挂牌上市，成为全球「美妆时尚科技第一股」。

成立于2015年的玩美移动作为一家SaaS人工智能（AI）和增强现实（AR）美妆与时尚技术商业解决方案提供商，致力于打造无缝和全渠道体验，从而改变消费者购物体验，通过推动前沿技术，提供结果导向、交互式、可持续的元宇宙解决方案。

通俗来讲，通过玩美移动的产品，用户可以随时、随地试用化妆品和护肤品，而不再需要坐在镜子前，花10分钟打粉底和涂口红，不喜欢这个妆容后花5分钟擦掉它们，之后再花10分钟新一轮化妆。

截至目前，玩美移动的企业科技服务解决方案覆盖全球20大美妆集团中的19个，并与全球超80个国家的420多家美妆品牌达成合作；而玩美移动旗下App在全球范围内则已有超9.5亿次下载、每年虚拟产品试用超100亿次。在美妆和时尚领域的基础上，玩美移动现逐步开始为眼镜、美甲、腕表、珠宝和时尚配件等行业的品牌提供类似服务。

成立至今，玩美移动已获得创世伙伴CCV、阿里、CHANEL、Shiseido、Snap等VC和战略投资方的支持。

更多详情：玩美移动登陆纽交所成「全球美妆时尚科技第一股」，创世伙伴CCV为股东

子不语

港股丨启动招股

据IPO早知道消息，10月31日，跨境电商平台子不语集团发布公告称，于10月31日至11月4日招股。华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司为联席保荐人。

根据公告，子不语此次拟全球发售2925万股，其中香港发售292.5万股，约占占10%，另90%为国际发售，共2632.5万股；发售价为每股发售股份7.86港元-9.42港元，每手500股。子不语集团预期将于11月11在港交所正式挂牌，股份定价日为11月4日。值得注意的是，此次公司引入广发基金管理有限公司、浙江伊芙丽实业有限公司、DeWell Group Singapore Pte. Ltd.等基石投资者。

根据弗若斯特沙利文的数据，按2021年的GMV计，子不语集团在中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家中排名第三。当年该市场规模约为人民币5965亿元的，子不语占据0.4%的市场份额。同期，其在北美地区中国跨境出口B2C电商服饰及鞋履市场的所有平台卖家当中排名第一，市场份额约为0.7%，市场规模总量为人民币3030亿元。

截止到2022年6月30日的过去12个月，子不语集团的月均GMV达2.71亿元；2022年6月月均GMV达3.39亿元，实现逆势增长。值得一提的是，招股书显示子不语集团今年上半年子不语于亚马逊的销售收入达11.57亿元，同比增速达80%以上，远超行业平均增速。

更多详情：子不语集团招股进行中，多家知名机构为基石：将成「跨境鞋服第一股」

锦江电子

A股丨上市辅导

据IPO早知道消息，四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司已于2022年10月31日同中信证券签署上市辅导协议，拟A股挂牌上市。

成立于2002年的锦江电子现已建立起全球最完整的电生理产品整体解决方案，拥有电生理手术相关的全部设备与耗材的相关技术，覆盖了磁电三维系统、电生理多道记录仪、射频消融仪、PFA消融系统、射频消融导管、电生理标测导管、针鞘类等全部电生理手术相关产品。

2021年和2022年，锦江电子产品进入爆发阶段，多项临床试验同步推进——重磅产品压力灌注消融导管和带压力显示的磁电定位三维系统进入临床试验病例入组阶段，正高效推进中；创新产品脉冲射频双模压力导管进入临床试验审批阶段；用于疼痛治疗领域的射频治疗系统也已完成临床病例入组。

成立至今，锦江电子于2021年12月至2022年8月期间获得高瓴、信达鲲鹏、光华梧桐、元亨利贞、威高集团、惠每资本等机构的投资，累计完成超7亿元人民币融资及交易，为国产电生理企业历史上最大规模的一级市场交易。IPO前，高瓴持有锦江电子3.62%的股份，为最大机构投资方。

更多详情：锦江电子启动IPO：拥有全球最完整的电生理产品解决方案，已融资超7亿元

巨子生物

港股丨挂牌上市

据IPO早知道消息，巨子生物于2022年11月4日正式以“2367”为股票代码在港交所主板挂牌上市，成为“胶原蛋白第一股”。

最早可追溯至2000年的巨子生物于当年利用合成生物学方法开发了专有的重组胶原蛋白，其专有重组胶原蛋白技术在中国获得行业内首个发明专利授权；2009年，巨子生物成为全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司；2013年，巨子生物成为中国首家专利获得中国国家技术发明奖的胶原蛋白产品公司；2016年，巨子生物成为中国首家专利获得中国专利金奖的胶原蛋白产品公司。

根据弗若斯特沙利文的资料，巨子生物是全球最大的重组胶原蛋白生产企业之一；同时也是全球重组胶原蛋白库最丰富的企业之一；亦拥有行业领先的发酵和加工技术，具有全球最全面的表达体系之一，以实现不同类型重组胶原蛋白的高效合成。

目前，巨子生物已打造了可复美、可丽金、可预、可痕、可复平、利妍、欣苷以及参苷八大主要品牌，涵盖功效性护肤品、医用敷料和保健食品，包括105项SKU的产品组合以及103款在研产品的产品管线。

根据弗若斯特沙利文的资料，按零售额计算，巨子生物是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司，同时从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司。其中，巨子生物重组胶原蛋白产品的旗舰品牌「可丽金」和「可复美」分别是2021年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌；两者的零售额分别为29亿元和27亿元。

财务数据方面。2019年至2021年，巨子生物的营收分别为9.57亿元、11.91亿元和15.53亿元；经调整净利润分别为5.75亿元、8.27亿元和8.51亿元；经调整净利润率则分别为60.1%、69.5%和54.8%。

更多详情：巨子生物正式登陆港交所：市值超300亿港元，成为「胶原蛋白第一股」

华海诚科

科创板丨首发过会

据IPO早知道消息，江苏华海诚科新材料股份有限公司日前首发过会，拟于科创板挂牌上市，光大证券(601788)担任保荐人。

华海诚科是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，现已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域已构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。

在传统封装领域，华海诚科产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势，且应用于 SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料产品性能已达到了外资厂商相当水平，并在长电科技(600584)、华天科技(002185)等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代，市场份额持续增长；在先进封装领域，华海诚科已成功研发了应用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等封装形式的封装材料，且相关产品已陆续通过客户的考核验证。

财务数据方面。2019年至2021年、以及2022年上半年，华海诚科营业收入分别为1.72亿元、2.48亿元、3.47亿元和1.49亿元，净利润分别为427.40万元、2757.56万元、4772.62万元及1654.69万元。

美芯晟

科创板丨首发过会

据IPO早知道消息，美芯晟科技（北京）股份有限公司日前首发过会，拟于科创板挂牌上市，中信建投(601066)证券担任保荐人。

美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度 MCU 数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。经过多年的积累，美芯晟形成了丰富的产品线，能够为客户提供超过700款的芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

财务数据方面。2019年至2021年、以及2022年上半年，美芯晟营业收入分别为1.50亿元、1.49亿元、3.72亿元及1.33亿元，净利润分别为-1918.12万元、-1117.01万元、3261.15万元及-139.06万元。

日联科技

科创板丨首发过会

据IPO早知道消息，无锡日联科技股份有限公司日前首发过会，拟于科创板挂牌上市，海通证券(600837)担任保荐人。

日联科技是国内领先的工业X射线智能检测装备供应商，主要从事微焦点和大功率X射线智能检测装备的研发、生产、销售与服务，产品和技术应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域。

自设立以来，日联科技始终专注于X射线全产业链技术研究，在核心部件X射线源领域实现了重大突破，成功研制出国内首款封闭式热阴极微焦点X射线源并实现产业化应用，技术达到“国际先进、国内领先”水平，解决了国内集成电路及电子制造、新能源电池等领域精密检测的“卡脖子”问题。

财务数据方面。2019年至2021年及2022年1-6月，日联科技营业收入分别为1.49亿元、2.00亿元、3.46亿元、2.05亿元，净利润分别为831.84万元、2137.62万元、5081.59万元、2108.01万元。

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