九州一轨(688485.SH)IPO拟公开发行3757.3016万股、1月4日初步询价

格隆汇12月27日丨九州一轨(688485.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，拟公开发行股份3757.3016万股，占此次公开发行后总股本的比例为25%，此次发行后公司总股本为150,292,062股。此次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

此次发行初始战略配售发行数量为563.5952万股，约占此次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2235.6064万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为958.1万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

初步询价日及起止时间为2023年1月4日(9:30-15:00)；

网下申购日及起止时间为2023年1月9日(9:30-15:00)，网上申购日及起止时间为2023年1月9日(9:30-11:30， 13:00-15:00)。