亚洲信用债每日盘点(1月4日):中资美元债迎开门红,活跃券上涨1-3美分

2023-01-04 11:41:23 财联社 

市场评述

1月3日,一级市场方面,昨日无中资机构参与新发。

二级市场方面,新年首个交易日,中资投资级美元债市场依然较为安静但整体坚挺,指数利差大致不变。国企板块方面,中化等高贝塔名字小幅收窄5个基点,其余变化不大;科技板块方面,整体变化不大或小幅收窄;金融板块方面,次级资本债以及AMC板块整体变化不大,工商银行收窄10个基点;城投板块方面,整体变化不大,重庆南岸24在空头回补下上涨0.5-1美分;投资级地产板块维持坚挺。

中资高收益美元债市场迎来开门红,活跃券上涨1-3美分。高收益地产板块方面整体较为坚挺,远洋集团领涨2-3美分,旭辉、碧桂园、绿地等名字小幅上涨1-2美分,时代中国未能于宽限期内偿付利息逆市下跌2-4美分;澳门博彩板块整体维持坚挺。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发债信息

昨日无中资机构参与离岸债新发。

公司评级调整

市场新闻汇总

恒大集团:据证券时报,1月1日晚间,恒大集团董事局主席许家印在公司内部发出了一封《致全体恒大人的一封家书》引发关注。在内部信中,许家印总结了恒大集团2022年全年的表现并对恒大2023年重点工作作出规划。对此,证券时报e公司记者从恒大集团证实了该内部信的内容。许家印表示,2022年恒大地产732个保交楼项目全面复工,全年累计交楼30.1万套;恒驰汽车三年磨一剑,实现了恒驰5的量产和交付;恒大物业尽心尽力服务超千万业主;海花岛稳步运营,累计接待游客760万人次。

时代中国:12月30日,时代中国控股公告,自2021年下半年以来,中国物业市场的合同销售及流动资金状况转差。集团未能不受此趋势所影响。在此背景下,时代中国的目标是整体管理其离岸债务,确保其债权人获得公平公正的待遇,并提供可持续的资本架构。为达成此目标且鉴于流动资金紧绌,集团预期暂停支付其离岸债务的款项,未能还款或会导致集团债权人要求加快偿还其债务。为落实离岸债务的整体管理,时代中国已委聘中国国际金融股份有限公司为其财务顾问及盛德律师事务所为其法律顾问,该等顾问将协助时代中国与其离岸债权人进行透澈对话。

亿达中国:亿达中国公布有关于2025年到期优先票据(ISIN: XS2130508000)的征求同意的内幕消息,截至本公告日期,公司尚未就加快行动收到优先票据持有人的任何通知。根据此前公布,根据同意征求的条款,一笔金额为345万美元须于2022年12月31日按比例支付予所有届时未偿还优先票据的持有人。由于若干不可抗因素,公司无法于付款日期支付该笔款项。截至本公告日期,本公司尚未就加快行动收到优先票据持有人的任何通知。

旭辉集团:据市场消息,旭辉集团股份有限公司计划发行2023年度第一期中期票据,发行规模不超过20亿元,期限为3年,询价区间为2.8%-4.3%。募集资金用于项目建设、偿还境内有息债务,初定于2023年1月13日进行发行簿记。由中债信用增进提供全额无条件不可撤销连带责任担保,目前中债增担保函尚未获得。上坤地产:上坤地产公布有关2023年到期的13.5%优先票据的最新资料,鉴于宏观经济、房地产市场及金融环境的不利因素,加上多轮疫情爆发,公司并未偿还本金1.6亿美元及利息。由于2023年票据于2023年1月2日到期,2023年票据已自联交所退市

世茂集团:世茂集团发布公告,于2022年1月至11月期间,本集团累计合约销售总额约为人民币794.9亿元,累计合约销售总面积为4,927,793平方米。本公司正与其财务及法律顾问积极推进境外债务重组工作,并持续与各类债权人进行建设性对话。本公司股份将继续暂停买卖,直至另行通知。

当代置业:12月30日,当代置业(中国)发布重组生效日期通知,及撤销2023年4月票据上市。各项重组生效日期条件均已达成,重组生效日期已于2022年12月30日(香港时间)落实。于重组生效日期,当代置业已发行下列新票据:新2023年票据、新2024年票据、新2025年票据、新2026年票据、及新2027年票据;新票据预期于2023年1月3日或前后在新加坡证券交易所上市。

板块/个别债券异动

异动回顾:金融板块方面,工商银行收窄10个基点;城投板块方面,重庆南岸24在空头回补下上涨0.5-1美分;高收益地产板块方面整体较为坚挺,远洋集团领涨2-3美分,时代中国未能于宽限期内偿付利息逆市下跌2-4美分。

债券新发概况

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

(责任编辑:刘海美 )
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